Топливно-энергетический комплекс России играет важную роль в национальной экономике. В частности, ТЭК является основой развития производственных сил и повышения конкурентоспособности экономики любого государства, обеспечивая бесперебойную работу промышленности, сельского хозяйства, транспорта, коммунальных хозяйств.
Данный комплекс определяющим образом влияет на состояние и перспективы развития российской экономики, обеспечивая около 1/4 производства ВВП, 1/3 объема промышленного производства и доходов консолидированного бюджета России, примерно половину доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений. Вместе с тем в отраслях ТЭК сохраняются механизмы и условия хозяйствования, не адекватные принципам рыночной экономики, действует ряд факторов, негативно влияющих на функционирование и развитие ТЭК [4]. С учетом изменившихся экономических условий возникает необходимость в анализе факторов, определяющих состояние ТЭК для повышения эффективности его функционирования.
В целях составления объективной оценки состояния ТЭК, а также выявления зависимости объемов выручки нефтедобывающих предприятий от различных факторов был проведен корреляционно-регрессионный анализ показателей за 2000–2015 года для следующих регионов: Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, Пермский край и Самарская область. В качестве основной анализируемой переменной выступила выручка филиалов вертикально-интегрированных нефтедобывающих компаний в указанных регионах присутствия. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе – это «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», в Республике Татарстан – «Татнефть» и «Таиф-НК», в Пермском крае – «Лукойл-Пермь», в Самарской области – «Самаранефтегаз» и «РИТЭК». Выбор данных регионов обусловлен их обеспеченностью нефтяными ресурсами, а также лидерскими позициями, которые они занимают по объемам добычи среди нефтедобывающих регионов.
В качестве объясняющих переменных были проанализированы следующие показатели:
- x1 – валовой региональный продукт (миллиардов рублей);
- x2 – добыча нефти, включая газовый конденсат (миллионов тонн);
- x3 – уровень инфляции (%);
- x4 – уровень безработицы по региону (%);
- x5 – объем прямых иностранных инвестиций (миллионов долларов США);
- х6 – индекс РТС (%);
- х7 – средневзвешенная ставка рефинансирования ЦБ РФ до 2014 года и ключевая ставка после 2014 г. (%);
- х8 – уровень внешнего долга (миллиардов долларов США);
- х9 – средняя фактическая экспортная цена на нефть (долларов США за тонну).
По каждому региону были отобраны значимые факторы. Так, для Ямало-Ненецкого автономного округа – это объемы добычи нефти, уровень инфляции, уровень безработицы, для Республики Татарстан – объемы добычи нефти, уровень безработицы и ключевая ставка, для Пермского края – объем валового регионального продукта, уровень инфляции и ключевая ставка, для Самарской области – объемы добычи нефти, уровень безработицы и ключевая ставка. Представим значения данных факторов в табл. 1.
Для каждого из анализируемых субъектов РФ было построено уравнение регрессии, позволяющее спрогнозировать выручку компаний ТЭК в зависимости от показателей внешней среды. Результаты анализа представлены в табл. 2.
Таблица 1
Значимые факторы анализируемых субъектов РФ [6]
Год |
Ключевая ставка |
Уровень инфляции |
Уровень безработицы (ЯНАО) |
Добыча нефти (ЯНАО) |
Добыча нефти (РТ) |
Уровень безработицы (РТ) |
ВРП (ПК) |
Добыча нефти (СО) |
Уровень безработицы (СО) |
2000 |
32,42 |
20,1 |
8,6 |
32 |
27,3 |
8,5 |
124,14 |
8,1 |
10,2 |
2001 |
25 |
18,8 |
7,1 |
36,3 |
28,3 |
6,3 |
166,80 |
9,7 |
6,1 |
2002 |
22,67 |
15,06 |
6,8 |
43,4 |
28,7 |
5,3 |
178,09 |
11,4 |
5,4 |
2003 |
16,17 |
11,99 |
5,5 |
49,1 |
29,2 |
6,7 |
209,28 |
13 |
4,4 |
2004 |
13,5 |
11,74 |
6,5 |
42,5 |
29,9 |
7,4 |
266,33 |
13,4 |
5,3 |
2005 |
13 |
10,91 |
7,1 |
39,3 |
30,7 |
6,7 |
327,27 |
10,8 |
5,3 |
2006 |
11,67 |
9 |
5,4 |
36,1 |
31,3 |
5,6 |
383,77 |
10,9 |
4,3 |
2007 |
10,29 |
11,87 |
2,7 |
33,3 |
31,9 |
4,9 |
477,79 |
11,3 |
4,3 |
2008 |
10,92 |
