В современных экономических исследованиях уровень конкуренции рассматривается как один из важнейших драйверов экономического роста товарных рынков, а ее качество – как стратегический приоритет развития национальной экономики [1]. Однако большинство рынков отраслей тяжелой промышленности являются рынками с ограниченной конкуренцией. Отсюда становится актуальным вопрос о том, насколько велика степень ограниченности конкуренции на традиционных промышленных рынках.
Цель работы: провести эмпирический анализ уровня ограниченности конкуренции на традиционных промышленных рынках РФ и установить ее фактическое состояние. Объектом исследования выступают товарные рынки секторов машиностроения и металлообработки. Важность исследуемых рынков для национальной и мировой экономической системы трудно переоценить. В целом доля производства продукции промышленного назначения в ВВП России составляет 26 %, тогда как в мировом – 30 %.
Логика исследования включает в себя следующие этапы:
1) оценка общего состояния и тенденция развития традиционных промышленных рынков РФ;
2) оценка показателей рыночной власти и финансовой результативности промышленных рынков РФ;
3) оценка показателей концентрации промышленных рынков РФ;
4) интерпретация результатов.
Материалы и методы исследования
При проведении исследования использовались методы системного анализа и синтеза, а также факторный, кластерный и статистический анализ. В качестве исходных материалов были использованы статистические данные, представленные Федеральной службой государственной статистики, а также базы данных «СПАРК-Интерфакс».
Результаты исследования и их обсуждение
Руководствуясь классификатором ОКВЭД, можно выделить 5 укрупненных видов деятельности добывающей промышленности, 24 – обрабатывающей промышленности, и сопутствующие виды деятельности (энергообеспечение, водоснабжение и др.). Согласно данным Росстата, рынки обрабатывающей промышленности составляют 72,7 % от общего объема производства, тогда как рынки добывающей – только 27,3 %. Объемы производства распределены крайне неравномерно.
В пятерку крупнейших отраслей промышленности входят производство пищевых продуктов, металлургическое и химическое производство. Так, к примеру, рынки металлов занимают 10 % от объемов производства всей промышленности РФ, а рынки химических продуктов – 5,2 %. Наблюдаемый рост промышленных рынков металлургии связан с их стабильностью [2] и увеличивающимся потреблением выпускаемой продукции [3]. Тем не менее существует ряд факторов, ограничивающих их рост. Прежде всего, такими факторами являются высокий уровень энергозатратности, фактическое отсутствие вспомогательной инфраструктуры и социальная нагрузка [4]. Кроме того, ряд исследователей в качествве сдерживающих факторов выделяют также низкий уровень спроса на российские товары исследуемых рынков на мировой арене, падение цен на эту продукцию, высокие удельные расходы сырья и материальных ресурсов [5]. Все эти и множество других факторов негативно сказались на темпах развития рынков данной отрасли, что видно на рисунке. В отличие от металлургии, рынки тяжелого машиностроения занимают всего 2,16 % от всей промышленности России. Тем не менее индексы производства у отраслей машиностроения имеют тенденцию спада, что обусловлено отставанием в энергетической области, низкой рентабельностью и низкой загрузки производственных мощностей на предприятиях машиностроения [6].
Индекс производства обрабатывающих отраслей промышленности (металлургия, машиностроение, приборостроение)
Вторым этапом исследования является оценка показателей финансовой результативности и рыночной власти на промышленных рынках. В качестве основных показателей финансовой результативности выбраны валовая рентабельность и емкость рынка. В теории промышленных рынков выделяют три основных прямых показателя рыночной власти: индекс Бэйна, Тобина и Лернера [7]. В качестве показателя уровня рыночной власти был выбран индекс Бэйна, что обуславливается наличием соответствующих исходных данных. Табл. 1 содержит в себе показатели для некоторого набора рынков отраслей металлургии и машиностроения.
