Банковская система Республики Казахстан до глобального кризиса (2008 г.) считалась одной из лучшей среди стран СНГ. Этому способствовали ряд реформ, проведенных ранее в банковском секторе РК, чем в других странах СНГ. Однако банковская деятельность – это специфический вид бизнеса, особый вид предпринимательства, так как банки на рынке выступают прежде всего как финансовые посредники, аккумулируя свободные денежные средства одних собственников на банковских счетах во вклады и депозиты и передавая их в виде кредитов другим собственникам на условиях срочности, платности, возвратности. Собственные средства банков в структуре их пассивов не превышают 10 %–20 %. Остальные 90 %–80 % – это «чужие», привлеченные банком средства на определенное время, которые им принадлежат временно. На банковскую деятельность влияют как внутренние, так и внешние факторы, поэтому она изначально подвержена различным рискам и как следствие циклическим кризисам. Поэтому банковские кризисы намного опаснее, чем производственные, так как они могут спровоцировать эффект «домино» и привести к социальной напряженности в обществе и государстве. Этим и объясняется поддержка многими государствами своих банковских систем в виде финансовой помощи в условиях глобального кризиса в целях недопущения их банкротства, хотя государство по закону (РК) не должно поддерживать частные банки за счет средств налогоплательщиков, так как оно не должно отвечать по обязательствам коммерческих банков. В последние годы на развитие банковской системы Казахстана оказывает влияние финансовая глобализация, в результате которой усилилась банковская конкуренция с одной стороны, а с другой стороны возросло присутствие на финансовом рынке РК иностранных банков, которые теснят отечественные банки.
Обсуждение проблем
Глобализация как новое понятие было введено в научный оборот всего 30 лет назад на рубеже конца 80-х – начале 90-х годов и первым автором термина «глобализация мирового хозяйства» был американец Т. Левитт [1]. Эксперты Международного Валютного фонда определяют глобализацию мирового хозяйства как «растущую экономическую взаимозависимость стран всего мира в результате возрастания объема и разнообразия международных сделок с товарами, услугами и мировым потоком капитала, а также благодаря все более быстрой и широкой диффузии технологий» [6].
Одна из новых характеристик глобализации мировой экономики принадлежит профессору А. Кацович: «Глобализация может быть определена как интенсификация экономических, политических, социальных и культурных связей через границы. Глобализация – это комбинация соглашений о свободной торговле, Интернета и объединения финансовых рынков, которая превратила мир в единый и очень конкурентный рынок» [7].
Таким образом, на наш взгляд «суть экономической глобализации заключается в усиливающемся сближении национальных экономик в мире с помощью внешнеторговых и финансовых потоков, а также в результате перелива через национальные границы рабочей силы, знаний и технологий». Отсюда вывод: «глобализация становится ключевой тенденцией развития человечества в последние два – три десятилетия. Мир становится глобально взаимосвязан и взаимозависим, поэтому и кризисные явления, и экономические подъемы с легкостью выходят за рамки границ отдельных стран…» [1].
Казахстанский банковский сектор на современном этапе своего развития представляет собой одну из наиболее представительных структур национальной экономики. Особенность структуры банковского сектора заключается в том, что она является с одной стороны, мобильной: структура банковского сектора постоянно развивается, модернизируя себя в соответствии с требованиями современности и ростом качества банковских продуктов и услуг, с другой стороны, наряду с мобильностью структура банковского сектора отличается приверженностью к ее классической модели – двухуровневой банковской системе.
Среди финансовых посредников на долю банков приходится 42,6 %, что объясняется высокой ролью банков второго уровня в экономике РК (табл. 1) [3, 4].
Таблица 1
Состав финансовых посредников
|
Финансовые посредники |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Банки второго уровня |
39 |
38 |
38 |
|
Страховые организации |
38 |
35 |
34 |
|
Накопительные пенсионные фонды |
11 |
11 |
9 |
|
Единый накопительный пенсионный фонд |
0 |
0 |
1 |
|
Ипотечные компании |
4 |
3 |
2 |
|
Не банковские организации |
6 |
5 |
5 |
Примечание: составлено автором по данным сайта НБРК: htpp//www.nationalbank.kz
Роль банковского сектора в экономике Казахстана в посткризисный период отражена в таблице 2, из которой видно, что отношение активов к ВВП сократилось на 15,4 пункта в 2012 году по сравнению с 2011 годом (с 61,9 % до 46,5 %), а в 2013 году на 17,8 пункта. Для сравнения в 2009 году этот показатель составлял 90,9 %. Отношение ссудного портфеля соответственно снизилось в 2012 году на 8,5 пункта, в 2013 году уже на 9,4 пункта. В 2009 году этот показатель составлял 69 %. Отношение депозитов клиентов к ВВП в 2012 году снизилось на 6,9 пунктов, в 2013 году на 8,1 пункта [4].
