Scientific journal

Fundamental research

ISSN 1812-7339

"Перечень" ВАК

ИФ РИНЦ = 1,674

Топливно-энергетический комплекс России играет важную роль в национальной экономике. В частности, ТЭК является основой развития производственных сил и повышения конкурентоспособности экономики любого государства, обеспечивая бесперебойную работу промышленности, сельского хозяйства, транспорта, коммунальных хозяйств.

Данный комплекс определяющим образом влияет на состояние и перспективы развития российской экономики, обеспечивая около 1/4 производства ВВП, 1/3 объема промышленного производства и доходов консолидированного бюджета России, примерно половину доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений. Вместе с тем в отраслях ТЭК сохраняются механизмы и условия хозяйствования, не адекватные принципам рыночной экономики, действует ряд факторов, негативно влияющих на функционирование и развитие ТЭК [4]. С учетом изменившихся экономических условий возникает необходимость в анализе факторов, определяющих состояние ТЭК для повышения эффективности его функционирования.

В целях составления объективной оценки состояния ТЭК, а также выявления зависимости объемов выручки нефтедобывающих предприятий от различных факторов был проведен корреляционно-регрессионный анализ показателей за 2000–2015 года для следующих регионов: Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, Пермский край и Самарская область. В качестве основной анализируемой переменной выступила выручка филиалов вертикально-интегрированных нефтедобывающих компаний в указанных регионах присутствия. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе – это «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», в Республике Татарстан – «Татнефть» и «Таиф-НК», в Пермском крае – «Лукойл-Пермь», в Самарской области – «Самаранефтегаз» и «РИТЭК». Выбор данных регионов обусловлен их обеспеченностью нефтяными ресурсами, а также лидерскими позициями, которые они занимают по объемам добычи среди нефтедобывающих регионов.

В качестве объясняющих переменных были проанализированы следующие показатели:

• x1 – валовой региональный продукт (миллиардов рублей);
• x2 – добыча нефти, включая газовый конденсат (миллионов тонн);
• x3 – уровень инфляции (%);
• x4 – уровень безработицы по региону (%);
• x5 – объем прямых иностранных инвестиций (миллионов долларов США);
• х6 – индекс РТС (%);
• х7 – средневзвешенная ставка рефинансирования ЦБ РФ до 2014 года и ключевая ставка после 2014 г. (%);
• х8 – уровень внешнего долга (миллиардов долларов США);
• х9 – средняя фактическая экспортная цена на нефть (долларов США за тонну).

По каждому региону были отобраны значимые факторы. Так, для Ямало-Ненецкого автономного округа – это объемы добычи нефти, уровень инфляции, уровень безработицы, для Республики Татарстан – объемы добычи нефти, уровень безработицы и ключевая ставка, для Пермского края – объем валового регионального продукта, уровень инфляции и ключевая ставка, для Самарской области – объемы добычи нефти, уровень безработицы и ключевая ставка. Представим значения данных факторов в табл. 1.

Для каждого из анализируемых субъектов РФ было построено уравнение регрессии, позволяющее спрогнозировать выручку компаний ТЭК в зависимости от показателей внешней среды. Результаты анализа представлены в табл. 2.

Таблица 1

Значимые факторы анализируемых субъектов РФ [6]

Таблица 2

Уравнение регрессии по анализируемому региону и его значимость

Все полученные коэффициенты детерминации больше 0,7, что свидетельствует о высокой связи между признаком Y и факторами Xi. Каждый вышеуказанный коэффициент детерминации является значимым, а уравнение регрессии – статистически надежным.

Для получения прогноза выручки предприятий ТЭК на 2016 год были взяты следующие макроэкономические показатели: уровень инфляции – 12,4 %, ключевая ставка – 11 %, объемы добычи нефти в Ямало-Ненецком автономном округе – 26 млн т, в Республике Татарстан – 34 млн т, в Самарской области – 16,7 млн т, уровень безработицы в Ямало-Ненецком автономном округе – 3,3 %, в Татарстане – 6,3 %, в Самарской области – 4,1 %, объем валового регионального продукта в Пермском крае – 1 046,83 миллиардов рублей.

Таким образом, был проанализирован процесс изменения выручки компаний по годам, а также составлен прогноз на 2016 год. Данные результаты представлены в табл. 3.

Проиллюстрируем динамику выручки компаний нефтегазового комплекса на графическом рисунке.

Так, на рисунке отражен незначительный рост объемов выручки в 2015 году, обусловленный девальвацией национальной валюты, поскольку большая часть нефти и нефтепродуктов экспортируется за рубеж, а торговые операции осуществляются в иностранной валюте. В 2016 году в анализируемых регионах было спрогнозировано сокращение объемов выручки нефтедобывающих предприятий в результате ухудшения макроэкономических показателей страны, за исключением Пермского края, в котором по прогнозам выручка должна незначительно увеличиться.

Таблица 3

Изменение выручки предприятий ТЭК в анализируемых регионах России за период с 2000 по 2015 год и ее прогноз на 2016 год

Динамика выручки нефтедобывающих компаний в регионах в 2003–2016 гг.

В ходе исследования было выявлено, что в рассматриваемых регионах одни факторы оказывают существенное влияние на выручку предприятий ТЭК, другие – незначительное. Во-первых, стоит отметить, что такие факторы, как объем добычи нефти и безработица, определяют выручку анализируемых регионов, за исключением Пермского края. Очевидно, что между данными факторами и выручкой существует прямая зависимость. Уровень инфляции оказывает влияние на выручку ЯНАО и Пермского края и является дестабилизирующим фактором для экономики страны.

