Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,674

MORTGAGE HOUSING LENDING IN THE RUSSIAN FEDERATION AT THE STAGE OF ENTERING A LARGE-SCALE FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS

Gorskiy M.A. 1 Maksimov D.A. 1 Mezhevikina D.D. 1 Tolstikov G.O. 1
1 Plekhanov Russian University of Economics
The article considers statistical data on mortgage and housing loans in the Russian Federation both in the Russian Federation in general and the individual regions (Moscow, the Republic of Bashkortostan, the Leningrad Region and the Republic of Ingushetia) and individual banks (Alfa-Bank JSC, Uralsib PJSC and Taganrogbank JSC). With the help of statistical and analytical methods of data interpretation (the growth rate, the growth rate and relative share of the part as a whole), a fragmentary picture of the mortgage and housing lending market in the Russian Federation by individual regions in the context of credit institutions differing in the size of capital, operating assets, priorities of credit and investment strategy and policy in the field of credit risk is presented. The scope of military mortgage lending in the period from 01.04.2017 to 01.01.2019 and the secondary mortgage lending market were also considered, a comprehensive data set was formed that opens up some opportunities for further detailed research on mortgage lending in the Russian Federation at the federal, regional and local levels. The comparative characteristics of the collected data within the study period (the end of 2021 compared to the beginning of 2017) are given, conclusions are outlined about the reasons of key changes in the field of mortgage lending.
commercial bank
mortgage lending
housing lending
portfolio of mortgage loans
military mortgage lending
risks of mortgage lending

В данной статье авторы рассматривают рынок ипотечного кредитования в период с 01.01.2017 по 01.11.2021, категории граждан, которые получают ипотечное кредитование, а также статистику по отдельным банкам. Определяют точку, на которой остановилось свободное движение рынка ипотечного кредитования, а также «отправную» точку, с которой он начнет стартовать.

Актуальность данного исследования объясняется необходимостью ретроспективного рассмотрения рынка ипотечных жилищных кредитов для определения тенденций его изменения в будущем, после выхода из состояния стагнации. Рынок ипотечного кредитования в Российской Федерации переживает не лучшие времена, что обусловлено рядом экономических, социальных, а также политических обстоятельств. Неопределённость состояния столь важной сферы рыночных отношений в настоящем вызывает сомнения касательно способности успешного функционирования и тем более развития данной сферы, что также требует анализа рынка ипотечного кредитования.

Общая проблематика функционирования рынков ипотечных кредитов ранее была затронута во множестве работ, таких как «Методы и модели поддержки решений по управлению инвестиционным портфелем» М.А. Халикова, А.М. Антиколь [1], «Модели и методы выбора и оценки эффективности рыночной и внутрифирменной стратегий предприятия» М.А. Халиков, Э.А. Хечумова, М.В. Щепилова [2]. Авторы статьи, в свою очередь, рассматривают сферу ипотечного кредитования более детально на примере Российской Федерации.

Методологическую основу работы составили труды зарубежных и отечественных «классиков» портфельной теории, в том числе Г. Марковица [3, 4], В. Шарпа [5], отечественных ученых и специалистов-практиков фондового рынка, а также работы последнего времени преподавателей Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (М.А. Халикова [1, 2, 6], М.А. Горского [6–8], А.Ф. Грибова [9], Л.Ф. Петрова [10] и др.).

Статистическая и информационная база исследования сформирована на основе данных официальных интернет-сайтов [11–13].

Объект исследования – субпортфели ипотечного кредитования Российской Федерации в целом, субпортфели ипотечного кредитования отдельных банков (АО «Альфа-Банк», ПАО «Уралсиб», а также АО «Таганрогбанк»), а также отдельных регионов Российской Федерации, таких как Москва, Республика Башкортостан, Ленинградская область, а также Республика Ингушетия. Данные приведены с января 2017 г. по ноябрь 2021 г.

Предмет исследования – сфера ипотечного кредитования с использованием аналитических и статистических подходов изучения информации и обработки данных.

Цель исследования – определить, каково было состояние рынка ипотечного кредитования в Российской Федерации в середине ноября 2021 г. и с какой отправной точки он будет стартовать после налаживания политической ситуации.

За период с 1.01.2017 по 01.11.2021 сумма выданных кредитов значительно увеличилась, а именно на 43,5 %, что говорит о ярко выраженном расширении рынка ипотечных кредитов на территории страны: если рассматривать данные за весь указанный период, то можно сделать вывод, что все показатели, а именно количество предоставленных кредитов, объем предоставляемых кредитов, а также задолженность по предоставленным кредитам, имеют возрастающую тенденцию. Эту тенденцию могут объяснять несколько причин: во-первых, увеличился объем ипотечного кредитования на льготных условиях (материнский капитал, льготы для военнослужащих и т.д.), во-вторых, ключевая ставка была относительно низкой (в пределах 7 %) и, в-третьих, произошёл рекордный рост уровня жизни населения за 8 лет рассматриваемого периода. По данным Росстата, за 2021 г. население России получило доходов на сумму, превышающую половину национального ВВП – 69,9 трлн руб. Указанные факторы отражаются на желании улучшить жилищные условия и, в частности, на возможности взять ипотечный кредит (табл. 1).

