Алюминиевая отрасль играет ключевую роль в металлургии легких металлов. Сегодня развитие алюминиевого производства – это одна из стратегических задач России. В «Стратегии развития цветной металлургии России на 2014–2020 гг. и на перспективу до 2030 года» (Приказ Минпромторга России от 05.05.2014 № 839) к 2030 г. запланирован рост производства и экспорта алюминия порядка 30 %. В других странах мира алюминиевое производство также является одним из приоритетных направлений [1]. В этой связи важным является понимание существующих тенденций на рынке алюминия.
Цель исследования: выявление основных перспектив развития алюминиевого производства в России.
Материалы и методы исследования
Материалами для исследования послужили данные статистики и результаты различных аналитических исследований. В рамках исследования осуществлен сбор статистических данных, их группировка и обработка.
Результаты исследования и их обсуждение
С учетом открытости экономической системы России следует понимать, что на перспективы дальнейшего развития алюминиевого производств страны значительное влияние оказывают мировые тенденции этого рынка. В этой связи отмечается, что на мировой арене наблюдается устойчивый спрос на алюминий и по предварительным оценкам экспертов прирост производства в 2017 г. по сравнению с 2016 г. составил 9 % (рис. 1).
Рис. 1. Баланс спроса и предложения на рынке алюминия, млн т. Источник: Аналитическое исследование ТАЛКО [2]
Таблица 1
Структура производства алюминия по регионам мира
|
Регион мира |
Значение показателя, млн т |
Доля, 2017, % |
Темп роста (2017–2016), % |
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
Африка |
1,7 |
1,8 |
1,6 |
1,8 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
2,7 |
99,2 |
|
Северная Америка |
4,7 |
5,0 |
4,9 |
4,9 |
4,6 |
4,5 |
4,0 |
3,9 |
6,2 |
98,1 |
|
Южная Америка |
2,3 |
2,2 |
2,1 |
1,9 |
1,5 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
2,2 |
101,2 |
|
Азия (без Китая) |
5,2 |
6,0 |
6,2 |
6,3 |
7,3 |
8,1 |
8,6 |
9,1 |
14,3 |
105,3 |
|
Европа |
8,1 |
8,3 |
7,9 |
7,6 |
7,4 |
7,6 |
7,8 |
7,8 |
12,3 |
99,9 |
|
Австралия и Океания |
2,3 |
2,3 |
2,2 |
2,1 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
1,8 |
2,9 |
92,2 |
|
Китай |
16,1 |
20,1 |
23,5 |
26,5 |
28,3 |
31,7 |
32,6 |
35,9 |
56,6 |
110 |
|
Оценочный не зарегистрированный |
0,7 |
0,6 |
0,8 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,8 |
1,8 |
2,8 |
100 |
|
Всего производство |
41,2 |
46,3 |
49,2 |
52,3 |
53,9 |
57,9 |
59,9 |
63,4 |
100,0 |
105,8 |
Примечание. Источник: Результаты исследований [2; 4; 5].
При этом в структуре производства алюминия в мире лидирующие позиции занимает Китай, который продолжает укреплять свои позиции и на долю которого в 2017 г. пришлось 57 % (35,9 млн т) (табл. 1). На фоне Китая Россия производит порядка 3,6–3,8 млн т алюминия в год, что в 2017 г. составило около 6 % [3].
Основной объем алюминия в России производит группа компаний РУСАЛ, которая на сегодняшний день является одним из крупнейших производителей первичного алюминия в мире [5]. Одновременно, следует отметить, что значительную конкуренцию РУСАЛу в последние годы составили компании Китая, в том числе China Hongqiao Group Ltd. [6; 7].
Одновременно следует отметить тенденции к развитию рынка алюминия из вторичного сырья. Такие тенденции сопряжены как с потребностями экономического развития, так и с потребностями экологической безопасности и ограниченностью первичного сырья для изготовления алюминия, в связи с чем многие исследователи и эксперты рынка указывают на необходимость поиска источников вторичного сырья металла и увеличения доли вторичного алюминия в общей структуре его производства [8–10]. В частности, отмечается, что по оценкам экспертов при существующем уровне потребления разведанных запасов бокситов (основного сырья для производства первичного алюминия) хватит примерно на 80–100 лет, а при растущих темпах потребления и вовсе на 20 лет [11].