На протяжении последних двух лет количество банков в РК остается в пределах 38, из которых 17 банков с иностранным участием, в том числе 14 дочерних банков. Однако в становлении банковской системы РК было немало сложных, порой противоречивых периодов. Например, с 1999 по 2002 годы значительно выросло производство в стране, и по всем правилам должен был идти процесс быстрого роста и укрепления банков. Но практика Казахстана показывает несколько иную тенденцию. Вместе с заметным укреплением одних банков, происходило ухудшение финансового состояния и банкротство других. При этом тенденция уменьшения числа банков проявлялась как в периоды экономического спада, так и подъема, т.е. вне значимой связи с ситуацией в экономике страны. В целом за период с конца 1998 года по 2002 год количество банков второго уровня сократилось на 33 единицы (с 71 до 38), а к 2003 году на 9 единиц (с 44 до 35). Сейчас в РК функционируют 38 банков. Наибольший бум по созданию коммерческих банков пришелся на 1993 – 1995 годы, соответственно их количество составляло 155 и 184. Данный период характеризуется одной специфической особенностью: тем, что национальная валюта – тенге была введена только 15 ноября 1993 года, до этого периода с 1991 года на территории Казахстана обращался российский рубль. Более того, в этот период в силу отсутствия новых законодательных актов суверенного государства (с 1991 г.) и банковских правил, банки продолжали в своей деятельности пользоваться нормативными документами уже не существовавшего к тому времени государства – СССР.
Таблица 2
Роль банковского сектора в экономике Казахстана
|
Показатели |
2009 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
ВВП, млрд. тенге |
15907,0 |
19303,6 |
27571,9 |
31442,7 |
|
Отношение активов к ВВП, % |
74,7 |
61,9 |
46,5 |
44,1 |
|
Отношение ссудного портфеля к ВВП, % |
58,1 |
46,5 |
38,0 |
37,1 |
|
Отношение собственного капитала к ВВП, % |
12,3 |
9,2 |
14,0 |
15,1 |
|
Отношение депозитов клиентов к ВВП, % |
43,2 |
35,2 |
28,3 |
27,1 |
Примечание: составлено автором по данным сайта НБРК: htpp//www.nationalbank.kz
По состоянию на 1 января 2014 года активы банков второго уровня РК составили 15 461,7 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 1 января 2011 года на 2643,8 млрд. тенге, или на 20,6 % за счет увеличения статей: наличные деньги, аффинированные драгметаллы и корреспондентские счета до 1953,6 млрд. тенге, банковские займы и операции «обратное РЕПО» – до 1953,6 млрд. тенге, прочие активы – до 2623,8 млрд. тенге (табл. 3) [4].
Таблица 3
Активы банков второго уровня РК
|
Наименование показателя / дата |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
|
млрд. тг. |
% |
млрд. тг. |
% |
млрд. тг. |
% |
|
|
Наличные деньги, аффинированные драгметаллы и корреспондентские счета |
1 396,50 |
8,35 |
1 479,30 |
8,19 |
1953,6 |
9,46 |
|
Вклады, размещенные в других банках |
603,9 |
3,61 |
520,2 |
2,88 |
465 |
2,25 |
|
Ценные бумаги |
1 859,00 |
11,11 |
1 890,30 |
10,47 |
1916,6 |
9,28 |
|
Банковские займы и операции «обратное РЕПО» |
10 455,40 |
62,49 |
11 623,00 |
64,36 |
13348,2 |
64,61 |
|
Инвестиции в капитал |
381 |
2,28 |
325,7 |
1,8 |
351,7 |
1,70 |
|
Прочие активы |
2 035,10 |
12,16 |
2 220,30 |
12,29 |
2623,8 |
12,70 |
|
Всего активы (без учета резервов (провизий) |
16 730,90 |
100 |
18 058,80 |
100 |
20659 |
100 |
|
Провизии |
-3 913,00 |
- |
-4 188,40 |
- |
5197,3 |
- |
|
Всего активы |
12 817,90 |
- |
13 870,40 |
- |
15461,7 |
- |
Примечание: составлено автором по данным сайта НБРК: htpp//www.nationalbank.kz
Национальным Банком РК все действующие банки второго уровня сгруппированы в 6 групп, которые приведены в табл. 4. Как видно из данной таблицы:
– в первую группу вошли 3 крупных отечественных банков – АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный сберегательный банк Казахстана», АО «АТФБанк»;
– во вторую группу – 6 средних отечественных банков АО «Kaspi Bank», АО «Евразийский банк», АО «Альянс Банк», АО «Цеснабанк», АО «Темiрбанк», АО «Нурбанк»;
– в третью группу – мелкие прочие банки;
– в группу А – 2 крупных банка с иностранным участием – АО «Банк ЦентрКредит», ДБ АО «Сбербанк России»;
– в группу В – 5 дочерних банков системообразующих банков – АО «Ситибанк Казахстан», ДБ АО «HSBC Банк Казахстан», АО ДБ «RBS (Kazakhstan)», АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», АО «ТПБ Китая в г. Алматы»;
– в группу С – мелкие прочие банки с иностранным участием (АО «Исламский Банк «Al-Hilal») [2, 3].
