Научный журнал

Фундаментальные исследования

ISSN 1812-7339

"Перечень" ВАК

ИФ РИНЦ = 1,674

Таблица 1

Состав финансовых посредников

Примечание: составлено автором по данным сайта НБРК: htpp//www.nationalbank.kz

Роль банковского сектора в экономике Казахстана в посткризисный период отражена в таблице 2, из которой видно, что отношение активов к ВВП сократилось на 15,4 пункта в 2012 году по сравнению с 2011 годом (с 61,9 % до 46,5 %), а в 2013 году на 17,8 пункта. Для сравнения в 2009 году этот показатель составлял 90,9 %. Отношение ссудного портфеля соответственно снизилось в 2012 году на 8,5 пункта, в 2013 году уже на 9,4 пункта. В 2009 году этот показатель составлял 69 %. Отношение депозитов клиентов к ВВП в 2012 году снизилось на 6,9 пунктов, в 2013 году на 8,1 пункта [4].

На протяжении последних двух лет количество банков в РК остается в пределах 38, из которых 17 банков с иностранным участием, в том числе 14 дочерних банков. Однако в становлении банковской системы РК было немало сложных, порой противоречивых периодов. Например, с 1999 по 2002 годы значительно выросло производство в стране, и по всем правилам должен был идти процесс быстрого роста и укрепления банков. Но практика Казахстана показывает несколько иную тенденцию. Вместе с заметным укреплением одних банков, происходило ухудшение финансового состояния и банкротство других. При этом тенденция уменьшения числа банков проявлялась как в периоды экономического спада, так и подъема, т.е. вне значимой связи с ситуацией в экономике страны. В целом за период с конца 1998 года по 2002 год количество банков второго уровня сократилось на 33 единицы (с 71 до 38), а к 2003 году на 9 единиц (с 44 до 35). Сейчас в РК функционируют 38 банков. Наибольший бум по созданию коммерческих банков пришелся на 1993 – 1995 годы, соответственно их количество составляло 155 и 184. Данный период характеризуется одной специфической особенностью: тем, что национальная валюта – тенге была введена только 15 ноября 1993 года, до этого периода с 1991 года на территории Казахстана обращался российский рубль. Более того, в этот период в силу отсутствия новых законодательных актов суверенного государства (с 1991 г.) и банковских правил, банки продолжали в своей деятельности пользоваться нормативными документами уже не существовавшего к тому времени государства – СССР.

Таблица 2

Роль банковского сектора в экономике Казахстана

Примечание: составлено автором по данным сайта НБРК: htpp//www.nationalbank.kz

По состоянию на 1 января 2014 года активы банков второго уровня РК составили 15 461,7 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 1 января 2011 года на 2643,8 млрд. тенге, или на 20,6 % за счет увеличения статей: наличные деньги, аффинированные драгметаллы и корреспондентские счета до 1953,6 млрд. тенге, банковские займы и операции «обратное РЕПО» – до 1953,6 млрд. тенге, прочие активы – до 2623,8 млрд. тенге (табл. 3) [4].

Таблица 3

Активы банков второго уровня РК

Примечание: составлено автором по данным сайта НБРК: htpp//www.nationalbank.kz

Национальным Банком РК все действующие банки второго уровня сгруппированы в 6 групп, которые приведены в табл. 4. Как видно из данной таблицы:

– в первую группу вошли 3 крупных отечественных банков – АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный сберегательный банк Казахстана», АО «АТФБанк»;

– во вторую группу – 6 средних отечественных банков АО «Kaspi Bank», АО «Евразийский банк», АО «Альянс Банк», АО «Цеснабанк», АО «Темiрбанк», АО «Нурбанк»;

– в третью группу – мелкие прочие банки;

– в группу А – 2 крупных банка с иностранным участием – АО «Банк ЦентрКредит», ДБ АО «Сбербанк России»;

– в группу В – 5 дочерних банков системообразующих банков – АО «Ситибанк Казахстан», ДБ АО «HSBC Банк Казахстан», АО ДБ «RBS (Kazakhstan)», АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», АО «ТПБ Китая в г. Алматы»;

– в группу С – мелкие прочие банки с иностранным участием (АО «Исламский Банк «Al-Hilal») [2, 3].

Таблица 4

Классификация банков, сгруппированных согласно общим характеристикам

Примечание: Отчет о финансовой стабильности , 2013 г. НБРК: htpp//www.nationalbank.kz РК

Как показывает анализ информации Нацбанка РК, из 38 действующих казахстанских коммерческих банков активно с населением работают 33 банка, но достаточно развитую сеть точек обслуживания (филиалы и отделения) имеет только 21 банк. За последние 5 лет количество точек обслуживания увеличилось только у АО «Kaspi Bank» и «Хоум Кредит» Банка. Три банка из первой десятки наоборот, сократили свое присутствие в регионах (БТА Банк, Альянс Банк и Темiрбанк) [5].

Выводы

На сегодня основные проблемы банковской системы Казахстана, которые необходимо решать:

1) сохранение кредитного риска заемщиков и высокого уровня «неработающих» займов, так как 66 % «неработающих» займов банков было выдано банками в период до 2009 года, в период наибольшей кредитной активности, а возможность восстановления стоимости этих активов остается низкой;

2) снижение возможности внешнего фондирования при скудности внутренних ресурсов, несмотря на некоторый рост депозитов и вкладов;

3) структурная слабость сектора малого и среднего бизнеса и снижение его вклада в рост ВВП становится одним из факторов повышения концентрации кредитного риска в ссудном портфеле банков;

4) главной текущей тенденцией в банковском секторе является переориентирование кредитной политики банков на более доходное розничное, прежде всего потребительское, кредитование при снижении деловой активности корпоративного сектора – главного заемщика банков;

5) заметный перелив депозитов из национальной в иностранную валюту, тогда как спрос на кредитные ресурсы предъявляется в основном в национальной валюте. Отсюда неравномерное распределение валютного риска, негативные ожидания в отношении курса национальной валюты, которые создают избыточное давление на валютном и денежном рынке.

Все это привело к тому, что существенно продолжает изменяться институциональная концентрация в банковском секторе. Крупные отечественные банки, несмотря на финансовую поддержку государства и реструктуризацию своих обязательств остаются обремененными низкокачественными, безнадежными кредитами строительству и сектору услуг и продолжают уступать позиции не только крупным банкам с иностранным участием, но и отечественным средним и мелким банкам. Так как крупные банки с иностранным участием обладают преимущественно лучшим качеством кредитного портфеля и низкой стоимостью базы фондирования, что уже позволяет им конкурировать в кредитовании промышленности и ипотечном кредитовании, а в будущем может сказаться на увеличении доли таких банков в других сегментах.

Рецензенты:

Кучукова Н.К., д.э.н., профессор, профессор кафедры «Финансы», Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Министерство образования и науки РК, г. Астана;

Каменова М.Ж., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Маркетинг», Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Министерство образования и науки РК, г. Астана.

Работа поступила в редакцию 08.08.2014.