Научный журнал

Фундаментальные исследования

ISSN 1812-7339

"Перечень" ВАК

ИФ РИНЦ = 1,674

Таблица 2

Абсолютная и относительная доли рынка по величине активов, обслуживаемые региональными банками – основными конкурентами по состоянию на 01.01.2016 г.

Источник: подготовлено по данным [13–16].

Таблица 3

Абсолютная и относительная доли рынка по объему прибыли, обслуживаемые региональными банками – основными конкурентами по состоянию на 01.01.2016 г.

Источник: подготовлено по данным [13–16].

По результатам анализа изменения долей региональных банков в совокупных активах и изменения емкости финансового рынка за 2015 г. можно сказать, что изменение рыночных долей региональных банков сопровождается изменением всего рынка и носит циклический характер.

С целью оценки качества оказываемых региональными банками услуг использовались показатели, представленные в табл. 4, относительная важность каждого из которых с позиции восприятия клиентом определена экспертным путем.

На основании имеющейся информации (официальный сайт, СМИ, Интернет) проведена балльная оценка уровня развития по каждому из вышеперечисленных показателей для каждого из региональных банков. На основании балльной оценки проведен сравнительный анализ уровня качества банковских услуг, а также получен средний фактический и относительный уровень качества предоставляемых услуг по каждому из региональных банков.

Для оценки полученной информации, согласно методике И.О. Спицына, Я.О. Спицына, использована 50-балльная шкала: 50 – высокий уровень; 40 – уровень выше среднего; 30 – средний уровень; 20 – уровень ниже среднего; 10 – низкий уровень [9].

Уровень качества банковских услуг, предлагаемых банками – основными конкурентами, рассчитан путем произведения весомости показателя и его балльной оценки по каждому из региональных банков (табл. 5).

По полученным результатам лидирующую позицию занимает ПАО АКБ «Приморье», далее следуют ПАО СКБ «Примсоцбанк» и ПАО «Дальневосточный банк».

Основываясь на имеющейся информации о тарифах рассматриваемых региональных банков, произведена оценка уровня стоимости основных банковских услуг. Оценка весомости показателя, определена экспертным путем (табл. 6).

Таблица 4

Показатели конкурентоспособности банков – основных конкурентов

Источник: подготовлено по методике И.О. Спицына, Я.О. Спицына [9].

Таблица 5

Определение уровня качества услуг региональных банков Приморского края

Источник: подготовлено по методике И.О. Спицына, Я.О. Спицына [9].

Таблица 6

Определение уровня стоимости услуг, оказываемых региональными банками Приморского края

Источник: подготовлено по методике И.О. Спицына, Я.О. Спицына [9].

Рис. 2. Количество новых услуг, предложенных региональными банками Приморского края за 2014–2016 гг.

По показателю уровня стоимости банковских услуг лучший результат у ПАО «Дальневосточный банк».

Принимая во внимание высокий уровень активности банков в отношении инициирования новых видов услуг, считаем необходимым проанализировать динамику появления новых банковских услуг за период с 2014 по 2016 г. по каждому из региональных банков – основных конкурентов (рис. 2).

Анализ появления новых услуг показал, что за 2014–2016 гг. региональные банки расширяли ассортиментную линейку в среднем на 17,3 услуги, предлагая своим клиентам новые виды банковских услуг, среди которых различные технологии дистанционного обслуживания, подключение новых платежных систем и инвестиционное и брокерское обслуживание.

Сопоставляя доходность деятельности регионального банка с аналогичным средним показателем по основным конкурентам, определили инвестиционная привлекательность региональных банков (табл. 7).

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что средняя рентабельность регионального банковского бизнеса очень низка и составляет всего 6 копеек на каждый вложенный рубль капитала. Наиболее рентабельным среди региональных банков является ПАО СКБ «Примсоцбанк» с доходностью 16 коп. на каждый вложенный рубль собственных средств. Анализ капиталоемкости региональных банков показал, что наибольшая относительная капиталоемкость у ПАО «Дальневосточный банк», соотношение собственного капитала и работающих активов составляет 16 %. ПАО АКБ «Приморье» обладает наименьшей капиталоемкостью – 8 %.