Для анализа рынка ипотечного кредитования на примере банков авторы взяли три банка, выбранных по территориальному охвату базы их клиентов: всероссийский банк, региональный банк, местный банк – по суммарному объёму их активов, а также по величине доли ипотечных кредитов в объеме их активов.

Для соблюдения дифференциации по указанным критериям были выбраны Альфа-Банк (табл. 2, 3), как наиболее крупный и удобный для анализа по вышеперечисленным пунктам, Уралсиб (табл. 4), который является региональным банком в Свердловской области, и Таганрогбанк, как местный банк в г. Таганроге Ростовской области (табл. 5).

По общему объему ипотечных кредитов физическим лицам, по данным табл. 2, можно сделать вывод, что объем увеличивается как в абсолютном, так и в относительном выражении (на 361 332 473 тыс. руб., или на 6 216 %). Ипотечное кредитование в четвертом квартале 2021 г. в общих активах банка составляет 7 %, что является достаточно высоким значением показателя при рассмотрении его во временном ряду, так как в четвертом квартале 2017 г. его величина была меньше процента. За 5 лет Альфа-Банк усовершенствовал систему заполнения заявок на получение ипотеки, снизил процентную ставку. А также этому рывку поспособствовало увлечение уровня жизни населения: граждане стали брать больше кредитов на улучшение жилищных условий.

Доля ипотечных кредитов, выданных физическим лицам и распределённых на корзины по кредитному качеству, в общем объёме всех кредитов и авансов соответствующих корзин отражена в табл. 3.

Таблица 1

Ипотечные жилищные кредиты, предоставленные физическим лицам-резидентам, и приобретенные права требования по ипотечным жилищным кредитам в рублях (по РФ) с 01.01.2017 по 01.11.2021

Дата

Количество предоставленных кредитов, единиц

Объем предоставленных кредитов, млн руб.

Задолженность по предоставленным кредитам, млн руб.

Средневзвешенный срок кредитования, месяцев (по кредитам, выданным в течение месяца)

Средневзвешенная ставка, %

(по кредитам, выданным в течение месяца)

