Scientific journal

Fundamental research

ISSN 1812-7339

"Перечень" ВАК

ИФ РИНЦ = 1,674

Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 г. (далее Стратегия) в числе приоритетных направлений геолого-разведочных работ (ГРР) обозначает стимулирование лицензирования участков недр в соответствии c планами социально-экономического развития регионов России и стратегическими задачами по воспроизводству ресурсной базы углеводородов (УВ) [1]. Целью нашего исследования является анализ причин существующих негативных тенденций в лицензировании в недропользовании в Томской области, что ставит на повестку дня гипотезу о низкой действенности в разрезе регионов существующих экономических инструментов стимулирования приобретения участков недр с запасами УВ, выставленных на аукционные торги.

Материалы и методы исследования

Информационной базой исследования является архив проведенных аукционов участков недр Томской области за период 2012–2019 гг., расположенный на Официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов [2].

Результаты исследования и их обсуждение

Состояние ресурсной базы углеводородов Томской области

Томская область является четвертым по добыче нефти субъектом РФ в Западной Сибири после ХМАО-Югры, ЯНАО, Тюменской области. Доля Томской области в совокупной добыче данных субъектов РФ упала с 3,7 % в 2013 г. до 2,9 % в 2019 г., а Тюменской, наоборот, выросла с 3 % до 3,9 %. [3]. В социально-экономической Стратегии социально-экономического развития Томской области добыча полезных ископаемых является одним из отраслевых приоритетов, что обусловлено весомым вкладом НГК в ВРП, несмотря на снижение с 35,4 % в 2010 г. до 27,6 % в 2017 г. в его структуре ВРП вследствие макроэкономических, макроэнергетических и институциональных изменений, которые, однако, имеют значительное влияние на будущий потенциал НГК в качестве локомотива региональной экономики и ее диверсификации, а следовательно, на инвестиционную привлекательность данного сектора [4]. Если краткосрочные перспективы добычи нефти связаны с доразведкой разрабатываемых месторождений, то долгосрочные – с активным вовлечением в хозяйственный оборот новых лицензионных участков недр (ЛУ).

В Томской области основная нефтедобыча ведется из месторождений, расположенных на севере и северо-западе области, а именно в Каргасокском, Парабельском и Александровском районах. Крупнейшими месторождениями нефти являются Крапивинское, Советское, Лугинецкое, Первомайское. 45 % запасов свободного газа сосредоточено на Лугинецком и Мыльджинском месторождениях.

На 01.01.2019 г. Государственным балансом учтено 125 месторождений, из которых 105 нефтяных и 20 нефтегазоконденсатных. Запасы нефти категории А + В1 (извлекаемые) составляют 299,976 млн т [5] (табл. 1).

При этом потенциал увеличения за счет запасов категории С1 (32,137 млн т) на разведываемых месторождениях, а также за счет оцененных неразбуренных запасов категории В2 на разрабатываемых месторождениях (66,949 млн т) является недостаточным для сохранения существующих темпов добычи, что является весомым аргументом специалистов, предсказывающих снижение добычи нефти до 5 млн т к 2025 г. вследствие сокращения разведанных запасов, извлечение которых экономически рентабельно в современных условиях [6]. Кроме того, третья стадия разработки, на которой находится большинство крупных месторождений, усиливает задачу расширения ГРР вкупе с востребованностью методов по увеличению нефтеизвлечения. Вместе с тем степень разведанности начальных суммарных ресурсов говорит о перспективах наращивания ресурсной базы углеводородного сырья.

Характеристика участков недр Томской области, выставленных на аукционные торги

Обоснованная оценка первоначального платежа за участок недр определяется, исходя из следующих критериев:

1) геолого-промысловых, таких как объем и структура запасов УВ, свойства коллектора, характеристики продуктивных пластов, физико-химические свойства добываемого сырья и пр.;

2) экономико-географических, таких как транспортная доступность, климатическая и географическая характеристика района будущей деятельности недропользователя и пр.;

3) макроэкономических и институциональных, влияющих на рентабельность разработки участка [7, 8].