Рост доли привлеченных ресурсов, в состав которых входят средства на расчетных и других счетах клиентов, депозиты и прочие привлеченные средства, отражает активную работу банка с клиентурой и может использоваться в качестве показателя для оценки его конкурентоспособности (табл. 8).

По результатам анализа объемов привлеченных средств можно сказать, что на долю региональных банков приходится 29,63 % банковского рынка Приморского края.

Таблица 7

Относительная доходность и капиталоемкость деятельности банков – основных конкурентов на рынке Приморского края на 01.01.2016 г.

Источник: подготовлено по данным [13–15].

Таблица 8

Относительная концентрация клиентов банков – основных конкурентов на рынке Приморского края на 01.01.2016 г.

Источник: подготовлено по данным [13–16].

Таблица 9

Матрица Р – определение суммы мест, занимаемых региональными банками – основными конкурентами

Источник: подготовлено в соответствии с методикой [9].

В результате проведенного анализа конкурентоспособности региональных коммерческих банков сделана сравнительная комплексная оценка результатов суммы мест по каждому из критериев, что позволило определить уровень конкурентоспособности каждого из рассматриваемых банков. С помощью метода суммы мест по данным критериям оценки построена матица Р (табл. 9).

Таким образом, оценка конкурентоспособности показала, что среди региональных банков Приморского края наиболее конкурентоспособным является ПАО СКБ «Примсоцбанк», получивший по сумме мест минимальное количество баллов – 13. Далее по степени конкурентоспособности следуют ПАО «Дальневосточный банк» с 18 баллами, и на третьем месте ПАО АКБ «Приморье» с 21 баллами.

Активы региональных банков в большинстве своем формируются в основном за счет кредитования реального сектора экономики края – предприятий малого и среднего бизнеса. Поэтому региональные банки прежде всего заинтересованы в росте реального сектора экономики, поскольку в среднесрочной и долгосрочной перспективах у них нет наиболее надежных объектов для размещения своих средств и наращивания капитала. Применение методики Спицыных на практике позволило выявить ряд недостатков. Отсутствует подробный алгоритм применения методики, в связи с чем необходимо обращаться к второстепенным источникам для сбора информации по применению методики; методика носит субъективный характер, так как основана на использовании экспертных оценок; оценка качественных показателей сводится к суммированию произведений результатов их балльной оценки и коэффициента значимости, что говорит о недостаточном использовании других методов; в расчете результатов методики используются данные только за один период времени, освещая текущее состояние банка, при этом невозможно судить об эффективности деятельности банка в динамике. Перечисленные недостатки определяют перечень вопросов для дальнейшего исследования, таких как формирование алгоритма оценки конкурентоспособности банков на основе объективных данных, осуществление анализа конкурентоспособности региональных коммерческих банков и отдельных банковских услуг в динамике.

Заключение

В ходе проведенного исследования сделан вывод, что конкурентоспособность банка – это комплексный, динамичный показатель сравнительного уровня развития критериев его деятельности. Определение конкурентоспособности банка позволяет оценить сложившуюся ситуацию, сильные и слабые стороны (свои и конкурентов), что в конечном итоге отражает эффективность принятия управленческих решений руководством банков. С этой целью в работе рассмотрены методики оценки конкурентоспособности коммерческих банков. Проведенный анализ методик позволил прийти к выводу, что на сегодняшний день существует большое разнообразие методик, применение которых требует специальных знаний, навыков и определенных затрат времени, что осложняет решение бизнеса по поводу выбора региональных банков в качестве надёжных деловых партнеров. Основываясь на результатах проведённого анализа, наиболее доступной для самостоятельного применения участниками бизнеса является методика И.О. Спицына и Я.О. Спицына, на основании которой сделана оценка конкурентоспособности банков Приморского края.

Полученные результаты конкурентоспособности коммерческих банков Приморского края являются относительными и проводились на определенный момент времени, поэтому значения по исследуемым критериям оценки в динамике могут варьироваться, изменяя при этом общий уровень конкурентоспособности региональных банков. В связи с этим определены исследовательские вопросы и дальнейшее направление исследования: совершенствование методики оценки конкурентоспособности региональных коммерческих банков с учетом выявленных недостатков дополнение методики комплексной оценки конкурентоспособности коммерческих банков методами оценки конкурентоспособности отдельных услуг банков, поскольку это в большей степени соответствует целям бизнеса в вопросах сотрудничества с банками.