Всего

В том числе просроченная

01.01.2017

103 457

183 849

4 422 239

48 059

184,6

11,54

01.02.2017

40 039

71 083

4 410 903

48 927

186,5

11,84

01.03.2017

57 787

103 247

4 434 873

49 516

184,6

11,94

01.04.2017

80 508

146 744

4 487 673

50 577

185,5

11,68

01.05.2017

81 662

149 503

4 551 779

51 362

186,2

11,44

01.06.2017

78 769

144 907

4 554 650

52 462

186,7

11,33

01.07.2017

84 717

157 208

4 616 329

52 260

187,2

11,10

01.08.2017

84 384

154 605

4 678 205

53 512

186,4

10,94

01.09.2017

94 354

174 099

4 758 039

53 879

186,7

10,58

01.10.2017

98 414

183 863

4 848 716

54 550

186,6

10,05

01.11.2017

112 708

213 059

4 901 760

55 644

187,3

9,95

01.12.2017

122 290

232 615

5 016 067

56 309

188,3

9,80

01.01.2018

151 308

290 469

5 144 935

54 575

187,5

9,79

01.02.2018

78 043

148 275

5 184 693

55 965

191,1

9,85

01.03.2018

102 654

198 940

5 272 275

56 636

190

9,75

01.04.2018

118 702

234 756

5 381 187

56 469

190,8

9,64

01.05.2018

125 300

249 267

5 500 317

57 186

192

9,57

01.06.2018

118 115

235 404

5 601 787

58 002

192,2

9,56

01.07.2018

120 538

242 640

5 719 239

58 056

193,3

9,48

01.08.2018

121 759

246 395

5 827 840

59 294

203,5

9,57

01.09.2018

126 222

259 975

5 953 984

59 893

195,5

9,42

01.10.2018

122 021

254 846

6 084 291

60 282

196,2

9,41

01.11.2018

141 250

299 739

6 169 169

61 103

198,4

9,41

01.12.2018

139 969

301 552

6 323 159

60 999

199

9,52

01.01.2019

157 236

340 913

6 376 845

61 300

200,1

9,66

01.02.2019

81 054

173 119

6 605 728

63 458

206,9

9,88

01.03.2019

105 570

230 600

6 719 377

63 095

210,9

10,16

01.04.2019

103 614

227 491

6 823 532

63 164

212,6

10,42

01.05.2019

110 319

242 515

6 937 897

63 401

214,1

10,56

01.06.2019

86 917

192 107

7 018 203

64 219

214,2

10,54

01.07.2019

97 804

217 713

7 095 526

64 203

215,2

10,3

01.08.2019

102 801

226 828

7 110 369

65 035

215

10,23

01.09.2019

109 793

241 650

7 220 929

64 889

215,7

9,9

01.10.2019

110 650

246 859

7 333 649

64 699

216,2

9,67

01.11.2019

123 816

281 688

7 363 886

64 559

216,6

9,41

01.12.2019

123 018

284 033

7 502 828

64 857

215,7

9,22

01.01.2020

156 603

369 629

7 615 301

64 295

215,1

9,05

01.02.2020

83 515

200 428

7 672 199

65 534

216,7

8,85

01.03.2020

115 629

282 875

7 798 917

65 323

218,3

8,73

01.04.2020

133 129

329 468

7 924 400

64 949

217,4

8,68

01.05.2020

97 453

217 771

7 989 365

65 295

216,5

8,42

01.06.2020

93 129

214 980

8 061 682

66 625

213,6

7,56

01.07.2020

127 032

300 654

8 176 737

66 687

214,9

7,64

01.08.2020

155 588

383 429

8 357 023

67 230

217,7

7,38

01.09.2020

163 914

413 234

8 559 967

70 375

218,4

7,26

01.10.2020

198 747

503 565

8 823 814

71 129

219,7

7,32

01.11.2020

212 287

546 199

9 106 505

71 901

221,7

7,31

01.12.2020

188 503

491 441

9 134 786

72 796

223

7,38

01.01.2021

211 564

560 284

9 274 488

71 826

225,1

7,36

01.02.2021

95 057

259 537

9 358 266

72 431

227,8

7,23

01.03.2021

144 983

403 303

9 542 589

71 660

229,8

7,26

01.04.2021

178 113

501 004

9 773 695

71 060

233,8

7,23

01.05.2021

191 425

550 892

10 053 735

69 711

237,9

7,3

01.06.2021

148 464

433 830

10 267 492

69 488

240,4

7,3

01.07.2021

178 720

544 951

10 560 572

67 400

243,9

7,07

01.08.2021

151 422

433 085

10 767 008

66 403

242,9

7,67

01.09.2021

150 792

439 015

10 954 155

66 131

244,6

7,78

01.10.2021

157 723

476 775

11 193 925

64 510

246,8

7,73

01.11.2021

161 784

500 588

11 418 383

62 973

250,9

7,7

Источник: составлено авторами на основе [14, 15].

Комментарий к табл. 1.

В первом источнике [14] табл. 1 приведены данные вплоть до начала 2019 г. Во втором источнике [15] – с начала 2018 г. вплоть до конца 2021 г.

В отмеченных двух источниках используются разные способы записи данных.

В первом источнике [14] данные записываются накопительным образом за каждый отдельный год. То есть данные, собранные в течение первого месяца года, записаны в ячейку второго месяца и совпадают с фактическими показателями. А начиная с ячейки третьего месяца, данные записываются так: ячейка третьего месяца = (данные, собранные в течение первого месяца) + (данные, собранные в течение второго месяца). Ячейка четвёртого месяца = (данные, собранные в течение первого месяца) + (данные, собранные в течение второго месяца) + (данные, собранные в течение третьего месяца). В итоге в первом месяце следующего года получаются суммарные данные за весь прошедший год. А, начиная с ячейки второго месяца нового года, «накопительный эффект» сбрасывается: в ячейку вписываются фактические данные, собранные в течение первого месяца нового года.

Во втором источнике [15] способ записи иной: данные ячейки текущего месяца = фактические данные, собранные в течение предыдущего месяца.

Способ записи во втором источнике [15] удобнее и понятнее, поэтому пересчёт был сделан именно под второй источник [15].

Для этого с данными первого источника [14] были проведены следующие действия:

1) Данные, вписанные в ячейки второго месяца каждого года, остались неизменны, так как совпадают с фактическими данными, собранными в течение прошлого (первого) месяца года.

2) Данные ячеек всех остальных месяцев пересчитаны по формуле: новые данные ячеек текущего месяца = старые данные из ячейки текущего месяца – старые данные из ячейки предыдущего месяца.

Пересчёт затронул данные первого источника [14], то есть данные за период от 01.01.2017 до 01.01.2019 включительно.

Так как в обоих источниках [14, 15] присутствуют данные за весь 2018 г., то результаты пересчёта были проверены путём сравнения с данными за период от 01.01.2018 до 01.01.2019 из второго источника [15]. Результаты пересчёта совпали с указанными значениями.

Таблица 2

Статистика данных по ипотечному кредиту Альфа-Банка с 01.04.2017 по 01.10.2021

Дата

Ипотечные кредиты физ. лицам, тыс. руб. (до вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки)

Все активы банка, тыс. руб.

Распределение ипотечных кредитов по кредитному качеству, тыс. руб.

