Одной из трех приоритетных задач развития финансового рынка в России на 2023–2025 гг. Банк России видит цифровизацию и совершенствование платежной системы в стране.
Пандемия коронавирусной инфекции способствовала значительным образом форсированию процесса цифровизации финансового рынка в условиях все возрастающих объемов платежей и переводов, совершаемых онлайн. Текущее поколение населения становится свидетелем смены исторически сложившейся парадигмы клиентского цифрового банковского обслуживания. Главная особенность стратегий развития современных коммерческих банков – стремление к совершенствованию IT-инфраструктуры, созданию экосистем и финансовых суперсервисов и, как следствие, развитие нового рынка сопутствующих финансовых услуг, пользоваться которыми на банковских онлайн-площадках могли как можно большее количество клиентов, что в итоге должно способствовать повышению общей финансовой грамотности и защищенности населения. А обеспечить безопасность клиентов призвана система биометрии. Целью исследования является выявление и обоснование тенденций и закономерностей цифровой трансформации банковского сектора России в условиях беспрецедентных санкций, централизованного хранения биометрических данных российских граждан, импортозамещения программного, технического обеспечения, информационной безопасности, а также основных направлений их финансирования и государственного регулирования.
Материалы и методы исследования
Цифровой трансформации российской банковской системы от традиционных банков к экосистемам посвящены работы таких авторов, как А.В. Карагодин [1], Т.Ю. Мазурина, Е.И. Шаманина [2], Ю.С. Эзрох [3] и др., продуктового предложения традиционных банковских продуктов и услуг – И.И. Бычкова [4], И.В. Макарова, А.Ю. Павлика [5] и др. А.А. Метельский [6] анализирует влияние процессов цифровой трансформации на повышение качества и безопасности системы банковского обслуживания, а также развитие цифровых финансовых технологий в процессе трансформации системы банковского обслуживания. В.Е. Косарев, Н.В. Фольмер [7] проводят исследование хода реализации проекта создания единой биометрической системы (ЕБС). При проведении исследования в научной статье использованы методы сравнения, анализа, дедукции.
Результаты исследования и их обсуждение
В Российской Федерации к цифровой трансформации, поддерживаемой и продвигаемой ЦБР, бесспорно, подключились все коммерческие банки, те же, кто этого не сделал, вынуждены были уйти с рынка. В качестве примеров можно назвать сервисы, инициированные Банком России, СБП и биометрию, а также постоянное повышение требований к обязательной банковской отчетности, выполнить которые возможно только меняя процессы и переводя их на цифровой уровень.
Технология распознавания лиц через камеры видеонаблюдения в Москве хорошо себя зарекомендовала еще в 2018 г. в плане обеспечения безопасности и получила массовое распространение во время пандемии COVID, опираясь на базы паспортно-визовой службы или полиции. Отдельные коммерческие банки и крупные ретейлеры имели собственные реестры биометрических данных, что не исключало их несанкционированное использование.
Системы ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) и ЕБС (Единая биометрическая система) были созданы в России летом 2018 г. Банком России и Минкомсвязи (сейчас – Минцифра), но начали свою работу как часть государственной инфраструктуры только 30.12.2021 г., они дают право как на удаленное, так и на очное получение продуктов и услуг там, где необходимо юридически подтвердить свою личность (в государственных сервисах или повседневной жизни). Гражданин РФ, однажды добровольно сдав биометрические данные (изображение лица и слепок голоса), может использовать биометрическую аутентификацию, чтобы, например, войти на портал Госуслуг и дополнительно защитить свой аккаунт на нем, произвести оформление карты болельщика. Клиенты коммерческих банков могут получать дистанционное банковское обслуживание в любых кредитных организациях через мобильные приложения или интернет-банк, открывать накопительные счета, оформлять заявки на потребительские кредиты. Операторы сотовой связи дистанционно могут заключать договоры с новыми абонентами. Тестирование сервиса оплаты «лицом» проходит в Московском метрополитене. В крупных торговых сетях, например в «Пятерочке», эта функция уже доступна к подключению через мобильное приложение Сбербанка – оплата «улыбкой». Национальная система платежных карт (НСПК) находится в ожидании полноценного запуска проекта биоэквайринга (оплаты по биометрии в магазинах) в 2024 г. в крупных федеральных торговых сетях.
