Макроэкономические процессы и региональные особенности субъекта во многом формируют направления развития банковской системы территории. Оценка макроэкономических показателей позволяет повысить эффективность управленческих решений и, соответственно, укрепить финансовую устойчивость и надежность банковского сектора. Поэтому исследование показателей деятельности коммерческих банков с учетом воздействия макроэкономических факторов требует повышенного внимания.
В процессе исторического развития возможности и внутренние резервы региона определяются совокупностью взаимосвязанных и взаимодействующих отраслей и представляют собой определенную структуру производства товаров и услуг. Материальной основой этой структуры выступают природные и трудовые ресурсы, основные и оборотные фонды. Ведущими отраслями экономики в Чувашии являются обрабатывающая промышленность, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий, предметов личного пользования и сельского хозяйства. Основная часть кредитов приходится на такие виды деятельности, как «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (20,7 %), «обрабатывающие производства» (21,8 %), «строительство» (11,5 %), что соответствует структуре валового регионального продукта по отраслям экономики.
Однако расширение кредитования корпоративного сектора сдерживается высоким уровнем долговой нагрузки, накопленной предприятиями республики. По данным органов Федеральной службы государственной статистики коэффициент автономии (доля собственных средств в валюте балансов организаций) по крупным и средним организациям республики за 2012 г. увеличился с 26,3 до 29,5 %, но по-прежнему отставал от нормы (не менее 50 %) и российского значения (45,2 %). Таким образом, зависимость предприятий республики от заемных средств (включая банковские кредиты) оставалась высокой, что свидетельствовало об их недостаточной финансовой устойчивости.
Развитие регионального банковского сектора тесно связано с социальными процессами, происходящими как в конкретном регионе, так и в стране в целом. Так, колебания показателей реальных денежных доходов населения, назначенных месячных пенсий, социальных выплат малообеспеченным слоям населения, миграционного прироста (убыли) и т.п. в итоге оказывают влияние на динамику развития рынка банковских продуктов и услуг.
По данным, представленным в табл. 1, видно, что за рассматриваемый период выросли номинальные среднедушевые доходы населения Чувашии, их соотношение с величиной прожиточного минимума увеличилось с 231,0 до 244,63 %, что содействует увеличению способности населения к накоплениям и сбережениям. Также можно проследить потенциальную возможность накопления средств пенсионерами. Соотношение с величиной прожиточного минимума среднего размера назначенных месячных пенсий из года в год увеличивается.
Стоит отметить, что показатели уровня экономической активности населения, уровня занятости и безработицы тесно взаимосвязаны с макроэкономическими показателями. В кризисных ситуациях и в периоды нестабильности возрастает безработица и сокращается доля занятых, что, несомненно, сказывается и на динамике таких показателей деятельности кредитных организаций, как объем вкладов, кредитов, просроченной задолженности, резервы, формируемые на покрытие рисков, и т.д.
Данные таблицы демонстрируют миграционную убыль населения. Из этого следует сделать выводы о непривлекательности региона, об оттоке потенциальных клиентов кредитных организаций.
Далее проведем анализ взаимосвязи банковской системы региона с текущим состоянием его экономики. Данный анализ на региональном уровне проводится через соотношение основных показателей банковского сектора с ВРП (табл. 2).
Указанные изменения происходили на фоне положительной динамики абсолютных показателей деятельности кредитных организаций в Чувашской Республике на протяжении всего рассматриваемого периода, кроме показателя кредитов, предоставленных экономике региона.
В экономической литературе принято считать, что причины кредитного кризиса локализованы как в банковском, так и в реальном секторе. В регионе в последнее время экономическая конъюнктура характеризовалась как неблагоприятная. Наиболее существенно ухудшились условия хозяйственной деятельности для предприятий обрабатывающих производств. Производственная динамика определялась сужением спроса, уменьшением заказов на выпускаемую продукцию, а также ухудшением ситуации с обеспеченностью оборотными средствами. Все эти факторы послужили причиной резкого сокращения объёмов кредитования. Однако необходимо отметить, что немаловажную роль в динамике кредитования играют факторы предложения, связанные с проведением Центральным Банком Российской Федерации достаточно жесткой денежно-кредитной политики, а также ужесточением банками условий кредитования.