Доля ипотеч-ных кредитов во всех активах банка, %

Доля ипотечных кредитов во всех кредитах и авансах физ. лицам, %

Корзина

1

Корзина 2

Корзина 3

01.04.2017

6 400 452

2 223 225 120

0,29

3,58

01.07.2017

5 946 201

2 452 267 357

0,24

2,88

01.10.2017

5 813 181

2 509 239 666

0,23

2,55

01.01.2018

10 586 717

2 548 977 557

0,42

4,04

01.04.2018

8 367 952

2 610 243 846

7 660 261

173 601

534 090

0,32

2,96

01.07.2018

15 784 614

2 880 354 712

15 087 312

160 632

536 670

0,55

4,82

01.10.2018

24 729 254

3 126 321 924

24 014 627

166 693

547 934

0,79

6,36

01.01.2019

35 672 039

3 320 782 752

35 005 042

164 576

502 421

1,07

8,26

01.04.2019

44 937 979

3 244 417 614

44 681 712

93 523

162 744

1,39

9,57

01.07.2019

55 411 891

3 323 063 448

55 120 701

112 530

178 660

1,67

10,59

01.10.2019

75 140 798

3 495 621 497

74 447 372

370 831

322 595

2,15

12,76

01.01.2020

111 931 099

3 749 640 003

111 244 354

294 357

392 388

2,99

16,98

01.04.2020

146 510 057

4 316 405 379

145 714 863

281 543

513 651

3,39

19,87

01.07.2020

155 997 659

3 897 838 970

154 839 122

535 003

623 534

4,00

21,13

01.10.2020

185 041 519

4 405 857 623

183 845 449

319 212

876 858

4,20

22,81

01.01.2021

228 206 102

4 711 020 237

226 919 397

393 005

893 700

4,84

25,69

01.04.2021

269 256 694

4 971 214 304

267 796 367

313 458

1 146 869

5,42

27,58

01.07.2021

331 768 373

4 991 184 813

330 430 942

366 838

970 593

6,65

30,09

01.10.2021

367 145 654

5 346 108 632

365 801 718

181 082

1 162 854

6,87

30,16

Источник: составлено авторами на основе [11].

Следует отметить, что в 2021 г. данный показатель, приведённый для корзины 1, заметно возрос (в 10 раз) и стал составлять 32,57 %, в то время как в 2018 г. он составлял 3,05 %. Для корзины 2 в 2021 г. показатель равнялся 0,34 %, в 2018 г. – 0,75 %, то есть доля ипотечных кредитов, отнесённых по кредитному качеству к корзине 2, в общем объёме авансов и кредитов, отнесённых к корзине 2, снизилась. А для корзины 3 в 2021 г. этот показатель составлял 2,87 %, в то время как в 2018 г. – 6,44 %. Как видно из приведённых данных, увеличение доли ипотечных кредитов определенной корзины в общем объеме всех выданных кредитов характерно только для корзины 1. Притом данное увеличение оказалось десятикратным, превратив ипотечные кредиты из фактора, формирующего менее двадцатой части корзины 1, в её ключевую составляющую, занимающую треть её объёма. Соответственно, к концу обследуемого периода ипотека стала крайне значимым активом при обслуживании клиентов, то есть её роль в Альфа-Банке возросла. Также были проанализированы данные непосредственно по ипотечным кредитам, распределённым по кредитным корзинам, то есть по возможностям тех или иных кредиторов выплачивать долг. Корзина 1 заметно увеличилась за изучаемый период: на 358 141 457 тыс. руб. – корзина 2 увеличилась всего на 7 481 тыс. руб., а корзина 3 – на 628 764 тыс. руб. Этому способствовали различные факторы: как общие экономические, так и частные преобразования, проводимые банком.

Объем ипотечных кредитов вырос на 154 %, что является хорошим показателем для регионального банка. То есть можно сказать, что ипотечное кредитование за последние годы в банке «Уралсиб» набирает обороты. Доля ипотечных кредитов в общем объеме активов банка в четвертом квартале 2021 г. составляла 11 %, в то время как в четвертом квартале 2017 г. данный показатель составлял 5 %. Как в Альфа-Банке, так и в Уралсибе объем ипотечных кредитов увеличивался. В объеме общих кредитов, выданных кредитной организацией, ипотечное кредитование составляет примерно 31 % в 2021 г. и 24 % в 2017 г.: данный показатель увеличился, но ненамного. Один из главных факторов, который мог этому поспособствовать, это уменьшение количества «мелких» кредитных организаций на территории Российской Федерации. Именно этот факт мог побудить более крупные кредитные организации приложить все силы для перехода клиентов именно в эти банки.

Таганрогбанк – местный банк, находящийся в г. Таганроге Ростовской области. Для точного анализа ситуации необходима информация о численности населения данного города. В Таганроге проживает 248 269 чел. на начало 2021 г. Объем ипотечного кредитования в данной кредитной организации, в отличие от остальных двух банков, сократился на 27 %, чему могло послужить сокращение численности населения: с 250 287 чел. в 2017 г. до 248 269 чел. в 2021 г. Доля ипотечного кредитования в общих активах составляет меньше 1 % в 2021 г. и 1,26 % в 2017 г. То есть ипотечная привлекательность банка за 5 лет ухудшилась по всем вышеперечисленным показателям, что не гарантирует его успешное дальнейшее функционирование в данном виде кредитования. Тем более что за тот же период общий объём кредитования физических лиц вырос на 24 %, то есть иные виды кредитов, в отличие от ипотеки, относительно привлекательны для ссудополучателей, являющихся физическими лицами.