Среди крупнейших производителей алюминия из вторичного сырья необходимо выделить такие компании, как Novelis и Aleris (Америка), Rexam (Великобритания), Constellium и SAPA, которые также производят такие виды продукции из алюминия, как банки, фасадные материалы, кузовные части автомобилей, упаковочные материалы и прочие виды продукции [12].
Также отмечено, что в последнее время среди компаний-производителей первичного алюминия наметилась тенденция к развитию собственных направлений по производству вторичного сырья. Среди зарубежных компаний возможно отметить следующие: «Alcoa» (США) и «Hydro» (Норвегия). Российский производитель алюминия – компания РУСАЛ, являющийся крупнейшим мировым производителем алюминия, также развивает алюминиевое производство в данном сегменте [12].
По итогам 2015 г. среднедушевое потребление алюминия в мире оценивается в 7,7 кг. По прогнозам аналитиков к 2020 г. данный показатель достигнет 9 кг (рис. 2) .
Рис. 2. Динамика среднедушевого потребления первичного алюминия [13]
Рис. 3. Структура мирового использования алюминия по отраслям, 2015 г. [13]
Высокий уровень среднедушевого потребления алюминия наблюдается в странах, в которых развито автомобилестроение, а именно:
– Германия и Южная Корея – потребление более 26 кг в год;
– США, Швеция, Япония, ОАЭ, Китай – потребление около 15–16 кг в год.
Значительный рост объемов производства алюминия и его потребления перерабатывающими предприятиями отмечается в Китае. Предложение на рынке алюминия в стране полностью покрывает спрос, активно наращивается экспорт алюминиевых полуфабрикатов, развивается конкуренция на глобальном рынке с западными компаниями.
Второе и третье место по объемам потребления алюминия занимают рынки Европы и США. В США рынок алюминия продолжает показывать одни из самых высоких темпов ежегодного роста потребления металла за счет высоких темпов развития транспортостроения, расширения использования алюминия в строительстве и электротехнике.
Япония представляет крупный рынок по импорту первичного металла, а также алюминиевого лома и вторичного алюминиевого сплава.
Кроме того, отмечается ускоренный рост потребления алюминия в развивающихся странах Юго-Восточной Азии.
Рост потребления алюминия происходит на фоне глобальной урбанизации и индустриализации. В целом в мире в настоящее время наибольший объем потребления приходится на транспортостроение – более 26 % всего мирового использования этого металла. При этом более высокий уровень потребления характерен для наиболее развитых мировых экономик. Например, в Южной Корее на транспорт приходится более 33 % потребления алюминия, в странах Западной Европы – более 38 %, в США – более 40 %, в Японии – более 45 % (рис. 3).
Россия занимает значительное место на мировом алюминиевом рынке. Прежде всего, Россия – это крупный производитель алюминия, и на нее приходится значительный объем мирового экспорта этого металла. Вместе с тем в стране потребляются значительные объемы как самого металла, так и готовых изделий из него. Будучи крупным производителем алюминия и изделий из него, Россия также является крупным потребителем новых технологий и нового оборудования в сфере производства алюминия и продукции из него.
Среди преимуществ алюминиевой промышленности России возможно отметить нижеуказанные:
– сравнительно низкие цены на электроэнергию;
– близость гидроэлектростанций к электролизным производствам;
– обеспеченность квалифицированными кадрами.
Недостатками российской алюминиевой промышленности являются:
– незавершенность процесса интеграции по вертикально-технологическому принципу;
– недостаточность собственного сырья;
– неразвитость производства алюминиевых сплавов и изделий из вторичного сырья;
– недостаточно развитый внутренний рынок;
– уровнь экологической безопасности производства, не обеспечивающий общемировые потребности в снижении уровня экологической нагрузки на окружающую среду.