Таблица 1
Динамика основных социально-экономических показателей Чувашской Республики за 2010–2014 гг. [7]
|
Показатель |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Миграционный прирост (убыль) населения, человек |
–804 |
–2748 |
–4446 |
–4474 |
–2602 |
|
Уровень экономической активности населения, % |
68,4 |
69 |
68,7 |
70,4 |
72,5 |
|
Уровень занятости населения, % |
61,8 |
63,6 |
64,7 |
66,4 |
68,9 |
|
Уровень безработицы, % |
9,5 |
7,8 |
5,9 |
5,7 |
5,0 |
|
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, рублей |
11065,8 |
12083 |
13758,9 |
15264,0 |
16648,4 |
|
Соотношение с величиной прожиточного минимума среднедушевых денежных доходов, % |
231,0 |
221,7 |
252,5 |
250,1 |
244,63 |
|
Соотношение с величиной прожиточного минимума среднего размера назначенных месячных пенсий, % |
169,4 |
177,8 |
189,7 |
181,5 |
170,9 |
|
Индекс потребительских цен, % |
109,8 |
106,2 |
105,8 |
106,3 |
110,9 |
Таблица 2
Соотношение основных показателей банковского сектора Чувашской Республики с ВРП [4, 7]
|
Показатель |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Валовой региональный продукт в основных ценах, млн руб. |
155032 |
139910 |
157705 |
188768 |
217821 |
224448 |
|
Активы банковского сектора, млн руб. |
5656,4 |
4926,8 |
7846,8 |
9802,6 |
10602,5 |
11464,1 |
|
Соотношение активов банковского сектора и ВРП, % |
3,65 |
3,52 |
4,98 |
5,19 |
4,87 |
5,11 |
|
Кредиты, предоставленные экономике ЧР, млн руб. |
46156,3 |
43012,7 |
40602,2 |
45642,7 |
47053,9 |
42862,1 |
|
Соотношение кредитов и ВРП, % |
29,77 |
30,74 |
25,75 |
24,18 |
21,60 |
19,10 |
|
Вклады (депозиты) физических лиц в кредитных организациях, млн руб. |
20975,7 |
28312,3 |
38429,8 |
45647,6 |
56847,7 |
68860,8 |
|
Соотношение депозитов и ВРП, % |
13,53 |
20,24 |
24,37 |
24,18 |
26,10 |
30,68 |
|
Зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций, млн руб. |
504,2 |
638,1 |
636,7 |
644,2 |
655,2 |
726,1 |
|
Соотношения уставного капитала и ВРП, % |
0,33 |
0,46 |
0,40 |
0,34 |
0,30 |
0,32 |
Показатели соотношения депозитов и ВРП в Чувашской Республике с каждым годом увеличиваются, т.е. с определенной вероятностью можно предположить, что при сформировавшейся сегодня отраслевой структуре распределения работающих и их оплаты труда темпы роста ресурсов банковского сектора за счет данного источника будут благоприятствовать росту объемов кредитования. Необходимо отметить, что наибольший удельный вес в структуре ресурсов банковского сектора Чувашской Республики и одновременно в кредитном портфеле занимают физические лица.
Являясь неотъемлемой частью экономики, банковская система региона также оказывает непосредственное влияние на экономический рост как конкретного региона, так и страны в целом. Далее рассмотрим показатели, используемые для оценки взаимосвязи экономического развития региона и деятельности кредитных организаций.
В качестве переменных, характеризующих банковский сектор региона, используются показатели, представленные в табл. 3.
Отношение объема кредитных ресурсов, размещенных банками в данном регионе, к объему привлеченных банками средств характеризует регион как донора или потребителя кредитных ресурсов. Это объясняется тем, что регион, в связи с его географическим положением, недостаточно развитым сектором добывающей промышленности и недостаточным удельным весом инновационной продукции в структуре производства не особо привлекателен для размещения кредитных ресурсов. Банки благоразумно и с осторожностью направляют в него средства, так как не видят в экономике региона надежный источник прибыли от вкладываемых в него ресурсов.