Таблица 3

Статистика данных по ипотечному кредиту Альфа-Банка по кредитному качеству с 01.04.2017 по 01.10.2021

Дата

Распределение ипотечных кредитов по кредитному качеству, тыс. руб.

Распределение кредитов и авансов, предоставленных физическим лицам, по кредитному качеству, тыс. руб.

Доля ипотечных кредитов определённого кредитного качества в объёме всех кредитов и авансов того же кредитного качества, предоставленных физическим лицам, %

Корзина

1

Корзина 2

Корзина 3

Корзина

1

Корзина

2

Корзина

3

Корзина 1

Корзина 2

Корзина 3

01.04.2018

7660261

173 601

534 090

251133077

23233439

8289290

3,05

0,75

6,44

01.07.2018

15087312

160 632

536 670

297679893

20791332

8695475

5,07

0,77

6,17

01.10.2018

24014627

166 693

547 934

353250935

26274707

9590358

6,80

0,63

5,71

01.01.2019

35005042

164 576

502 421

378378847

43679691

9644665

9,25

0,38

5,21

01.04.2019

44681712

93 523

162 744

415689965

44179255

9810877

10,75

0,21

1,66

01.07.2019

55120701

112 530

178 660

471 272 751

40337958

11634558

11,70

0,28

1,54

01.10.2019

74447372

370 831

322 595

530 224 049

44700699

14130213

14,04

0,83

2,28

01.01.2020

111244354

294 357

392 388

593 088 576

39 344 460

26670901

18,76

0,75

1,47

01.04.2020

145714863

281 543

513 651

667 836 594

40 541 934

29074211

21,82

0,69

1,77

01.07.2020

154839122

535 003

623 534

661 032 456

39 302 166

37867470

23,42

1,36

1,65

01.10.2020

183845449

319 212

876 858

723 254 355

45 158 881

42860199

25,42

0,71

2,05

01.01.2021

226919397

393 005

893 700

797 635 932

46 534 706

44265384

28,45

0,84

2,02

01.04.2021

267796367

313 458

1146869

891 909 375

40 168 566

44275676

30,03

0,78

2,59

01.07.2021

330430942

366 838

970 593

1018752332

42 936 787

40764427

32,43

0,85

2,38

01.10.2021

365801718

181 082

1162854

1123273334

53394054

40487539

32,57

0,34

2,87

Источник: составлено авторами на основе [11].

Таблица 4

Статистика данных по ипотечному кредиту Уралсиба с 01.04.2017 по 01.10.2021

Дата

Ипотечные кредиты физ. лицам, тыс. руб. (до вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки)

Все кредиты и авансы, предоставленные физ. лицам (до вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки), тыс. руб.

Кредиты и авансы, предоставленные всем клиентам банка, тыс. руб. (после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки)

Все активы банка, тыс. руб.

Доля ипотечных кредитов во всех активах банка, %

Доля ипотечных кредитов во всех кредитах и авансах физ. лицам, %

01.04.2017

20 888 873

84 407 739

183 567 652

406 216 732

5,14

24,75

01.07.2017

22 914 290

94 385 141

203 632 340

464 524 766

4,93

24,28

01.10.2017

24 800 306

102 899 724

219 087 327

497 547 902

4,98

24,1

01.01.2018

32 772 669

118 917 593

222 729 516

521 780 974

6,28

27,56

01.04.2018

37 867 671

120 809 393

232 025 019

477 017 917

7,94

31,34

01.07.2018

40 514 997

128 704 707

236 567 009

503 559 484

8,05

31,48

01.10.2018

41 855 140

134 585 858

249 817 872

488 997 614

8,56

31,1

01.01.2019

43 851 715

137 922 023

278 949 216

526 443 345

8,33

31,79

01.04.2019

46 806 633

149 922 065

268 577 581

520 195 830

9,00

31,22

01.07.2019

49 143 017

157 024 717

285 782 883

478 807 650

10,26

31,3

01.10.2019

45 754 110

157 645 409

311 715 021

517 630 656

8,84

29,02

01.01.2020

48 336 084

160 503 682

263 084 815

457 570 883

10,56

30,12

01.04.2020

51 006 938

169 188 521

261 899 285

499 704 262

10,21

30,15

01.07.2020

52 126 343

169 702 337

259 757 369

472 229 342

11,04

30,72

01.10.2020

52 739 534

175 793 581

275 393 576

502 615 662

10,49

30

01.01.2021

53 190 456

175 744 717

315 309 238

508 308 570

10,46

30,27

01.04.2021

55 540 500

179 910 411

328 562 349

513 846 226

10,81

30,87

01.07.2021

57 560 191

190 769 539

325 763 488

526 062 175

10,94

30,17

01.10.2021

62 915 957

201 350 848

340 842 496

553 092 213

11,38

31,25

Источник: составлено авторами на основе [12].