Анализ импорта России по группе товаров «алюминий и изделия из него» показал отрицательную динамику роста импорта изделий из алюминия в 2017 г. по сравнению с 2015 и 2016 гг., тогда как одним из приоритетных направлений развития алюминиевого производства в стране является снижение доли импорта и наращивание импортозамещения алюминиевой продукции в стране (табл. 2). Однако следует отметить, что за первые три квартала 2018 г. наблюдается снижение импорта алюминиевой продукции по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 18 %.
Из общего объема импортируемой алюминиевой продукции наибольшая доля (по 10–12 %) приходится на следующие виды изделий: прутки и профили алюминиевые; сантехническое оборудование из алюминия, изделия кухонные и для быта из алюминия. В структуре импорта по странам (товаров из группы «алюминий и изделия из него») на первом месте находится Китай (28–30 %), второе место разделили Германия и Казахстан, на которые приходится по 11–12 %.
В отношении экспорта отмечено, что, несмотря на его рост в 2017 г. по сравнению с 2016 в денежном выражении, в количественном выражении наблюдается снижение объемов экспорта алюминиевой продукции на 1 %. Однако, по сравнению с 2015 г., рост экспорта алюминия в 2017 г. составил 516 тыс. т ( или 14 %) (табл. 2).
Таблица 2
Динамика экспорта и импорта России по группе товаров «алюминий и изделия из него»
|
Период |
Экспорт |
Импорт |
||||||
|
млрд долл. США |
темп роста, % |
тыс. т |
темп роста, % |
млрд долл. США |
темп роста, % |
тыс. т |
темп роста, % |
|
|
2015 |
6,87 |
– |
3718 |
– |
1,02 |
– |
257 |
– |
|
2016 |
6,76 |
98 |
4256 |
114 |
0,91 |
89 |
249 |
97 |
|
2017 |
7,96 |
118 |
4234 |
99 |
1,18 |
130 |
279 |
112 |
|
1–3 кв. 2017 |
5,41 |
– |
2937 |
– |
0,86 |
– |
208 |
– |
|
1–3 кв. 2018 |
5,61 |
104 |
2818 |
96 |
0,77 |
90 |
171 |
82 |
Примечание. Источник: данные аналитического сайта Ru-Stat.com.
Основная доля экспортируемого алюминия (около 85 %) приходится на алюминий необработанный. Из готовых изделий из алюминия в большей степени экспортируются следующие виды продукции: проволока алюминиевая и плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм. На каждый из этих видов изделий приходится около 4 %. В структуре экспорта по странам на первом месте находится США (около 23 %), на втором месте Турция, Япония и Нидерланды (по 11–14 %).
Как уже было указано ранее, крупнейшим производителем алюминия в России является группа компаний РУСАЛ. В частности, в эту группу входят следующие компании [14]:
– Кандалакшский алюминиевый завод.Производственная мощность – 76 тыс. т в год. Производственные технологии: технология Содерберга (самообжигаемые аноды). Основной потребитель: предприятия электротехнической отрасли;
– Новокузнецкий алюминиевый завод. Производственная мощность – 215 тыс. т в год. Производственные технологии: технология Содерберга (самообжигаемые аноды). Потребители: компании авиационной, автомобильной, строительной, электротехнической отраслей (изначальное предназначение – изготовление военной авиационной техники);
– Иркутский алюминиевый завод. Производственная мощность – 400 тыс. т в год. Производственные технологии: технология Содерберга (самообжигаемые аноды); технология обожженных анодов (5 серия электролиза). Потребители: компании авиационной, строительной, упаковочной и электротехнической отраслей;
– Саяногорский алюминиевый завод. Производственная мощность – 542 тыс. т в год. Производственные технологии: электролизеры С-175, 255, 280, РА-300, 400; технология обожженных анодов. Потребители: компании авиационной, автомобильной, транспортной, строительной, электротехнической отраслей, промышленные организации листового проката;
– Красноярский алюминиевый завод. Производственная мощность – около 1 млн т в год. Производственные технологии: технология Содерберга (использование сухого анода); экологический Содерберг. Является единственным в России и СНГ заводом, изготавливающим алюминий высокой чистоты.
