Решающим условием обеспечения устойчивого экономического роста и повышения качества жизни населения являются инвестиции. Благодаря инвестиционным вложениям расширяются возможности не только для воспроизводства основного капитала, но и для развития принципиально новых производств, внедрения современных технологий, создания новых рабочих мест [1–4].
В России основными потребителями инвестиций выступают регионы, среди которых ведущую роль для развития национальной экономики играют регионы Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Здесь по прогнозным оценкам сосредоточено свыше 90 % общероссийских запасов алмазов, золота (40 %), хрома и марганца (90 %), апатита (50 %), вермикулита (100 %), платиновых металлов, угля, никеля, кобальта, олова, вольфрама, ртути и других важнейших полезных ископаемых [5], а также более 270 млрд т у.т., включая около 48,5 млрд т нефти и конденсата и свыше 220 трлн м3 природного газа [6]. Благодаря своему уникальному природно-ресурсному потенциалу «использование АЗРФ в качестве стратегической ресурсной базы в целях ускорения экономического роста страны» (Указ Президента РФ № 164 от 05.03.2020) было определено как первостепенный национальный интерес России в Арктике. Стратегическое значение АЗРФ определяет актуальность исследования инвестиционных процессов, происходящих внутри этого макрорегиона, важнейшей характеристикой которых является структура инвестиций в основной капитал и ее динамика.
Цель исследования заключалась в выявлении основных тенденций структурных трансформаций в инвестиционной сфере регионов АЗРФ.
Материалы и методы исследования
Исследование структурных изменений инвестиций в основной капитал АЗРФ осуществлялось на основе показателей удельного веса видов экономической деятельности за 2017–2019 гг. Анализ за более ранний период не проводился, так как переход общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) на новую версию (ОКВЭД2) не предоставляет возможности провести сопоставимые расчеты.
Для исключения существующей проблемы статистических наблюдений за различными социально-экономическими процессами, происходящими в границах арктического пространства страны [7, 8] (имеется в виду несопоставимость большинства статистических показателей, поскольку в соответствии с российским законодательством в состав АЗРФ входят как субъекты РФ, так и муниципальные районы), автор в качестве АЗРФ рассматривал как субъекты, полностью входящие в ее состав (Мурманская область, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа), так и субъекты, чьи территории отнесены к арктическим частично (Архангельская область, Красноярский край, республики Коми, Карелия и Саха (Якутия)).
Комплексное исследование структурных изменений инвестиций в основной капитал АЗРФ проводилось на основе следующего набора универсальных показателей:
1. Для понимания, за счет каких видов экономической деятельности происходили трансформации во внутреннем строении структуры инвестиций в основной капитал АЗРФ, автором были рассчитаны частные показатели абсолютных структурных сдвигов, характеризующие их массу, индекс и скорость.
Масса структурного сдвига показывает, на сколько процентных пунктов возрос или уменьшился удельный вес исследуемого элемента структуры в текущем периоде по отношению к базисному. Знак прироста показывает направление (вектор) изменения удельного веса элемента структуры («+» – увеличение, «-» – уменьшение), а его значение – конкретную величину этого изменения:
M = di1 – di0, (1)
где di1, di0 – удельные веса i-го элемента структуры в текущем (1) и базовом (0) периодах.
Индекс структурного сдвига показывает, на сколько процентных пунктов изменилась («+» – увеличение, «-» – уменьшение) доля исследуемого элемента структуры в текущем периоде по отношению к базисному:
(2)
где Mi – масса структурного сдвига i-го элемента в исследуемом периоде.
Скорость структурного сдвига отражает, как изменилась масса структурного сдвига за время протекания сдвига:
(3)
где T – время протекания структурного сдвига.
2. Для оценки скорости изменения структуры применялся квадратический коэффициент абсолютных структурных сдвигов Л.С. Казинца (индекс Казинца):
(4)
где n – количество структурных элементов.