Таблица 5

Статистика данных по ипотечному кредиту Таганрогбанка с 01.04.2017 по 01.10.2021

Дата

Ипотечные кредиты физ. лицам, тыс. руб. (до вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки)

Все кредиты и авансы, предоставленные физ. лицам (до вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки), тыс. руб.

Кредиты и авансы, предоставленные всем клиентам банка, тыс. руб. (после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки)

Все активы банка, тыс. руб.

Доля ипотечных кредитов во всех активах банка

Доля ипотечных кредитов во всех кредитах и авансах физ. лицам

01.04.2017

8 314

25 183

247 553

476 145

1,75

33,01

01.07.2017

8 026

25 101

264 113

486 957

1,65

31,97

01.10.2017

5917

21 479

280 092

471 146

1,26

27,55

01.01.2018

4 512

13 513

282 661

480 456

0,94

33,39

01.04.2018

3 585

17 647

298 654

478 660

0,75

20,32

01.07.2018

381

14 904

276 729

469 100

0,08

2,56

01.10.2018

358

16 173

356 454

488 023

0,07

2,21

01.01.2019

336

16 031

323 551

450 534

0,07

2,1

01.04.2019

1 113

17 492

327 800

495 412

0,22

6,36

01.07.2019

956

17 072

342 197

504 800

0,19

5,6

01.10.2019

898

26 427

355 168

520 752

0,17

3,4

01.01.2020

2 337

42 883

373 121

546 421

0,43

5,45

01.04.2020

2 211

38 937

346 880

531 742

0,42

5,68

01.07.2020

2 094

33 262

360 972

559 757

0,37

6,3

01.10.2020

3 083

33 780

393 215

583 576

0,53

9,13

01.01.2021

2 890

29 283

373 770

569 844

0,51

9,87

01.04.2021

4 571

34 397

352 765

556 000

0,82

13,29

01.07.2021

6 394

33 997

359 642

526 950

1,21

18,81

01.10.2021

4 311

26 827

345 048

517 262

0,83

16,07

Источник: составлено авторами на основе [13].

По итогу, можно сказать, что происходит концентрация капитала и основных средств (в том числе посредством ипотечного кредитования) в крупных и средних по объёму активов банках. Тем самым банки с небольшим объёмом капитала вытесняются с рынка, что характеризуется статистикой, приведенной в табл. 6.

Как мы можем видеть, с 2017 г. количество банков на территории Российской Федерации сократилось на 34 %, включая местные банки с маленьким капиталом.

Ипотечное кредитование по различным регионам (табл. 7–10).

По произведенным расчетам был сделан вывод, что в каждом из приведенных регионов объем ипотечного кредитования вырос, однако в разных пропорциях:

− по Российской Федерации – на 202 %;

− по Москве – на 258 %;

− по Республике Башкортостан – на 191 %;

− по Ленинградской области – на 223 %;

− по Республике Ингушетия – на 234 %.

Из табл. 11 видно, что большую долю в объеме кредитования по Российской Федерации занимает г. Москва (12,4 % в 2016 г. и 14,7 % в 2020 г.). Это может объясняться различными причинами. Во-первых, Москва превосходит остальные регионы по численности населения (12 330 126 чел. в 2016 г. и 12 678 079 чел. в 2020 г.). Как можно увидеть из табл. 8, доли объемов ипотек, выданных в г. Москве и в Ленинградской области, в общем объёме ипотек, выданных на территории Российской Федерации, возрастают. В республике Ингушетия уровень остается прежним, а в Республике Башкортостан данный показатель снижается с 3 % до 2,9 %.

Таблица 6

Количество банков в РФ с 01.01.2017 по 01.01.2021

Дата

Количество банков в Российской Федерации

01.01.2017

623

01.01.2018

561

01.01.2019

484

01.01.2020

442

01.01.2021

406

Источник: составлено авторами на основе [16].

Таблица 7

Количество ипотечных кредитов, выданных в отдельных регионах РФ и в целом на её территории (ед.)

Тип кредита

Валюта, в которой выдан кредит

Регион выдачи кредита

2016

2017

2018

2019

2020

ИЖК

В рублях

Российская Федерация

856 521

1 086 940

1 471 809

1 311 959

1 780 490

г. Москва

49 150

62 505

88 141

83 549

121 168

Республика Башкортостан

30 399

38 887

53 504

47 722

61 932

Ленинградская область

11 928

15 164

21 204

19 030

25 748

Республика Ингушетия

165

169

195

172

869

В иностранной валюте

Российская Федерация

34

11

12

22

8

г. Москва

24

7

9

21

7

Республика Башкортостан

0

1

1

0

0

Ленинградская область

0

0

0

1

0

Республика Ингушетия

0

0

0

0

0

В том числе по ИЖК ДДУ

В рублях

Российская Федерация

305 589

312 164

368 340

339 782

483 785

г. Москва

26 664

30 013

35 701

37 228

49 275

Республика Башкортостан

8 439

9 568

13 233

11 438

14 604

Ленинградская область

6 100

6 476

7 433

6 877

8 821

Республика Ингушетия

79

58

82

47

76

В иностранной валюте

Российская Федерация

1

0

0

0

0

г. Москва

1

0

0

0

0

Республика Башкортостан

0

0

0

0

0

Ленинградская область

0

0

0

0

0

Республика Ингушетия

0

0

0

0

0

Источник: составлено авторами на основе [17].