Таблица 1

Запасы углеводородов в Томской области на 1.01.2019 г.

Выставляемые на аукционах участки располагаются главным образом в левобережной части Томской области, в Александровском и Каргасокском районах. Их стоимость варьирует в диапазоне 19,1–430,524 млн руб., а площадь – 81,3–1825,3 км2. При этом прямой зависимости между объемом запасов и ценой нет [2]. Однако они практически не пользуются спросом. За 2012–2018 гг. было объявлено 47 аукционов, из которых были отменены 5 в 2012 г. по техническим причинам, связанным с формированием извещений и 1 в 2013 г. в связи с отсутствием заявителей. С положительным результатом закончились торги в 2013 г. и 2016 гг., когда были приобретены 2 и 1 ЛУ соответственно. В 2019 г. и за 10 месяцев 2020 г. на аукцион не был выставлен ни один ЛУ.

В 2013 г. торги были выиграны ООО «Томская нефть» и ООО «Газпромнефть-Восток», а в 2016 г. – ООО «Руснефтегаз», которые получили право пользования недрами ЛУ с целью геологического изучения, разведки и добычи сроком на 25 лет.

ООО «Томская нефть» был приобретен ЛУ Соболиный, расположенный на территории Каргасокского и Парабельского районов Томской области, площадь которого составляет 2559,1 км2, содержащий нефть, газ и газовый конденсат. Суммарные извлекаемые запасы нефти категории А + В + С1 составляют1,81 млн т, С2 – 2,667 млн т, С3 – 5,4 млн т, прогнозные ресурсы категории Д1 – 7,0 млн т, Д1л (локализованные) – 1,14 млн т, Д2 – 1,0 млн т. Запасы и ресурсы газа по категориям следующие: С1 – 0,110 млрд м3, С2 – 0,073 млрд м3, Д1 – 1,16 млрд м3. Участок содержит конденсат, запасы которого по категориям С1 составляют 0,013 млн т, С2 – 0,009 млн т, а ресурсы Д1 – 0,03 млн т [2]. На этом участке располагаются два мелких нефтяных месторождения – Ясное и Гураринское. Итоговая аукционная цена составила 401,5 млн руб., что на 36,5 млн руб. выше начального разового платежа.

ООО «Газпромнефть-Восток» приобрела Южно-Пудинский ЛУ, приуроченный территориально к Парабельскому району площадью 945,1 км2. ЛУ содержит нефть с запасами категории С1 – 2,250 млн т, С2 – 3,176 млн т, ресурсами категории Д1 – 3,3 млн т, Д1л – 0,1 млн т, Д2 – 4,3 млн т. Запасы газа категории С1 – 0,110 млрд м3, ресурсы Д1 – 1,8 млрд м3, Д2 – 5,6 млрд м3. Запасы и ресурсы конденсата категории С2 – 0,019 млн т, Д1 – 0,130 млн т, Д2 – 0,04 млн т [2]. В пределах участка открыты четыре месторождения: Южно-Табаганское, Смоляное, Солоновское нефтяные и Кулгинское нефтегазоконденсатное. Стоимость ЛУ составила 409,2 млн руб., что превышает на 37,2 млн руб. стоимость, заявленную организаторами.

Инвестиционная привлекательность данных участков обусловлена, во-первых, объемами запасов, составляющими более 1 млн т нефти. Во-вторых, содержанием как нефти, так и газа, и конденсата. В-третьих, производственно-инфраструктурным обрамлением: Соболиный участок находится в непосредственной близости от магистрального нефтепровода, газопровода и ЛЭП. Южно-Пудинский в 220 км от магистрального нефтепровода и в 35 км от промыслового нефтепровода и ЛЭП, что является менее значимым фактором в сравнении с объемами запасов четырех месторождений ЛУ.

ООО «Руснефтегаз» приобрело участок Горстовый (Горстовое месторождение), площадью 81,3 км2. ЛУ содержит запасы нефти категории С1 – 0,383 млн т., С2 – 0,596 млн т., ресурсы Д1 – 0,56 млн т., Д2 – 0,02 млн т [2]. Горстовое месторождение было открыто в 1988 г. Оно относится к категории мелких. ЛУ был приобретен за 55,44 млн руб., что на 5,04 млн руб. выше начальной цены.

