Научный журнал

Фундаментальные исследования

ISSN 1812-7339

"Перечень" ВАК

ИФ РИНЦ = 1,674

• Авторы
• Резюме
• Файлы
• Ключевые слова
• Литература

Нардина С.А. 1 Нардин Д.С. 1

---

1 Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина

В статье представлен анализ инновационных предпринимательских структур, осуществляющих создание и продвижение сортов в коммерческом сегменте рынка семян ярового рапса в России. Проанализированы семилетние данные, характеризующие научно-исследовательский потенциал оригинаторов сортов, основные формы их взаимодействия с индустриальными партнерами, осуществляющими продвижение новых сортов в рамках лицензионных договоров и прямых контрактов на продажу семян, проведена оценка распределения объемов продаж семян за указанный период по инновационным предпринимательским структурам. За исследуемый период на российском рынке семян ярового рапса вокруг российских и зарубежных оригинаторов сформировалось 22 устойчивые инновационные предпринимательские структуры, осуществляющие вывод на рынок и продвижение новых сортов. 14 таких предпринимательских структур сформированы вокруг зарубежных оригинаторов, контролируют 62% сортов, представленных в продаже, и около 80% коммерческого сегмента рынка семян. В российском сегменте рынка 95% объемов продаж приходится на три инновационные предпринимательские структуры, которые контролируют продвижение 32% сортов ярового рапса, представленных в продаже. По результатам проведенных исследований в статье выявлены и проанализированы лучшие российские и зарубежные практики продвижения сортов ярового рапса на российском рынке на основе разных моделей создания и функционирования инновационных предпринимательских структур, включающих в себя оригинаторов сортов и коммерческие предприятия, через которые осуществляются продажи сертифицированного семенного материала. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-20368, https://rscf.ru/project/24-28-20368/.

Статья в формате PDF

1082 KB

инновационные предпринимательские структуры

доля рынка

коммерческие продажи

эффективность продвижения

яровой рапс

1. Реестр выданных сертификатов: Семена растений, деревьев и кустарников. [Электронный ресурс]. URL: https://certificate.rosselhoscenter.com/public/ (дата обращения: 03.10.2024).

2. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: https://mcx.gov.ru/upload/iblock/3e5/3e5941f295a77fdcfed2014f82ecf37f.pdf (дата обращения: 03.10.2024).

3. Новохатин В.В., Драгавцев В.А., Леонова Т.А., Шеломенцева Т.В. Инновационные технологии конструирования прорывных сортов, созданные на основе теории эколого-генетической организации количественных признаков // Эпоха науки. 2020. № 24. C. 54-58. DOI: 10.24411/2409-3203-2020-12411.

4. Горлова Л.А., Бочкарёва Э.Б., Стрельников Е.А., Гончаров С.В. Селекция рапса на конечное использование: направления и тенденции современности // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2018. № 72. C. 109-114. DOI: 10.21515/1999-1703-72-109-114.

5. Nardin D.S., Nardina S.A. Management of natural-anthropogenic complexes of rural territories in the context of the post-non-classical type of scientific rationality // Journal of Environmental Management and Tourism. 2021. Т. 12, № 5 (53). С. 1242-1247. DOI: 10.14505/jemt.v12.5(53).09.

6. Нардин Д.С., Нардина С.А. Анализ использования сортов российской и зарубежной селекции при производстве яровой мягкой пшеницы на территории Омской области // Экономика, предпринимательство и право. 2023. Т. 13, № 12. С. 5817-5830. DOI: 10.18334/epp.13.12.119958.

7. Кузнецова Г.Н., Полякова Р.С. Экономическая эффективность возделывания современных сортов рапса // Московский экономический журнал. 2024. Т. 9, № 4. С. 60-74. DOI: 10.55186/2413046X_2024_9_4_189.

8. Королькова А.П., Кузьмин В.Н., Маринченко Т.Е., Горячева А.В. Стимулирование развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур: отечественный и зарубежный опыт: монография. М.: ФГБНУ «Росинформагротех». 2020. 124 с.