Многие коммерческие организации имели право на сбор биометрических данных, однако их качество идентификации может оказаться не соответствующим формату ЕБС, да и хранились они в различных программах, имеющих неодинаковый уровень безопасности.
Систему защиты Оператора ГИС ЕБС – АО «Центр биометрических технологий» разрабатывали с учетом требований безопасности ФСБ и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК) и ч. 4 ст. 19 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».
Учредители АО «ЦБТ» – ПАО «Ростелеком», Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Центральный Банк РФ. АО «ЦБТ» собирает, хранит в зашифрованном виде, обрабатывает и проверяет биометрические персональные данные, разрабатывает, развивает и продвигает цифровые технологии идентификации и аутентификации, сервисы подписания и хранения соответствующих документов, при этом создает, развивает и эксплуатирует коммерческие сервисы и типовые решения.
С октября 2023 г. биометрические, но не персональные данные (ФИО, паспортные данные, СНИЛС) российских граждан будут храниться только в ЕБС, и для того, чтобы продолжить работу с ней, оказывая услуги своим клиентам после этой даты, всем коммерческим организациям будет необходима государственная аккредитация и оплата сервиса получения вектора (зашифрованный код) из ГИС ЕБС. И они уже не вправе собирать биометрические данные, запрещено это делать в колл-центрах, через банкоматы и видеокамеры. На начало сентября 2023 года аккредитация получена Альфа-Банком и РСХБ [8].
Гражданам же, которые боятся утраты своих личных персональных данных, дано право начиная с 01.06.2023 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.03.2023 № 478 отказаться от сбора и размещения личных биометрических персональных данных без каких-то временных ограничений, подав заявление оператору системы, а 01.01.2024 г. анонсирован запуск единого окна управления всеми согласиями граждан РФ, включая и биометрические данные. Но в любом случае использование ГИС ЭБС для хранения биометрических данных позволяет свести к минимуму риск потери личных данных физических лиц, стремительно вовлекаемых в развивающиеся экосистемы и суперсервисы.
Биометрическая аутентификация повышает долю самообслуживания клиентов, обеспечивает высокий уровень защиты и безопасности. При этом возникает, безусловно, риск монополизации на финансовом рынке, но регуляторы не только в Российской Федерации, но и во всем мире работают над созданием моделей регулирования этих сфер.
Коммерческие банки на фоне падения доходности банковского бизнеса и для поддержания маржинальности наращивают предложение сервисов в условиях трансформации бизнеса в ответ на санкционные шоки благодаря цифровизации и выбранному Банком России «китайскому сценарию» развития через совершенствование собственных платежных сервисов без привязки к внешним финансовым системам и картам путем обеспечения технологического суверенитета. Крупнейшие коммерческие банки начали разрабатывать и реализовывать собственные технологии и цифровые инструменты еще задолго до введения санкций в 2022 г. и даже в допандемийные времена, выделяя на эти работы значительные бюджеты, ежегодный темп прироста которых составлял 12–14 % по оценке экспертов ТМТ-Консалтинг.
В 2023 г. финансовые возможности для реализации технологий в банковском секторе есть благодаря полученной за 9 месяцев 2023 г. рекордной чистой прибыли в 2,7 трлн руб. против чистого убытка в 1,5 трлн руб., полученного в первом полугодии и положительного финансового результата по итогам всего 2022 г. в 203 млрд руб. [9], а также заморозке части средств. При этом благодаря проводимой ЦБР политике в банковском секторе не было ни одного банкротства и пострадавших инвесторов, в том числе и благодаря высокому уровню цифровизации, который признают эксперты аналитической компании Делойт, констатируя, что по 5 из 6 ключевым критериям отечественные коммерческие банки превосходят средний мировой уровень и входят в ТОП-10 (Япония, Сингапур, Норвегия, Испания, Бельгия, Турция, Польша, Саудовская Аравия и Катар) государств в мире по цифровизации. Развивающиеся государства (Российская Федерация, Индия и Китай) – флагманы применения и внедрения финтеха. В них развит безналичный оборот, криптотехнологии, платежный сервис и мобильные приложения [10], а также азиатские коллеги повседневно активно используют биометрию в цифровом обслуживании клиентов, что, в частности, способствует высокой скорости принятия решений в области кредитования.