Отношение инвестиций в основной капитал к объему кредитных ресурсов, размещенных банками в регионе, характеризует роль банковского сектора в финансировании развития региона. Данные этого показателя меньше единицы. Но значение характеристики этого отношения достаточно условно, т.к. статистические данные не позволяют в общем объеме кредитов выделить ту часть, которая используется именно для кредитования инвестиций в основной капитал.
Таблица 3
Показатели, характеризующие банковский сектор Чувашской Республики [4, 7]
|
Показатель |
01.01.2011 |
01.01.2012 |
01.01.2013 |
01.01.2014 |
|
1. Отношение объема кредитных ресурсов, размещенных банками в данном регионе, к объему привлеченных банками средств |
0,58 |
0,56 |
0,98 |
0,64 |
|
2. Отношение инвестиций в основной капитал к объему кредитных ресурсов |
0,68 |
0,79 |
0,83 |
0,84 |
|
3. Привлеченные кредитными организациями средства на душу населения, млн руб. |
83,84 |
100,80 |
64,37 |
102,53 |
|
4. Выданные кредиты на душу населения, млн руб. |
48,75 |
56,85 |
63,29 |
66,10 |
|
5. Активы кредитных организаций на душу населения, млн руб. |
6,25 |
7,84 |
8,50 |
9,22 |
Обеспеченность республики банковскими кредитами на душу населения за рассматриваемый период продолжала повышаться. Но мы видим резкое сокращение привлеченных кредитными организациями средств на душу населения в 2012 году. На сокращение данного показателя оказали влияние негативные тенденции развития экономики республики, сформировавшиеся в 2012 году: существенное сокращение промышленного производства и объема строительных работ, снижение грузооборота организаций транспорта, замедление темпов роста оборота розничной торговли и реальных располагаемых денежных доходов населения, значительное ухудшение финансового положения предприятий, рост количества убыточных предприятий. Инфляция в республике выше уровня аналогичного периода прошлого года и общероссийского показателя. Из-за общего снижения ресурсов произошло сокращение вкладов на душу населения.
На развитие банковских услуг оказывает влияние и структура населения по месту жительства. Проникновение банков в малые города и села значительно ниже, чем в крупные, тем более столичные города. В Чувашии удельный вес городского населения составляет около 60 %, что намного ниже общероссийского показателя. Из-за относительно низкой доли городского населения можно сказать, что жители Чувашской Республики испытывают недостаток в банковских услугах. Чтобы устранить эту проблем, необходимо открывать внутренние структурные подразделения банков в районах и малых городах Чувашии, внедрять современные банковские технологии, совершенствовать подходы к осуществлению банковских операций, а также разработать новые перспективные банковские продукты.
Итак, на основе приведенного анализа выявлены угрозы и возможности, которые могут повлиять на развитие банковского сектора Чувашской Республики.
В целом анализ влияния макроэкономических факторов и региональных особенностей на развитие рынка банковских услуг в Чувашской Республике показал, что:
1) ведущими отраслями в Чувашии являются отрасли обрабатывающей промышленности, строительства, оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий, предметов личного пользования, отрасль сельского хозяйства. Следовательно, кредитование данных секторов экономики – наиболее динамично развивающиеся направления в Чувашии;
2) расширение кредитования корпоративного сектора сдерживается высоким уровнем долговой нагрузки, накопленной предприятиями республики;
3) повышение инвестиционной активности в регионе создает предпосылки к увеличению активов кредитных организаций;
Рис. 1. Угрозы развития банковского сектора Чувашской Республики
Рис. 2. Возможности развития банковского сектора Чувашской Республики
4) на расширение или снижение объемов кредитования в регионе оказывает влияние финансовый результат организаций;
5) увеличение реальных денежных доходов населения в итоге определяет динамику развития рынка кредитов и депозитов;
6) развитие банковского сектора региона напрямую зависит от стабильности политической обстановки.
Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что решение макроэкономических проблем, а также углубленное изучение макроэкономических процессов, воздействующих на банковскую систему, их анализ и прогнозирование позволяет вырабатывать необходимые механизмы преодоления последствий экономической нестабильности, снижать уровень рисков и в конечном счете повышать финансовую устойчивость банковского сектора региона.