Таблица 4
Классификация банков, сгруппированных согласно общим характеристикам
|
Группы банков |
Характеристика |
Доля активов группы на рынке |
Принадлежность к банковскому конгломерату |
Наименование банков |
|
Группа 1 |
Крупные банки |
43,0 % |
Да |
АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный сберегательный банк Казахстана», АО «АТФБанк» |
|
Группа 2 |
Средние банки |
25,6 % |
Да (1) |
АО «Kaspi Bank», АО «Евразийский банк», АО «Альянс Банк», АО «Цеснабанк», АО «Темiрбанк», АО «Нурбанк» |
|
Группа 3 |
Мелкие банки |
6,6 % |
Нет (2) |
Прочие банки |
|
Группа А |
Крупные банки с иностранным участием |
15,5 % |
Да/Нет (3) |
АО «Банк ЦентрКредит», ДБ АО «Сбербанк России» |
|
Группа В |
Дочерние банки (GSIB) |
5,3 % |
Нет |
АО «Ситибанк Казахстан», ДБ АО «HSBC Банк Казахстан», АО ДБ «RBS (Kazakhstan)», АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», АО «ТПБ Китая г. Алматы» |
|
Группа С |
Мелкие банки с иностранным участием |
4,0 % |
Нет |
Прочие банки с иностранным участием АО «Исламский Банк «Al-Hilal». |
Примечание: Отчет о финансовой стабильности , 2013 г. НБРК: htpp//www.nationalbank.kz РК
Как показывает анализ информации Нацбанка РК, из 38 действующих казахстанских коммерческих банков активно с населением работают 33 банка, но достаточно развитую сеть точек обслуживания (филиалы и отделения) имеет только 21 банк. За последние 5 лет количество точек обслуживания увеличилось только у АО «Kaspi Bank» и «Хоум Кредит» Банка. Три банка из первой десятки наоборот, сократили свое присутствие в регионах (БТА Банк, Альянс Банк и Темiрбанк) [5].
Выводы
На сегодня основные проблемы банковской системы Казахстана, которые необходимо решать:
1) сохранение кредитного риска заемщиков и высокого уровня «неработающих» займов, так как 66 % «неработающих» займов банков было выдано банками в период до 2009 года, в период наибольшей кредитной активности, а возможность восстановления стоимости этих активов остается низкой;
2) снижение возможности внешнего фондирования при скудности внутренних ресурсов, несмотря на некоторый рост депозитов и вкладов;
3) структурная слабость сектора малого и среднего бизнеса и снижение его вклада в рост ВВП становится одним из факторов повышения концентрации кредитного риска в ссудном портфеле банков;
4) главной текущей тенденцией в банковском секторе является переориентирование кредитной политики банков на более доходное розничное, прежде всего потребительское, кредитование при снижении деловой активности корпоративного сектора – главного заемщика банков;
5) заметный перелив депозитов из национальной в иностранную валюту, тогда как спрос на кредитные ресурсы предъявляется в основном в национальной валюте. Отсюда неравномерное распределение валютного риска, негативные ожидания в отношении курса национальной валюты, которые создают избыточное давление на валютном и денежном рынке.
Все это привело к тому, что существенно продолжает изменяться институциональная концентрация в банковском секторе. Крупные отечественные банки, несмотря на финансовую поддержку государства и реструктуризацию своих обязательств остаются обремененными низкокачественными, безнадежными кредитами строительству и сектору услуг и продолжают уступать позиции не только крупным банкам с иностранным участием, но и отечественным средним и мелким банкам. Так как крупные банки с иностранным участием обладают преимущественно лучшим качеством кредитного портфеля и низкой стоимостью базы фондирования, что уже позволяет им конкурировать в кредитовании промышленности и ипотечном кредитовании, а в будущем может сказаться на увеличении доли таких банков в других сегментах.
Рецензенты:
Кучукова Н.К., д.э.н., профессор, профессор кафедры «Финансы», Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Министерство образования и науки РК, г. Астана;
Каменова М.Ж., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Маркетинг», Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Министерство образования и науки РК, г. Астана.
Работа поступила в редакцию 08.08.2014.