Таблица 1
Показатели финансовой результативности рынков металлургии и машиностроения
|
Промышленный рынок |
Емкость рынка, млн руб. |
Рентабельность по валовой прибыли |
Индекс Бэйна |
|
Чугун, сталь и ферросплавы |
1 992 611,8 |
24,80 % |
0,36 |
|
Стальные трубы, полые профили и фитинги |
598 654,0 |
22,69 % |
0,55 |
|
Драгоценные металлы |
60 639,6 |
15,93 % |
0,20 |
|
Алюминий |
469 788,7 |
11,63 % |
0,35 |
|
Свинец, цинк и олово |
47 309,5 |
21,49 % |
0,63 |
|
Медь |
267 723,2 |
20,70 % |
6,35 |
|
Строительные металлические конструкции |
426 423,0 |
14,05 % |
10,22 |
|
Механическая обработка металлических изделий |
204 080,1 |
18,27 % |
1,40 |
|
Инструмент |
27 651,1 |
21,55 % |
1,46 |
|
Электродвигатели, электрогенераторы и трансформаторы |
129 896,4 |
18,88 % |
0,48 |
|
Двигатели и турбины (кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей) |
127 773,7 |
14,07 % |
0,19 |
|
Гидравлическое и пневматическое силовое оборудование |
66 568,9 |
22,63 % |
5,33 |
|
Промышленное холодильное и вентиляционное оборудование |
149 445,6 |
19,02 % |
1,70 |
|
Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства |
138 492,1 |
11,14 % |
0,63 |
|
Металлообрабатывающее оборудование |
29 684,5 |
16,80 % |
2,81 |
|
Машины и оборудование для металлургии |
23 871,4 |
18,96 % |
1,03 |
|
Машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства |
125 802,7 |
16,79 % |
0,76 |
26,8 % всей выручки рынков металлургии и машиностроения имеет рынок чугуна, стали и ферросплавов. Валовая рентабельность большей части рынков металлургии и машиностроения варьируется в интервале от 15 до 25 %, в независимости от показателя рыночной власти. Тем не менее можно отметить, что из всех рынков металлургии только медный имеет уровень коэффициент Бэйна выше 1. Среди рынков производства металлических изделий и машиностроения таких гораздо больше.
Третьим этапом исследования степени ограниченности конкуренции является анализ промышленной концентрации. В качестве показателей, характеризующих степень концентрированности рыночной структуры, выбраны однодольный индекс концентрации (CR1), индекс Холла-Тайдмана (HT), Херфиндаля-Хиршмана (HHI), а также количество фирм на рынке (K).
Все рынки черной и цветной металлургии имеют крайне высокий уровень концентрации, что обусловлено наличием на каждом из них лидирующих компаний, доля которых варьируется от 20 до 75 % (табл. 2). Рынки машиностроения и металлической продукции характеризуются дифференциацией по уровню концентрации. Среди наиболее концентрированных рынков можно выделить рынки паровых котлов, оружия и боеприпасов, металлических бочек, волоконно-оптических кабелей, двигателей и турбин, а также рынок машиностроения для переработки пластмасс и резины. Такой спектр обусловлен высокой ресурсоемкостью вышеназванных рынков.
Завершающий этап исследования – оценка рыночных структур, согласно типологии, представленной в работе [8], с применением инструментария кластерного анализа. По итогам расчетов, кластеры получились неравномерными. Так, в первый кластер вошло 19 промышленных рынков (45,24 %), в четвертый – 12 промышленных рынков (28,57 %), во втором кластере оказалось 5 рынков (11,9 %), а в третьем и пятом всего по 3 рынка (по 7,14 %). Распределение по кластерам, а также центроиды представлены в табл. 3.
Таблица 2
Показатели промышленной концентрации рынков металлургии и машиностроения
|
Промышленный рынок |
K |
CR1 |
HT |
HHT |
|
Чугун, сталь и ферросплавы |
1000 |
0,170 |
0,0582 |
969,879 |
|
Стальные трубы, полые профили и фитинги |
441 |
0,192 |
0,0707 |
1010,491 |
|
Драгоценные металлы |
826 |
0,257 |
0,0291 |
1112,734 |
|
Алюминий |
355 |
0,174 |
0,0636 |
848,829 |
|
Свинец, цинк и олово |
79 |
0,495 |
0,1845 |
2797,978 |
|
Медь |
91 |
0,514 |
0,1658 |
2900,441 |
|
Механическая обработка металлических изделий |
5303 |
0,099 |
0,0024 |
220,893 |
|
Инструмент |
771 |
0,043 |
0,0098 |
143,452 |
|
Гидравлическое и пневматическое силовое оборудование |
1002 |
0,088 |
0,0127 |
318,111 |
|
Подшипники, зубчатые передачи, элементы механических передач и приводов |
355 |
0,168 |
0,0347 |
620,681 |
|
Подъемно-транспортное оборудование |
1346 |
0,210 |
0,0101 |
896,000 |
|
Промышленное холодильное и вентиляционное оборудование |
1939 |
0,104 |