9. Шелковников С.А., Чепелева К.В. Перспективы развития масличного производства в Красноярском крае // Экономика сельского хозяйства России. 2023. № 3. С. 87-95. DOI: 10.32651/233-87.

10. Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию. Том 1. Сорта растений. [Электронный ресурс]. URL: https://gossortrf.ru/registry/gosudarstvennyy-reestr-selektsionnykh-dostizheniy-dopushchennykh-k-ispolzovaniyu-tom-1-sorta-rasteni/ (дата обращения: 03.10.2024).

Введение

Современный рынок семян ярового рапса включает в себя два сегмента – сорта и гибриды российской и зарубежной селекции, семена на которых проходят сертификацию в ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» (Россельхозцентр). Информация обо всех партиях сертифицированных семян ярового рапса, которые поступили на российский рынок с 2018 года по настоящее время, доступна в базе данных Россельхозцентра [1].

Согласно «Доктрине продовольственной безопасности России» [2] для обеспечения продовольственной независимости доля семян основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции должна составлять не менее 75%. По рынку семян ярового рапса ситуация является противоположной: около 80% семян на сегодняшний день имеют зарубежное происхождение. В этой связи актуальным является вопрос по повышению эффективности создания новых сортов и гибридов ярового рапса и их продвижению на российском рынке.

Современный сорт любой сельскохозяйственной культуры – это высокотехнологичный инновационный продукт, который создан с применением генетических технологий и адаптирован под использование в конкретных природно-климатических условиях [3-5]. Классическая система создания и продвижения сортов и гибридов включает следующих участников: 1) оригинатор, который с применением современных генетических технологий создает высокоэффективные сорта и гибриды и обеспечивает получение оригинальных и элитных семян; 2) индустриальный партнер, который осуществляет размножение сортов, продвижение сортов и гибридов на рынке [6; 7]. В данной схеме могут быть разные варианты распределения ролей между участниками, а кроме того, особенности в зависимости от используемых бизнес-моделей [8, с. 51-52], а также с учетом региональной специфики [9].

Целью настоящего исследования является анализ лучших российских и зарубежных практик продвижения сортов и гибридов ярового рапса на российском рынке.

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:

1) выполнен анализ семилетних данных, характеризующих научно-исследовательский потенциал оригинаторов российских и зарубежных сортов, представленных на рынке семян ярового рапса;

2) проведен анализ основных форм взаимодействия оригинаторов с индустриальными партнерами, осуществляющими продвижение новых сортов и гибридов, выделены две основные формы взаимодействия – на основе заключения лицензионных договоров и прямых контрактов на продажу оригинальных и элитных семян, на основе которых создаются и функционируют инновационные предпринимательские структуры;

3) проведена оценка распределения объемов продаж семян за указанный период по российским и зарубежным инновационным предпринимательским структурам, представленным на рынке.

Материал и методы исследования

Информационная база для проведения настоящего исследования включает базу данных Россельхозцентра по выданным сертификатам на партии семян ярового рапса [1], а также перечень сортов и гибридов ярового рапса, представленных в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, который в электронном виде представлен на сайте Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений (ФГБУ «Госсорткомиссия») [10]. Проведенные группировки данных и их последующий анализ позволили определить потенциал оригинаторов российских и зарубежных сортов, представленных на рынке семян ярового рапса, провести анализ основных форм взаимодействия оригинаторов с индустриальными партнерами, выполнить оценку распределения объемов продаж семян за 2018-2024 гг. по российским и зарубежным инновационным предпринимательским структурам, представленным на рынке.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ баз данных Россельхозцентра и Госсорткомиссии за 2018-2024 гг. показал, что за исследуемый период рынок семян ярового рапса представлен 22 оригинаторами, которые в общей сложности продвигают на рынке 161 сорт и гибрид (табл. 1). При этом зарубежные оригинаторы ориентированы в первую очередь на продвижение гибридов, а российские – сортов.