13,28 |
5,7 |
29,8 |
32,2 |
8,5 |
607,36 |
11,8 |
4,2 |
2009 |
11,42 |
8,8 |
4,6 |
26,9 |
32,4 |
6,3 |
539,83 |
13,2 |
6,1 |
2010 |
8 |
8,78 |
4,3 |
24,3 |
32,4 |
6,2 |
623,12 |
13,8 |
5,8 |
2011 |
8,13 |
6,1 |
3,5 |
22,9 |
32,5 |
4,7 |
840,10 |
14,3 |
5,1 |
2012 |
8,08 |
6,58 |
3,4 |
22,8 |
32,7 |
4,1 |
860,34 |
14,7 |
3,4 |
2013 |
8,25 |
6,45 |
3,2 |
21,5 |
32,8 |
4 |
880,26 |
15,2 |
3,2 |
2014 |
8,73 |
11,36 |
3,1 |
21,5 |
33,1 |
3,9 |
967,86 |
15,7 |
3 |
2015 |
12,6 |
12,9 |
3,6 |
20,6 |
33,12 |
5,6 |
1 006,57 |
15,9 |
3,55 |
Таблица 2
Уравнение регрессии по анализируемому региону и его значимость
Регион |
Уравнение регрессии |
Значимость (R-коэффициент детерминации) |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
Y = 241,28 – 1,51X1 – 4,34X2 – 8,37X3 |
0,81 |
Республика Татарстан |
Y = –3374,34 + 116,74X1 – 28,06X2 + 14,56X3 |
0,84 |
Пермский край |
Y = 39,64 + 0,19X1 – 6,7X2 + 2,92X3 |
0,85 |
Самарская область |
Y = –19,24 + 28,75X1 – 36,26X2 – 8,09X3 |
0,84 |
Все полученные коэффициенты детерминации больше 0,7, что свидетельствует о высокой связи между признаком Y и факторами Xi. Каждый вышеуказанный коэффициент детерминации является значимым, а уравнение регрессии – статистически надежным.
Для получения прогноза выручки предприятий ТЭК на 2016 год были взяты следующие макроэкономические показатели: уровень инфляции – 12,4 %, ключевая ставка – 11 %, объемы добычи нефти в Ямало-Ненецком автономном округе – 26 млн т, в Республике Татарстан – 34 млн т, в Самарской области – 16,7 млн т, уровень безработицы в Ямало-Ненецком автономном округе – 3,3 %, в Татарстане – 6,3 %, в Самарской области – 4,1 %, объем валового регионального продукта в Пермском крае – 1 046,83 миллиардов рублей.
Таким образом, был проанализирован процесс изменения выручки компаний по годам, а также составлен прогноз на 2016 год. Данные результаты представлены в табл. 3.
Проиллюстрируем динамику выручки компаний нефтегазового комплекса на графическом рисунке.
Так, на рисунке отражен незначительный рост объемов выручки в 2015 году, обусловленный девальвацией национальной валюты, поскольку большая часть нефти и нефтепродуктов экспортируется за рубеж, а торговые операции осуществляются в иностранной валюте. В 2016 году в анализируемых регионах было спрогнозировано сокращение объемов выручки нефтедобывающих предприятий в результате ухудшения макроэкономических показателей страны, за исключением Пермского края, в котором по прогнозам выручка должна незначительно увеличиться.
Таблица 3
Изменение выручки предприятий ТЭК в анализируемых регионах России за период с 2000 по 2015 год и ее прогноз на 2016 год
Год |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
Республика Татарстан |
Пермский край |
Самарская область |
2000 |
12,97 |
– |
25,304 |
– |
2001 |
39,6 |
107 |
26,38 |
– |
2002 |
53,29 |
145,5 |
32,73 |
– |
2003 |
60,58 |
155,82 |
39,89 |
13,45 |
2004 |
72,44 |
154,7 |
55 |
31,3 |
2005 |
105,39 |
173,939 |
51,8 |
45,713 |
2006 |
116,71 |
229,463 |
64,78 |
49,719 |
2007 |
103,7 |
261,597 |
67,18 |
62,988 |
2008 |
104,75 |
308,049 |
74,4 |
66,81 |
2009 |
110,36 |
300,934 |
168,71 |
75,515 |
2010 |
106,8 |
351,482 |
177,31 |
90,678 |
2011 |
135,5 |
442,89 |
161,96 |
121,59 |
2012 |
147,2 |
473,198 |
180,47 |
209,485 |
2013 |
149,6 |
484,671 |
169,11 |
218,373 |
2014 |
151,9 |
524,41 |
177,31 |
262,709 |
2015 |
153,82 |
606 |
185,16 |
264,756 |
2016 |
120,58 |
578,202 |
187,58 |
223,229 |
Динамика выручки нефтедобывающих компаний в регионах в 2003–2016 гг.
В ходе исследования было выявлено, что в рассматриваемых регионах одни факторы оказывают существенное влияние на выручку предприятий ТЭК, другие – незначительное. Во-первых, стоит отметить, что такие факторы, как объем добычи нефти и безработица, определяют выручку анализируемых регионов, за исключением Пермского края. Очевидно, что между данными факторами и выручкой существует прямая зависимость. Уровень инфляции оказывает влияние на выручку ЯНАО и Пермского края и является дестабилизирующим фактором для экономики страны.