0,0075 |
212,023 |
|
Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства |
885 |
0,254 |
0,0225 |
913,084 |
|
Металлообрабатывающее оборудование |
841 |
0,082 |
0,0135 |
251,628 |
|
Станки для обработки камня и дерева |
174 |
0,139 |
0,0313 |
429,878 |
|
Машины и оборудование для металлургии |
243 |
0,190 |
0,0610 |
876,055 |
|
Машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства |
1180 |
0,055 |
0,0112 |
201,085 |
Таблица 3
Результаты кластерного анализа
|
Кластер |
Количество рынков |
Процент |
HHI |
CR1 |
Норма входа |
Норма проникновения |
|
1 |
19 |
45,24 |
879,384 |
0,187 |
0,0266 |
0,0031 |
|
2 |
5 |
11,9 |
3686,33 |
0,488 |
0,0396 |
0,0004 |
|
3 |
3 |
7,14 |
6443,13 |
0,7923 |
0,0563 |
0,0003 |
|
4 |
12 |
28,57 |
763,79 |
0,1603 |
0,1082 |
0,0133 |
|
5 |
3 |
7,14 |
453,062 |
0,114 |
0,1813 |
0,0296 |
Таблица 4
Интерпретация результатов кластерного анализа
|
Кластер |
Группа |
Промышленные рынки |
Характеристика |
|
1 |
Рынки монополистической конкуренции |
гидравлического и пневматического, металлообрабатывающего, промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, электродвигателей, генераторов и трансформаторов, распределительной и регулирующей электрической аппаратуры, проводов и кабелей, кранов и клапанов, подшипников |
Достаточно низкая степень рыночной концентрации, отсутствие явной доминирующей фирмы и низкие барьеры входа на рынок |
|
2 |
Олигополии |
прутков, изделий холодной штамповки, проволоки, свинца, цинка и олова, меди, ядерного топлива, электроустановочных изделий |
Высокая степень концентрации (HHI > 2500), высокие отраслевые барьеры |
|
3 |
Квазиконкурентные рынки |
железа, железных труб, штрипса, драгоценных металлов, алюминия, кабелей, двигателей и турбин, насосов и компрессоров, камер и печей, подъемно-транспортного оборудования, оборудования для металлургии, сельского и лесного хозяйства, производства бумаги и картона |
Высокий уровень концентрации (900 < HHI < 1500), умеренная доля крупнейшей фирмы (15 % > CR1 > 25 %), относительно легкий вход на рынок |
|
4 |
Рынки с доминирующей фирмой |
цветных металлов (прочих), оборудования для обработки резины и пластмасс |
Высокий уровень концентрации (HHI > 5000), высокие отраслевые барьеры, высокая доля крупнейшей фирмы (CR1 > 60 %) |
Стоит отметить, что представленное деление на кластеры является в определенной степени условным, так как анализировался только один период. Однако в рамках предложенного подхода представляется возможность проводить экспресс-тесты на уровень конкуренции и конкурентоспособности конкретного промышленного рынка. Характеристика исследуемых рынков представлена в табл. 4.
Выводы
По полученным результатам был сделан вывод о том, что большая часть промышленных рынков имеют структуру работающей конкуренции. Таким образом, результатом исследования стала комплексная оценка уровня конкуренции на промышленных рынках РФ.
1) проведена оценка общего состояния промышленных рынков и выявлены тенденции их развития. Показано, что промышленные особенности существенно влияют на экономический рост рынков;
2) проведена оценка показателей финансовой результативности промышленных рынков, в ходе которой выявлен уровень рыночной власти на них. Показано, что в некоторых рыночных структурах уровень рыночной власти прямо пропорционально влияет на показатели эффективности;
3) проведена оценка показателей концентрации промышленных рынков. Выявлено, что наибольший уровень концентрации имеют рынки добывающей, металлургической и химической промышленности. Показано, что львиная доля традиционных промышленных рынков являются квазиконкурентными.
Тем не менее данное исследование не является исчерпывающем. Оно полностью выполнено в русле структурного подхода к оценке уровня конкуренции и практически не учитывает влияния всех заинтересованных сторон. Однако проведенное исследование позволит поднять на более качественный уровень оценку неравенства промышленных рынков, а также поможет выработать более эффективные предложения по конкурентной политике.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-01109 «Комплексная оценка институциональной среды инновационной деятельности в России и ее влияния на конкурентоспособность и инновационную активность производственных структур».