Основной мировой тенденцией развития алюминиевого производства является модернизация производства и внедрение передовых технологий производства, дающих возможность получать изделия, отвечающие требованиям рынка. В России ведется работа по совершенствованию технологии Содерберга в тесном сотрудничестве с научно-техническими центрами. Компания РУСАЛ в сотрудничестве с крупнейшими заводами мира с 2004 г. реализует программу модернизации производства за счет внедрения новых моделей электролизеров (РА-300 и РА-400), позволяющих освоить технологию «сухого» анода. Вместе с тем применение указанного оборудования позволяет снизить уровень загрязнений окружающей среды. Так, в Республике Хакасия снижение выброса вредных веществ составило порядка 50 % [14].
Другой перспективной инновационной технологией, внедряемой российскими алюминиевыми производителями, является технология обожженных анодов. Концепция обожженных анодов была принята в качестве основной еще в середине 2000-х гг. руководством холдинга СУАЛ (в настоящее время РУСАЛ). Данная технология является более дорогой по сравнению с электролизерами Содерберга. Вместе с тем, по сравнению с электролизерами, она является более производительной и более экологобезопасной.
Экологичность производства является важным требованием в развитии промышленности и зависит от таких факторов, как применяемые технологии, состояние используемого оборудования, квалификация и дисциплина обслуживающего персонала.
На предприятиях алюминиевой промышленности России в последние годы реализован ряд технических мероприятий [15]:
– внедрение новой передовой технологии – электролиз алюминия на электролизерах с обожженными анодами (Саянский, Уральский, Волховский, Красноярский, Надвоицкий заводы);
– модернизация электролизеров с самообжигающими анодами – совершенствование технологии производства и качества анодной массы (переход на сухую массу);
– автоматизация питания глиноземом и фторсолями, оснащение современными газоочистными установками (Братский, Красноярский, Богословский, Иркутский, Новокузнецкий, Кандалакшский заводы);
– модернизация газоочистных устройств, модернизация и замена на новые шламовых полей.
Кроме того, еще одной проблемой алюминиевого производства является его энергоемкость. Доля затрат на электроэнергию при производстве алюминия уже доходит до 35 % и составляет свыше 1900 долл/т [16]. В этой связи развитие новых технологий алюминиевого производства требуется не только для повышения экологической безопасности, но и для снижения энергопотребления, а соответственно, снижения себестоимости алюминия, производимого в России.
Также, рассматривая вопрос экологической безопасности алюминиевого производства следует задеть проблему дорогостоящего и экологически вредного захоронения отходов глиноземного производства – красного шлама [16]. В этой связи немаловажным является развитие и совершенствование методов их переработки.
Выводы
Подводя итоги, возможно обозначить следующие основные перспективы развития алюминиевого производства в России:
– рост объемов реализации алюминиевой продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке, связанный с общемировой тенденцией роста объемов потребления алюминия;
– наращивание объемов производства изделий, являющихся результатом глубокой переработки алюминия, повышая тем самым валовую добавленную стоимость производства страны и способствуя реализации программы импортозамещения;
– наращивание производства алюминия из вторичного сырья и поиска источников вторичного сырья с целью снижения риска прекращения алюминиевого производства в результате исчерпания первичного сырья для его изготовления;
– разработка и внедрение новых технологий по производству алюминия и изделий из него, способствующих снижению энергопотребления и экологической нагрузки на окружающую среду.
Россия среди мировых конкурентов обладает высоким потенциалом роста и развития. При этом основные возможности повышения конкурентоспособности сопряжены с наметившимся курсом предприятий страны, производящих алюминий, на обновление имеющегося оборудования и совершенствование технологий электролиза.
Исследование выполнено при поддержке Красноярского краевого фонда науки в рамках реализации проекта: «Определение потенциала развития высокотехнологичных производств по глубокой переработке алюминия в рамках «Технологической долины» для формирования добавленной стоимости региона».
Библиографическая ссылка
Бородкина В.В., Рыжкова О.В., Улас Ю.В. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ // Фундаментальные исследования. – 2018. – № 12-1. – С. 72-77;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42354 (дата обращения: 14.10.2024).