Однако большинство ЛУ не востребованы вследствие отсутствия заявителей, несмотря на то, что ЛУ выставлялись на протяжении нескольких лет. Автором подсчитано, что в соседних регионах Западной Сибири и в регионах Приволжского ФО востребованность за анализируемый период 2012–2019 гг. выше, в частности, в ХМАО-Югра и Красноярском крае – 41 %, Тюменской области – 17 %, Самарской области – 85 %, в Республиках Удмуртской, Башкортостан и Татарстан – 73 %, 60 %, 33 % соответственно.

Выставляемые на аукцион ЛУ характеризуются следующими факторами, снижающими их инвестиционную привлекательность с учетом характеристик реализованных ЛУ.

1. Запасы и ресурсы УВ оценены только по нефти. Участки недр либо не содержат газ и газовый конденсат, судя по заявленным характеристикам, либо их запасы не оценены.

2. Низкие объемы запасов УВ у выставленных ЛУ, запасы нефти которых по категории С1 варьируют в диапазоне 0,299 млн т (Никольский-1) – 0,744 млн т (Никольский-3). Исключением является ЛУ Никольский-2, запасы нефти которого по категории С1 оцениваются в 1,282 млн т, С2 – 0,422 млн т, С3 – 6,2 млн т. Участок содержит ресурсы категории Д1 (12,7 млн т), Д1л (2,3 млн т) и Д2 (0,5 млн т).

3. Удаленность от магистральных нефте- и газопроводов и ЛЭП, а также населенных пунктов.

Вместе с тем близость магистральных нефтепроводов и ЛЭП не является ключевым фактором. Так, ЛУ Еллейский-2 (месторождение Еллейское) находится в 7 км от ближайшего магистрального нефтепровода и в 115 км от газопровода. Параллельно нефтепроводу проходит ЛЭП. Транспорт грузов может осуществляться по реке Васюган, а также по зимним дорогам. Однако к данному участку, выставленному в 2012 г. и 2014 г., не был проявлен интерес.

Для повышения их инвестиционной привлекательности Департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) были предприняты попытки для успешности торгов, в частности были использованы следующие инструменты.

1. Многократное выставление на аукцион ЛУ (табл. 2). Наиболее часто выставляемыми являются Никольские участки (Никольский-1, Никольский-2, Никольский-3), которые впервые были заявлены в 2012 г., причем дважды с разным размером первоначального платежа.

2. Изменение размера первоначального разового платежа как в сторону снижения, так и в сторону увеличения. Так стоимость ЛУ Никольский-1 в 2012 г. составляла 228 млн руб., 2013 г. – 182 млн руб., 2014 г. – 219 млн руб., 2018 г. – 210,7 млн руб. Аналогично ЛУ Чворовый: 2012 г. – 72 млн руб., 2014 г. – 87 млн руб. Увеличение вызвано инфляционными процессами в экономике, снижение – повышением инвестиционной привлекательности, что иллюстрируется резким (более чем в 2 раза) снижением цены на ЛУ Никольский-1 в 2016 г. до 82,2 млн руб.

3. Изменение размеров участков, что влечет изменение стоимости, что видно по участку Никольский-1, площадь которого составляла первоначально (2012–2013 гг.) – 1062,5 км2, а в последующие годы – 1039,8 км2. Был выделен в 2014 г. также из ЛУ Рабочий участок-2 меньшей площадью (1537,1 км2), что ниже первоначального размера на 203,3 км2. Аналогична картина по Чворовому и Еллейскому ЛУ.

Таблица 2

Первоначальный стартовый разовый платеж по лицензионным участкам Томской области, выставляемым на торгах в 2012–2018 гг.

Примечание. * Размер первоначального стартового разового платежа в аукционе № 2 (Размер первоначального стартового разового платежа в аукционе № 1).