Таблица 8

Объём ипотечных кредитов, выданных в отдельных регионах РФ и в целом на её территории, млн руб.

Тип кредита

Валюта, в которой выдан кредит

Регион выдачи кредита

2016

2017

2018

2019

2020

ИЖК

В рублях

Российская Федерация

1 472 380

2 021 402

3 012 702

2 934 232

4 444 328

г. Москва

182 573

253 688

385 200

403 073

653 724

Республика Башкортостан

43 550

60 632

92 260

88 835

126 860

Ленинградская область

21 965

31 159

48 136

46 506

70 921

Республика Ингушетия

325

309

480

397

1 088

В иностранной валюте

Российская Федерация

1 087

544

413

675

352

г. Москва

700

419

270

670

343

Республика Башкортостан

0

23

25

0

0

Ленинградская область

0

0

0

5

0

Республика Ингушетия

0

0

0

0

0

В том числе по ИЖК ДДУ

В рублях

Российская Федерация

570 736

661 244

870 644

923 468

1 498 573

г. Москва

86 780

113 400

151 235

178 097

281 227

Республика Башкортостан

13 692

16 987

25 615

24 777

35 901

Ленинградская область

11 536

13 463

17 504

18 424

28 543

Республика Ингушетия

120

104

165

147

292

В иностранной валюте

Российская Федерация

9

0

0

0

0

г. Москва

9

0

0

0

0

Республика Башкортостан

0

0

0

0

0

Ленинградская область

0

0

0

0

0

Республика Ингушетия

0

0

0

0

0

Источник: составлено авторами на основе [17].

Таблица 9

Средневзвешенные срок кредитования и ставка % для кредитов, выданных в рублях в отдельных регионах РФ и в целом на её территории

Тип кредита

Срок и %, под которые выдан кредит

Регион выдачи кредита

2016

2017

2018

2019

2020

ИЖК

Средневзвешенный срок кредитования, месяцев

Российская Федерация

183

186,8

195,7

214,3

219,5

г. Москва

184,6

191,9

202,8

221,6

229,3

Республика Башкортостан

172,5

176,3

186,3

208

211,4

Ленинградская область

180,8

185,2

194,5

215,5

223,4

Республика Ингушетия

169,2

187,8

206,3

241,8

245,4

Средневзвешенная ставка, %

Российская Федерация

12,48

10,64

9,56

9,87

7,67

г. Москва

12,35

10,72

9,57

9,84

7,75

Республика Башкортостан

12,69

10,61

9,55

9,89

7,77

Ленинградская область

12,09

10,66

9,6

9,87

7,62

Республика Ингушетия

12,19

10,7

9,75

9,99

8,33

В том числе по ИЖК ДДУ

Средневзвешенный срок кредитования, месяцев

Российская Федерация

187,9

189,7

195,3

217,7

223,6

г. Москва

192,4

195,8

203,2

225,4

233,8

Республика Башкортостан

176,1

178,3

186,2

208,9

213,2

Ленинградская область

182,8

186,1

193,6

221,9

231,4

Республика Ингушетия

241,1

238,3

284,7

270,3

237

Средневзвешенная ставка, %

Российская Федерация

11,55

10,41

9,3

9,37

6,29

г. Москва

11,62

10,42

9,19

9,21

6,42

Республика Башкортостан

11,64

10,31

9,36

9,39

6,41

Ленинградская область

11,29

10,55

9,41

9,53

6,47

Республика Ингушетия

11,7

10,21

9,7

9,68

7,22

Источник: составлено авторами на основе [17].

Таблица 10

Средневзвешенные срок кредитования и ставка % для кредитов, выданных в иностранной валюте в отдельных регионах РФ и в целом на её территории

Тип кредита

Срок и %, под которые выдан кредит

Регион выдачи кредита

2016

2017

2018

2019

2020

ИЖК

Средневзвешенный срок кредитования, месяцев

Российская Федерация

40,1

38,4

18,6

15,7

153,7

г. Москва

48,6

38,1

18,5

14,8

154,9

Республика Башкортостан

0

12

11,9

0

0

Ленинградская область

0

0

0

128,6

0

Республика Ингушетия

0

0

0

0

0

Средневзвешенная ставка, %

Российская Федерация

8,65

7,47

9,33

7,36

5,18

г. Москва

7,78

6,97

9,36

7,19

5,09

Республика Башкортостан

0

9

6

0

0

Ленинградская область

0

0

0

10

0

Республика Ингушетия

0

0

0

0

0

В том числе по ИЖК ДДУ

Средневзвешенный срок кредитования, месяцев

Российская Федерация

11

0

0

0

0

г. Москва

11

0

0

0

0

Республика Башкортостан

0

0

0

0

0

Ленинградская область

0

0

0

0

0

Республика Ингушетия

0

0

0

0

0

Средневзвешенная ставка, %

Российская Федерация

12

0

0

0

0

г. Москва

12

0

0

0

0

Республика Башкортостан

0

0

0

0

0

Ленинградская область

0

0

0

0

0

Республика Ингушетия

0

0

0

0

0

Источник: составлено авторами на основе [17].