Повышение ключевой ставки или, иными словами, удорожание кредита ведет к снижению экономической активности населения, а в результате и внутреннего спроса на нефтепродукты. Данный фактор оказывает влияние на выручку предприятий ТЭК Республики Татарстан, Пермского края и Самарской области. Ямало-Ненецкий автономный округ относится к одним из лидеров по объемам привлечения иностранного капитала, поэтому значение ключевой ставки практически не сказывается на динамике выручки компаний ТЭК данного региона.

Такой фактор, как уровень безработицы, наиболее значим в Республике Татарстан и в Самарской области. Общеизвестно, что чем ниже уровень безработицы, тем выше внутренний спрос на нефть и нефтепродукты и, как следствие, выше объемы выручки нефтяных компаний. Объем валового регионального продукта является показателем экономического развития субъекта, этот показатель определяет выручку Пермского края, в то же время в трех других рассматриваемых регионах валовой региональный продукт стабильно выше показателей Пермского края, поэтому существенного влияния на выручку нефтедобывающих компаний регионов этот показатель не оказывает.

Такие показатели, как уровень внешнего долга и средняя фактическая экспортная цена на нефть, оказывают незначительное влияние на выручку нефтегазовых компаний.

В то же время стоит отметить, что индекс РТС и прямые иностранные инвестиции никак не влияют на изменение объемов выручки.

Из чего следует, что «внутренние» факторы, среди которых инфляция, ключевая ставка, валовой региональный продукт и уровень безработицы, в первую очередь определяют объемы выручки нефтяных компаний России.

Помимо экономической и политической нестабильности, высокой волатильности на финансовом рынке, отразившихся на динамике выручки нефтяных компаний, существует ряд проблем, значительно замедляющих рост внутреннего спроса на топливо и энергию, снижающих инвестиционную активность в ТЭК. Среди них: высокая степень износа основных фондов топливно-энергетического комплекса, экстенсивные факторы развития месторождений, вследствие чего наблюдается ухудшение качественных характеристик сырьевой базы, увеличивается без того высокая нагрузка на окружающую среду. Технологическое отставание отечественного топливно-энергетического комплекса привело к высокой зависимости от импорта некоторых видов оборудования и технологий. Практически во всех отраслях ТЭК наблюдается дефицит инвестиционных ресурсов или их нерациональное использование [1]. Так, поступление прямых иностранных инвестиций в 2015 году по сравнению с 2014 г. сократилось практически в 6 раз [6]. Проблему нерационального использования средств можно объяснить отсутствием стабильного и развитого законодательства, в полной мере учитывающего специфику функционирования предприятий ТЭК [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что все проблемы, существующие в ТЭК, взаимосвязаны и не могут быть решены по отдельности. Необходим комплексный и единовременный подход решения проблем. Во-первых, стоит привлечь внимание добывающих компаний к необходимости внедрять инновации в процесс разработки месторождений. Во-вторых, достижение стратегических целей по импортозамещению иностранных технологий предполагает использование различных форм сотрудничества на уровне связи «власть – бизнес – наука», государству следует развивать конкуренцию среди предприятий ТЭК, использовать конкурсные и тендерные механизмы [2]. Законодательное регулирование ТЭК должно быть максимально чётким и детализированным [3]. Для решения проблем, связанных с совершенствованием технического уровня ТЭК на основе инновационных процессов, требуется формирование новых хозяйственных образований – кластеров, создание цепочек взаимоувязанных производств – от геологоразведочных работ до переработки извлеченных углеводородных соединений и реализации товарной продукции [1].

Несмотря на недостаточную инновационную активность компаний ТЭК, а также износ производственного оборудования, в 2015 году достигнуты высокие результаты по ряду показателей: добыто 534,1 млн т нефти, что составляет почти 13 % мировой нефтедобычи, а также сохранена бюджетообразующая роль комплекса, что необходимо учитывать [5]. Однако чтобы Российская Федерация продолжала сохранять лидирующие позиции в мировых рейтингах, необходимо начать проведение политики, нацеленной на комплексное совершенствование ТЭК как в технико-инновационном, так и в законодательном отношении. Подобные мероприятия будут в значительной мере способствовать модернизации ТЭК, повышению эффективности его функционирования, а являясь базовым сектором экономики, ТЭК станет катализатором развития и других значимых отраслей национальной экономики.

Подводя итог, стоит отметить, что прогнозирование выручки компаний топливно-энергетического комплекса является важным инструментом регионального планирования, целью которого является обеспечение комплексного развития региона. Прогнозирование позволяет как федеральным, так и региональным властям определить ориентиры экономического и социального развития, оценить количественные показатели эффективности политики, проводимой государством. Планирование и прогнозирование дают возможность составить прогноз отчислений во внебюджетные фонды, план бюджета региона, спрогнозировать его доходы в виде налоговых поступлений, а также планируемые расходы. Основываясь на прогнозах, можно определить, имеет ли возможность та или иная компания участвовать в социальных и инфраструктурных проектах региона. Таким образом, прогнозирование выручки нефтедобывающих компаний является важным и неотъемлемым элементом стратегической политики государства.