Повышение ключевой ставки или, иными словами, удорожание кредита ведет к снижению экономической активности населения, а в результате и внутреннего спроса на нефтепродукты. Данный фактор оказывает влияние на выручку предприятий ТЭК Республики Татарстан, Пермского края и Самарской области. Ямало-Ненецкий автономный округ относится к одним из лидеров по объемам привлечения иностранного капитала, поэтому значение ключевой ставки практически не сказывается на динамике выручки компаний ТЭК данного региона.
Такой фактор, как уровень безработицы, наиболее значим в Республике Татарстан и в Самарской области. Общеизвестно, что чем ниже уровень безработицы, тем выше внутренний спрос на нефть и нефтепродукты и, как следствие, выше объемы выручки нефтяных компаний. Объем валового регионального продукта является показателем экономического развития субъекта, этот показатель определяет выручку Пермского края, в то же время в трех других рассматриваемых регионах валовой региональный продукт стабильно выше показателей Пермского края, поэтому существенного влияния на выручку нефтедобывающих компаний регионов этот показатель не оказывает.
Такие показатели, как уровень внешнего долга и средняя фактическая экспортная цена на нефть, оказывают незначительное влияние на выручку нефтегазовых компаний.
В то же время стоит отметить, что индекс РТС и прямые иностранные инвестиции никак не влияют на изменение объемов выручки.
Из чего следует, что «внутренние» факторы, среди которых инфляция, ключевая ставка, валовой региональный продукт и уровень безработицы, в первую очередь определяют объемы выручки нефтяных компаний России.
Помимо экономической и политической нестабильности, высокой волатильности на финансовом рынке, отразившихся на динамике выручки нефтяных компаний, существует ряд проблем, значительно замедляющих рост внутреннего спроса на топливо и энергию, снижающих инвестиционную активность в ТЭК. Среди них: высокая степень износа основных фондов топливно-энергетического комплекса, экстенсивные факторы развития месторождений, вследствие чего наблюдается ухудшение качественных характеристик сырьевой базы, увеличивается без того высокая нагрузка на окружающую среду. Технологическое отставание отечественного топливно-энергетического комплекса привело к высокой зависимости от импорта некоторых видов оборудования и технологий. Практически во всех отраслях ТЭК наблюдается дефицит инвестиционных ресурсов или их нерациональное использование [1]. Так, поступление прямых иностранных инвестиций в 2015 году по сравнению с 2014 г. сократилось практически в 6 раз [6]. Проблему нерационального использования средств можно объяснить отсутствием стабильного и развитого законодательства, в полной мере учитывающего специфику функционирования предприятий ТЭК [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что все проблемы, существующие в ТЭК, взаимосвязаны и не могут быть решены по отдельности. Необходим комплексный и единовременный подход решения проблем. Во-первых, стоит привлечь внимание добывающих компаний к необходимости внедрять инновации в процесс разработки месторождений. Во-вторых, достижение стратегических целей по импортозамещению иностранных технологий предполагает использование различных форм сотрудничества на уровне связи «власть – бизнес – наука», государству следует развивать конкуренцию среди предприятий ТЭК, использовать конкурсные и тендерные механизмы [2]. Законодательное регулирование ТЭК должно быть максимально чётким и детализированным [3]. Для решения проблем, связанных с совершенствованием технического уровня ТЭК на основе инновационных процессов, требуется формирование новых хозяйственных образований – кластеров, создание цепочек взаимоувязанных производств – от геологоразведочных работ до переработки извлеченных углеводородных соединений и реализации товарной продукции [1].
Несмотря на недостаточную инновационную активность компаний ТЭК, а также износ производственного оборудования, в 2015 году достигнуты высокие результаты по ряду показателей: добыто 534,1 млн т нефти, что составляет почти 13 % мировой нефтедобычи, а также сохранена бюджетообразующая роль комплекса, что необходимо учитывать [5]. Однако чтобы Российская Федерация продолжала сохранять лидирующие позиции в мировых рейтингах, необходимо начать проведение политики, нацеленной на комплексное совершенствование ТЭК как в технико-инновационном, так и в законодательном отношении. Подобные мероприятия будут в значительной мере способствовать модернизации ТЭК, повышению эффективности его функционирования, а являясь базовым сектором экономики, ТЭК станет катализатором развития и других значимых отраслей национальной экономики.
Подводя итог, стоит отметить, что прогнозирование выручки компаний топливно-энергетического комплекса является важным инструментом регионального планирования, целью которого является обеспечение комплексного развития региона. Прогнозирование позволяет как федеральным, так и региональным властям определить ориентиры экономического и социального развития, оценить количественные показатели эффективности политики, проводимой государством. Планирование и прогнозирование дают возможность составить прогноз отчислений во внебюджетные фонды, план бюджета региона, спрогнозировать его доходы в виде налоговых поступлений, а также планируемые расходы. Основываясь на прогнозах, можно определить, имеет ли возможность та или иная компания участвовать в социальных и инфраструктурных проектах региона. Таким образом, прогнозирование выручки нефтедобывающих компаний является важным и неотъемлемым элементом стратегической политики государства.
Библиографическая ссылка
Роднянский Д.В., Байгузина Л.А. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 6-2. – С. 460-464;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40443 (дата обращения: 10.10.2024).