Таблица 11

Доли объемов ИЖК регионов в общем объеме ИЖК по РФ, 2016 и 2020 гг. (%)

Регион

2016

2020

Российская Федерация

100

100

г. Москва

12,4

14,7

Республика Башкортостан

3

2,9

Ленинградская область

1,5

1,6

Республика Ингушетия

0,02

0,02

Источник: составлено авторами на основе [17].

Таблица 12

Объёмы средств, задействованных на вторичном рынке ипотечного кредитования в РФ, млн руб.

Дата

Рефинансирование ипотечных жилищных кредитов с продажей пула ипотечных

жилищных кредитов

(прав требования по ИЖК)

Объем привлеченных средств при продаже пула ипотечных жилищных кредитов (прав требования по ИЖК) с дальнейшей эмиссией ценных бумаг

Рефинансирование ипотечных жилищных кредитов с сохранением актива на балансе кредитной организации

Объем привлеченных средств при сохранении актива на балансе кредитной организации

Всего

С дальнейшей эмиссией ипотечных ценных бумаг

В рублях

В иностранной валюте

В рублях

В иностранной валюте

В рублях

В иностранной валюте

В рублях

В иностранной валюте

В рублях

В иностранной валюте

01.01.2017 (данные за 2-е полугодие 2016)

79979

1117

32 860

0

46 493

0

33 362

0

27 000

0

01.07.2017

78771

4331

58 780

0

59 745

0

0

0

0

0

01.01.2018

148588

5364

116 869

0

117502

0

7 202

0

7 000

0

01.07.2018

19107

318

2587

0

2354

0

0

0

0

0

01.01.2019

237316

257

127534

0

127899

0

0

0

0

0

01.07.2019

40853

349

23728

0

72974

0

0

0

0

0

01.01.2020

252291

529

205926

0

221270

0

0

0

0

0

01.07.2020

24082

162

177

0

0

0

0

0

0

0

01.01.2021

369775

242

323479

0

321770

0

0

0

0

0

01.07.2021

39615

402

0

0

0

0

0

0

0

0

Источник: составлено авторами на основе [17].

Вторичный рынок ипотечного кредитования (табл. 12, 13).

Ипотека, выданная по системе «Росвоенипотека» (табл. 13).

Заключение

Проведенный статистический анализ показал, на какой точке остановился рынок ипотечного, жилищного и военного ипотечного кредитования в Российской Федерации, в отдельных регионах и банках. Что касается банков, то на рынке ипотечного кредитования остаются банки только с крупным капиталом, которые могут выдержать серьёзное давление со стороны существующих условий экономической системы, вытесняя банки с маленьким капиталом.

Таблица 13

Статистические данные об объемах ипотечного кредитования по программе «Росвоенипотека» с 01.04.2017 по 01.01.2019

Дата

Количество сделок по покупке жилья, совершённых участниками накопительно-ипотечной системы «Росвоенипотека», ед.

Доля сделок, обеспеченных за счёт ЦЖЗ (ипотеки) системы «Росвоенипотека» в общем числе сделок покупки жилья участниками системы, %

Общий объём сделок по покупке жилья, совершённых участниками накопительно- ипотечной системы «Росвоенипотека», млн руб.

Объём выданных ИЖК по системе «Росвоен-ипотека», млн руб.

Доля выданных по системе «Росвоенипотека» ИЖК в общем объеме сделок по покупке жилья, совершенных участниками НИС «Росвоенипотека»

01.04.2017

5912

40,5

19 530 000

10 105,53

51,74362519

01.07.2017

7 337

40,7

22 520 000

12 919,15

57,36745115

01.10.2017

7 094

42

24 590 000

12 476,30

50,73729158

01.01.2018

6969

42,4

24 110 000

12197,48

50,59095811

01.04.2018

4516

41,6

15 700 000

7880,58

50,19477707

01.07.2018

5708

42,9

19 500 000

9484,14

48,63661538

01.10.2018

5179

44

17 800 000

8534,62

47,94730337

01.01.2019

5893

44

20 300 000

9543,66

47,01310345

Источники: составлено авторами на основе [18].

Можно сказать, что происходит концентрация капитала, который распределяется посредством ипотечных кредитов в банках с большим и средним размером общего капитала, что вынуждает «маленькие» банки уходить с рынка или диверсифицировать свою деятельность.