Наиболее известный рейтинг инновационности топ-20 коммерческих банков в России на основе data-driven подхода (анализируются данные, представленные в открытых источниках) составляется каждые полгода по набору критериев, состав которых меняется по мере внедрения коммерческими банками инноваций, начиная с 2019 г. одним из ведущих инновационных хабов – Sk Fintech Hub (Сколково). В первой половине 2023 г. в рейтинге сменился лидер, им стал ПАО «Сбербанк», сменив лидера 2022 г. – Банк ВТБ (ПАО) (занимал лидирующие позиции 4 раза за исследуемый период), ПАО «МТС-Банк» вышел на третье место, улучшив свою позицию на 4 пункта, АО «Россельхозбанк» (благодаря запуску серии инициатив в области финансовых и агротехнологий на конец 2022 г. поднялся на 9 позиций в рейтинге, удержав свое четвертое место и в 2023 г.) и АО «Тинькофф Банк» поднялся на 5 место, тогда как АО «Альфа-Банк» опустился в 2023 г. на 6-е.
Динамика инновационности банков 2019–2023 гг. Источник: «Сколково» определил лидеров в рейтинге инновационных банков. URL: https://abnews.ru/news/2023/9/14/skolkovo-opredelil-liderov-v-rejtinge-innovaczionnyh-bankov?ysclid=losvs847cj933536713
Топ-5 банков рейтинга проводят активную работу со стартапами, по разработке инновационных решений, выступая лидерами по запуску новых цифровых сервисов, являются активными участниками государственных пилотных проектов и цифровых партнерств с другими участниками. Динамика инновационности коммерческих банков в России представлена на рисунке.
Топ-5 лидеров банковского рынка по итогам 2022 г. (годом ранее таких банков было 7) постоянно конкурируют друг с другом, задавая тренды развития, внедряя продвинутые решения, перераспределяя доли на рынке, при этом по уровню своего развития опережая любой европейский или американский банк. Лидирующая позиция в рейтинге в 2023 г. Сбербанку обеспечена за счет собственной платформы для взаимодействия стартапов, корпораций и инвесторов; акселераторов для школьников и студентов; платформ цифровых активов; а также активной деятельности по организации работы хакатонов.
В 2022 г. в Банке ВТБ было завершено создание нового технологически надежного, отказоустойчивого, импортонезависимого, способного адаптироваться под требования внешней среды банка в результате стратегического цикла цифровой трансформации. ВТБ лидировал в 2022 г. в рейтинге благодаря успешному функционированию инноваций (Акселератор, Венчурная студия и собственная Технологическая лаборатория для поиска, исследования и апробации масштабных технических решений с открытого рынка в контуре банка).
МТС Банк занимается развитием инновационных продуктов и сервисов, внедрением цифрового рубля, цифровых финансовых активов (ЦФА) и Banking as a Service (BaaS), активным использованием как собственных разработок, так и венчурных возможностей Группы МТС. Высокий уровень роботизации внутренних рутинных, низкоинтеллектуальных и шаблонных бизнес-процессов выводят МТС Банк на следующий уровень цифровизации.
Россельхозбанк в рамках Стратегии цифровой трансформации создал уникальную экосистему «Свое», объединяющую агро- и финансовый секторы; осуществил реализацию современных каналов ежедневного банковского обслуживания клиентов; максимально занимаясь оцифровыванием внутренних процессов в банке, активно внедряя российские технологические решения, а также разрабатывая и применяя собственные технологии.