По данным таблицы 1, из 22 оригинаторов 14 являются зарубежными, в том числе пять базируются в Германии, три в Австрии, два в США, по одному в Сербии, Австралии, Франции и Республике Беларусь. Общее число сортов и гибридов ярового рапса зарубежной селекции, представленных на рынке России, составляет 100 ед., или 62% от представленных на рынке. Соответственно, на долю семи российских оригинаторов приходится 61 сорт и гибрид (38%). По числу выведенных на рынок сортов и гибридов среди зарубежных оригинаторов выделяются три безусловных лидера: NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG (Германия) – 34 ед., BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC (США) – 27 ед. и KWS SAAT SE & CO.KGAA (Германия) – 13 ед. Среди российских оригинаторов выделяется один лидер, которому принадлежат 39 из 61 сорта – ВНИИМК им. В.С. Пустовойта.

Таблица 1

Распределение сортов и гибридов ярового рапса, представленных на российском рынке в 2018-2024 гг., между оригинаторами

Источник: составлено авторами по данным [1; 10].

Таким образом, 70% всех сортов и гибридов, представленных на рынке семян ярового рапса, принадлежат четырем оригинаторам, и 65% из них – это сорта и гибриды зарубежной селекции.

Формирование инновационных структур для продвижения сортов и гибридов на российском рынке ярового рапса осуществляется путем создания вокруг оригинаторов «пояса» индустриальных партнеров, которые специализируются на семеноводстве, упаковке и продвижении соответствующих сортов и гибридов. В таблице 2 представлены данные о численном составе индустриальных партнеров, входящих в инновационные структуры во главе с оригинаторами сортов.

По данным таблицы 2, общее число организаций, входящих в состав инновационных структур, осуществляющих продвижение сортов и гибридов ярового рапса на российском рынке, составляет 225 ед., из них 192 организации являются уникальными. Из указанного перечня уникальных организаций 26 одновременно входят в две разные инновационные структуры, три организации одновременно принимают участие в трех инновационных структурах, то есть работают с тремя оригинаторами одновременно.

Таблица 2

Численный состав инновационных структур, осуществляющих продвижение сортов и гибридов ярового рапса на российском рынке

Источник: составлено авторами по данным [1; 10].

На рисунке 1 представлено распределение организаций-участников инновационных структур по организационно-правовой форме. Почти 70% организаций-участников – это общества с ограниченной ответственностью (ООО), далее с долей 13% идут крестьянские фермерские хозяйства (КФХ), закрытые и открытые акционерные общества (АО) – 11%, государственные научные учреждения (НИИ) – 5% и сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК) – 4%.

В основе формирования инновационных структур, осуществляющих продвижение сортов и гибридов на рынке ярового рапса, лежит заключение лицензионных договоров и прямых договоров на продажу семян. На рисунке 2 представлено распределение организаций-участников инновационных структур по формату взаимодействия с российскими и зарубежными оригинаторами сортов и гибридов ярового рапса.

Анализ форматов взаимодействия участников с оригинаторами по данным таблицы 2 и рисунка 2 показал, что инновационные структуры вокруг зарубежных оригинаторов сортов и гибридов на 90% сформированы за счет прямых договоров на продажу семян и на 10% за счет заключения лицензионных договоров.

Рис. 1. Распределение организаций-участников инновационных структур на российском рынке ярового рапса по организационно-правовой форме Источник: составлено авторами по данным [1; 10]

Рис. 2. Распределение организаций-участников инновационных структур по формату взаимодействия с российскими и зарубежными оригинаторами сортов и гибридов ярового рапса Источник: составлено авторами по данным [1; 10]

В российском сегменте рынка ситуация прямо противоположная – 90% организаций взаимодействуют с российскими оригинаторами на базе лицензионных договоров и только 10% на базе прямых договоров продажи семян. Различия в формате взаимодействия обусловлены тем, что российские оригинаторы выводят на рынок в основном сорта (88 сортов и только один гибрид), а зарубежные ориентированы на поставку гибридов (73 гибрида и только 13 сортов). Особенностью продвижения на рынке сортов является передача оригинальных и элитных семян для размножения в базовые семеноводческие хозяйства, которые затем осуществляют продажу семян сельскохозяйственным товаропроизводителям и выплачивают роялти оригинаторам. Вся эта деятельность осуществляется в рамках лицензионных соглашений. Продвижение гибридов на рынке осуществляется через формирование технологических пакетов, включающих высококачественные семена (которые можно эффективно использовать только один раз), набор средств защиты и удобрений, консультационные услуги по возделыванию сорта. Отсутствует необходимость заключения лицензионных договоров, так как в бизнес-модели коммерциализации гибрида базовый доход оригинатора формируют продажи технологических пакетов.