Однако, несмотря на предпринятые меры, ЛУ не были реализованы. Естественной причиной является снижение инвестиционной активности нефтегазовых компаний в период макроэкономической нестабильности, когда недропользователи проводят осторожную политику и сосредотачивают ГРР в районах с более высокой вероятностью обнаружения пропущенных залежей и перспективностью экономической эффективности в условиях низких цен. Именно данный момент определил, по мнению автора, приобретение в 2016 г. ООО «Руснефтегаз» ЛУ Горстовый, который расположен в 40 км восточнее г. Стрежевой и в 20 км южнее разрабатываемого Северного нефтегазоконденсатного месторождения. Кроме того, между Северным и Горстовым месторождениями расположено разрабатываемое Южно-Охтеурское нефтяное месторождение.

Институциональные аспекты инвестиционной привлекательности участков недр

Отрицательная динамика аукционных торгов усиливает необходимость совершенствования стимулирования инвестиционной активности нефтегазовых компаний. Как известно, аукцион проводится в случае допуска к торгам более одного участника. В Томской области был единичный случай, когда аукцион был признан несостоявшимся по причине одного заявителя. В остальных случаях количество допущенных участников было нулевым, за исключением состоявшихся аукционов.

Минприроды РФ и Правительством РФ за последние 5 лет был принят ряд законодательных актов, содержащих экономические инструменты стимулирования. Так, согласно Постановлению Правительства РФ, уплата разового платежа за пользование недрами может быть произведена частями: 20 % уплачиваются в течение 30 календарных дней, а остальные 80 % – в течение 5 лет со дня государственной регистрации лицензии [9]. Даная льгота действует в случае открытия месторождения полезных ископаемых на участке недр пользователем недр, проводившем на нем работы по геологическому изучению. В систему недропользования в соответствии с Приказом Минприроды России внедрен заявительный принцип [10], согласно которому недропользователь имеет возможность получить лицензию для геологического изучения недр в случае сопредельности участков недр по верхней и/или нижней границе по отношению к участку недр, который уже был предоставлен ранее недропользователю для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых и содержит разведанное и разрабатываемое месторождение, а также для геологического изучения флангов разведываемых и/или разрабатываемых месторождений полезных ископаемых. При этом границы предоставляемого в пользование участка недр не должны быть удалены более чем на 20 км от сопредельной границы участка недр.

Заключение

Как указано выше, одной из причин является величина имеющихся запасов и ресурсов УВ, что может являться следствием масштабности регионального этапа геологоразведочных работ, а также недостаточности инвестиционных денежных средств в условиях рецессии на рынке нефти. Поэтому, по мнению автора, востребованы механизмы государственно-частного партнерства, возможно формирование дочерних структур федерального государственного холдинга «Росгеология» – юниорных компаний, акции которого могут в определенном соотношении принадлежать «Росгеологии» и частным инвесторам. В настоящее время назрела необходимость в юниорных компаниях, занимающихся поиском и разведкой лицензионных участков с целью доразведки участка, и последующей его реализации на аукционе. Императивом высокорискованности деятельности данных компаний является привлечение акционеров под высокие дивиденды, что интересно определенной части инвесторов, готовых рисковать. Именно на таких ориентированных на риск частных лиц было построено многолетнее инвестирование сланцевого бизнеса в США, выведшего эту страну в лидеры по добыче нефти и газа.

Отметим, что затраты на ГРР зависят от степени разведанности. Для достижения 90 %, 75 % и 50 % степени разведанности достаточно 60 %, 25 % и 10 % всех капиталовложений соответственно [11]. Учитывая более высокую степень разведанности левобережной части Томской области, которая по нефти составляет 43,92 %, по свободному газу 43,07 % и конденсату 61,27 % от начальных суммарных ресурсов и крайне низкую разведанность правобережной части, юниорное движение представляется важным механизмом, который позволит расширить инвестиционную привлекательность ЛУ региона и снизить риск капиталовложений недропользователей [12]. Более того, Правобережье, где доказана нефтеносность по результатам региональных параметрических работ по геологическому изучению за счет средств федерального бюджета во многих стратиграфических горизонтах, начиная от доюрских образований, является перспективным направлением для наращивания ресурсной базы УВ.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 18-010-00660 А.