АО «Тинькофф Банк» – крупнейший онлайн-банк в России, отличительной чертой работы которого является цифровой формат функционирования. Активно внедряет технологию искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа данных клиентов для автоматизации и предложения персонализированных финансовых решений в режиме реального времени. Партнеры Банка, занимающиеся организацией путешествий, развлекательных мероприятий, ремонтных работ и т.п., предлагают Tinkoff-клиентам уникальные сервисы, скидки и бонусы при использовании платежной системы Tinkoff. Передовые методы шифрования и фильтрации, двухфакторная аутентификация и максимально защищенные каналы связи надежно защищают финансовые средства и личную информацию клиентов. Мобильное приложение и интерфейс на сайте Tinkoff дают возможность заниматься финансовым планированием (контроль расходов, создание бюджетов и т.д.) и управлением деньгами.
При этом принципиальное отличие в формировании стратегии своего развития демонстрирует АО «Альфа-Банк», который строит финансовый «Суперсервис» – Customer Engagement Platform, – фактически имеющий индивидуальные настройки, не отвлекаясь на непрофильные направления. В отличие от своих основных конкурентов, он не собирается строить экосистемы, сокращать сеть отделений и продолжит делать ставку в том числе на очень яркую имиджевую рекламу, открывает офисы-коворкинги (Phygital офисы) нового формата как в Москве, так и в регионах с разнообразными общественными пространствами, безбумажной средой функционирования (подписание и хранение документов происходит на смартфоне), многоуровневыми фуд-кортами, конгресс-холлами, бесплатными фитнес-клубами и Face ID на входе, с которого менеджерам передается вся необходимая информация о клиенте банка.
Итак, среди Топ-5 банков только Сбербанк и МТС Банк заключили три сделки по поводу венчурных инвестиций. Сотрудничеством со стартапами занимались Банки «Открытие», ВТБ и Сбер. Мероприятия со стартапами и инноваторами проводили Сбербанк, Россельхозбанк и «Тинькофф». Более половины банков рейтинга реализовали «продуктовую фабрику», т.е. «участвовали в пилотном проекте по цифровому рублю». Сбербанк и Россельхозбанк запустили школьные или студенческие акселераторы. Наличие собственных ЦФА-платформ отмечается у Сбербанка, МТС Банка, Альфа-Банка, Росбанка и Промсвязьбанка. Также в 2023 г. банки (новые участники АО «Тинькофф Банк», Совкомбанк и Почта Банк) активно внедряют приложение «Госключ» при дистанционном осуществлении своих сервисов и услуг.
Заключение
Таким образом, финансовые учреждения активно внедряют каналы цифрового банкинга, развивая дистанционные сервисы и современные технологичные отделения, обеспечивающие клиентам возможность пользоваться банковскими услугами в удаленном режиме с использованием бесконтактных средств и биометрической аутентификации. То, что раньше считалось просто «приятным дополнением», отныне стало настоятельной необходимостью. Теперь конечные пользователи оценивают и сравнивают своих поставщиков банковских услуг по доступности и популярности предлагаемых ими каналов цифрового банкинга. Однако обращает на себя внимание неоднородность общего уровня цифровизации банковской системы. Топ-10 банков-лидеров по активам располагают значительными IT-бюджетами, тогда как средние по размеру банки сфокусированы на поддержании существующей IT-инфраструктуры, что сдерживает запуск масштабных цифровых инициатив. Широкое распространение мобильного и онлайн-банкинга способствует сокращению и перемещению клиентских офисов, лидером является Сбербанк, способный оперативно перевести обслуживание в цифровые каналы и занявший в 2023 г. лидирующую позицию в рейтинге инновационности Топ-20 банков, проводимом Sk Fintech Hub (Сколково), а также трансформации офлайн-отделений в хабы или так называемые phygital-офисы, в которых фактически имеются индивидуальные настройки обслуживания клиентов. АО «Альфа-Банк» в рамках строительства Customer Engagement Platform планирует к 2024 г. перевести в phygital-формат все свои офисы. Нацелены на их создание Росбанк, ВТБ, Сбер и т.д.