3. Для оценки интенсивности изменения структуры использовался интегральный коэффициент структурных сдвигов К. Гатева (индекс Гатева):
0 < IG < 1. (5)
4. Для оценки уровня структурных различий использовался интегральный коэффициент структурных различий В.М. Рябцева (индекс Рябцева):
(6)
Таблица 1
Шкала оценки уровня структурных различий по индексу Рябцева
|
Интервал значений IR |
Уровень структурных различий |
|
0,000–0,030 |
Тождественный уровень структур |
|
0,031–0,070 |
Весьма низкий уровень различий |
|
0,071–0,150 |
Низкий уровень различий |
|
0,151–0,300 |
Существенный уровень различий |
|
0,301–0,500 |
Значительный уровень различий |
|
0,501–0,700 |
Весьма значительный уровень различий |
|
0,701–0,900 |
Противоположный уровень структур |
|
0,901 и выше |
Полная противоположность структур |
Примечание. Источник: [9–10].
Рис. 1. Распределение инвестиций в основной капитал в регионах АЗРФ по основным видам экономической деятельности, 2019 г., %. Источник: Федеральная служба государственной статистики
Для интерпретации результатов индекса Рябцева использована шкала оценки уровня структурных различий (табл. 1).
Результаты исследования и их обсуждение
В структуре инвестиций в основной капитал АЗРФ наибольшие объемы вложений приходятся на добычу полезных ископаемых, транспорт и обрабатывающее производство, что во многом определяется сложившейся структурой экономики регионов, входящих в ее состав (рис. 1).
Так, наибольшие вложения в добычу полезных ископаемых характерны для Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов (удельный вес добычи в структуре инвестиций этих регионов в 2019 г. составил 91,1 % и 85,2 % соответственно), в экономике которых ведущее место принадлежит газовой и нефтедобывающей отраслям промышленности. Высокая доля инвестиций в транспорт характерна для Республики Карелия (25,1 %), Мурманской (25,6 %) и Архангельской (21,8 %) областей, в которых достаточно развита транспортная сеть, соединенная с крупными экономическими центрами страны, а к лидирующим отраслям экономики, помимо горнопромышленного, относится и транспортный комплекс [11], а также для Республики Саха (23,2 %), где благодаря реализации нескольких инвестиционных проектов федерального уровня (например, проектов строительства трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий Океан» и газопровода «Сила Сибири») сформировалась довольно протяженная система магистральных трубопроводов [12]. В разрезе секторов обрабатывающего производства основные объемы инвестиций сосредоточены в целлюлозно-бумажной промышленности Архангельской (29,2 %) и металлургическом производстве Мурманской (24,7 %) областей. В последней, наряду с Карелией, в 2019 г. сложилась наиболее оптимальная структура инвестиций, т.е. вложения распределялись примерно в равной мере между ведущими в АЗРФ видами экономической деятельности.
Анализ структурных сдвигов по каждому виду экономической деятельности свидетельствует, что в 2017–2019 гг. в структуре инвестиций в основной капитал АЗРФ происходили разнонаправленные изменения (рис. 2).
Наибольшие положительные структурные сдвиги произошли в добыче полезных ископаемых (масса сдвига +1,2 п.п. со скоростью 0,60 %) и электроэнергетике (масса сдвига +1,1 п.п. со скоростью 0,57 %). В первом случае положительная динамика была обеспечена главным образом за счет роста инвестиций в добывающую промышленность Ямало-Ненецкого автономного округа (масса сдвига +5,68 п.п. со скоростью 2,8 %) и Республики Саха (масса сдвига +11,99 п.п. со скоростью 5,9 %), где наряду с традиционными базовыми отраслями по алмазо-, золото- и угледобыче в настоящее время активно формируется нефтегазовый комплекс. Во втором – за счет увеличения инвестиций в электроэнергетику во всех субъектах АЗРФ. Менее существенно (сдвиги в пределах 0,01–0,41 п.п.) в структуре инвестиций АЗРФ увеличились доли сельского хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, информационных технологий, административной и финансовой деятельности (табл. 2).