В таблице 3 представлены данные, характеризующие объем продаж сертифицированных российских и зарубежных семян ярового рапса инновационными структурами в 2018-2024 гг.

Таблица 3

Объем продаж сертифицированных российских и зарубежных семян ярового рапса инновационными структурами в 2018-2024 гг.

Источник: составлено авторами по данным [1; 10].

По данным таблицы 3, общий объем рынка семян ярового рапса в России в 2018-2024 гг. составил 97 тыс. тонн, из которых 78,5% (76,2 тыс. тонн) пришлось на инновационные структуры, продвигающие зарубежные семена, и 21,5% (20,8 тыс. тонн) – на инновационные структуры, продвигающие российские семена.

По зарубежному сегменту рынка (сорта и гибриды оригинаторов из США, Германии и Австрии) на долю пяти оригинаторов пришлось 92% от объема продаж (70,2 тыс. тонн). В российском сегменте безусловным лидером с долей продаж 75% (15,6 тыс. тонн) является инновационная структура, продвигающая сорта Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В.С. Пустовойта.

В целом на долю инновационных структур, сформированных на базе лицензионных договоров, за указанный период пришлось 35% всех продаж семян ярового рапса. При этом распределение между российскими и зарубежными сортами и гибридами оказалось примерно одинаковым: 53% – семена зарубежных оригинаторов, 47% – семена российских оригинаторов.

Продажи по прямым договорам (реализация технологических пакетов) составили 65% от общего объема рынка (63,2 тыс. тонн), в том числе зарубежные сорта и гибриды – 92%, российские – 8%.

Выводы

Анализ результатов проведенных исследований позволяет сделать следующие выводы:

1) в 2018-2024 гг. рынок семян ярового рапса представлен 22 оригинаторами, которые в общей сложности продвигают на рынке 161 сорт и гибрид, 70% всех сортов и гибридов, представленных на рынке семян ярового рапса, принадлежат четырем оригинаторам и 65% из них – это сорта и гибриды зарубежной селекции;

2) продвижение сортов и гибридов на российском рынке ярового рапса осуществляется инновационными структурами, созданными вокруг оригинаторов сортов и гибридов; общее число организаций, входящих в состав таких инновационных структур, составляет 225 ед.;

3) инновационные структуры вокруг зарубежных оригинаторов сортов и гибридов на 90% сформированы за счет прямых договоров на продажу семян и на 10% за счет заключения лицензионных договоров. В российском сегменте рынка ситуация прямо противоположная – 90% организаций взаимодействуют с российскими оригинаторами на базе лицензионных договоров и только 10% на базе прямых договоров продажи семян;

4) общий объем рынка семян ярового рапса в России в 2018-2024 гг. составил 97 тыс. тонн, из которых 78,5% (76,2 тыс. тонн) пришлось на инновационные структуры, продвигающие зарубежные семена, и 21,5% (20,8 тыс. тонн) – на инновационные структуры, продвигающие российские семена.

Заключение

В целом на российском рынке семян ярового рапса можно выделить две конкурирующие системы продвижения сортов и гибридов – лицензионные договоры (российская система) и прямые договоры на реализацию технологических пакетов, включающих семена, средства защиты и удобрения (зарубежная система). За анализируемый период с 2018 по 2024 г. более высокую эффективность показала зарубежная система продвижения сортов и гибридов. При этом основная доля зарубежных семян приходится на недружественные страны, кроме того, в последние три года Министерство сельского хозяйства Российской Федерации приняло ряд программных документов, направленных в том числе на обеспечение продовольственной безопасности на рынке семян масличных культур. В этой связи важным направлением продолжения исследования является анализ динамики развития инновационных структур на рынке семян ярового рапса и их трансформация в связи с изменяющейся геополитической обстановкой.

Библиографическая ссылка