Наибольшие отрицательные структурные сдвиги произошли в научно-технической сфере (масса сдвига -2,04 п.п. со скоростью 1,02 %), причем только лишь за счет снижения инвестиций в Ямало-Ненецком автономном округе (масса сдвига -4,2 п.п. со скоростью 2,09 %), Красноярском крае (масса сдвига -3,7 п.п. со скоростью 1,84 %) и Мурманской области (масса сдвига -0,5 п.п. со скоростью 0,26 %). В остальных регионах АЗРФ по этому виду экономической деятельности отмечается положительная динамика.
Рис. 2. Вектор сдвига в структуре инвестиций в основной капитал Арктической зоны РФ за 2017–2019 гг., процентные пункты (п.п.). Источник: рассчитано автором
Таблица 2
Показатели сдвигов в структуре инвестиций в основной капитал Арктической зоны РФ за 2017–2019 гг., по видам экономической деятельности
|
Виды экономической деятельности |
Масса сдвига (М) |
Индекс сдвига (Im) |
Скорость сдвига (V) |
|
Раздел А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
0,302 |
0,355 |
0,151 |
|
Раздел B: Добыча полезных ископаемых |
1,205 |
0,020 |
0,602 |
|
Раздел C: Обрабатывающее производство |
-0,353 |
-0,042 |
-0,176 |
|
Раздел D: Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
1,133 |
0,389 |
0,567 |
|
Раздел E: Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений |
-0,488 |
-0,644 |
-0,244 |
|
Раздел F: Строительство |
-0,032 |
-0,019 |
-0,016 |
|
Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |
-0,366 |
-0,417 |
-0,183 |
|
Раздел H: Транспортировка и хранение |
0,159 |
0,012 |
0,080 |
|
Раздел I: Гостиницы и предприятия общественного питания |
-0,019 |
-0,134 |
-0,009 |
|
Раздел J: Информация и связь |
0,119 |
0,155 |
0,060 |
|
Раздел K: Финансы и страхование |
0,290 |
1,585 |
0,145 |
|
Раздел L: Операции с недвижимым имуществом |
-0,053 |
-0,032 |
-0,026 |
|
Раздел M: Научно-техническая сфера |
-2,041 |
-0,458 |
-1,020 |
|
Раздел N: Административная деятельность |
0,204 |
1,104 |
0,102 |
|
Раздел O: Госуправление и обеспечение военной безопасности |
-0,500 |
-0,235 |
-0,250 |
|
Раздел P: Образование |
0,251 |
0,369 |
0,126 |
|
Раздел Q: Здравоохранение и социальные услуги |
0,415 |
0,649 |
0,208 |
|
Раздел R: Культура, спорт, организация досуга и развлечений |
-0,250 |
-0,346 |
-0,125 |
|
Раздел S: Прочие услуги |
0,016 |
1,308 |
0,008 |
Примечание. Источник: расчеты автора.
В то же время результаты расчетов индексов структурных различий за 2017–2019 гг. свидетельствуют о несущественном изменении структуры инвестиций с относительным сохранением долевого соотношения видов экономической деятельности: индекс Казинца показал отклонение удельных весов видов экономической деятельности в структуре инвестиций в среднем на 0,657 п.п., что интерпретируется как «малые структурные сдвиги»; индекс Гатева показал значение, характеризующее низкую интенсивность изменения структур (IG = 0,021), а по индексу Рябцева структуры остались тождественными (IR = 0,015).
Заключение
На основании полученных данных можно сделать вывод, что за 2017–2019 гг. структура инвестиций в основной капитал АЗРФ не претерпела значительных трансформаций, что объясняется разнонаправленностью динамики структурных изменений в регионах, входящих в ее состав. Это перераспределение инвестиционных потоков, связанное с увеличением удельного веса одних видов экономической деятельности и сокращением доли других, показывает усиление инвестиционной привлекательности добывающих производств и свидетельствует о нарастании неравномерности регионального инвестирования, когда основные объемы капиталовложений концентрируются в сырьевых экспортоориентированных регионах. Такие деформации ведут к существенному разрыву в уровнях социально-экономического развития регионов, что вступает в противоречие с задачей пространственного развития России.
Исследование выполнено в рамках государственного задания ФИЦ КНЦ РАН № 0226-2019-0027.