Научный журнал

Фундаментальные исследования

ISSN 1812-7339

"Перечень" ВАК

ИФ РИНЦ = 1,674

• Авторы
• Резюме
• Файлы
• Ключевые слова
• Литература

Сазонов С.П. 1 Вайсбейн К.Д. 1 Белоножкина Е.А. 1

---

1 ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»

Настоящая статья посвящена исследованию региональной специфики потребления банковских услуг на примере Волгоградской области. От региональных показателей банковской активности и концентрации банковского капитала во многом зависят перспективы развития тех или иных регионов, которые в то же время создают предпосылки для привлечения инвестиций, выхода из финансового кризиса и повышения уровня жизни населения. Неравномерность экономического развития регионов России способствует формированию дисбаланса между ними по насыщению и предоставлению банковских услуг: чем инвестиционно привлекательнее регион, тем более развита его банковская система. Подавляющая доля всех финансовых ресурсов страны сосредоточена в центральном регионе, в особенности в Москве, в то время как периферийные регионы испытывают недостаток в них. Входе исследования был проведен анализ социально-экономического развития регионов России и состояние региональных рынков банковских услуг. На основе проведенного анализа предложена методика маркетингового исследования региональной специфики потребления банковских услуг и примерный план действий по реализации данной методики.

Статья в формате PDF

451 KB

маркетинговое исследование

банковская услуга

региональный рынок

социально-экономические показатели

методика исследования

база данных маркетинговой информации

1. Аминова Ф.И. Совершенствование методики оценки обеспеченности региона банковскими услугами// Вестник Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Серия «Технические науки». – СПб.: СПбГЭУ, 2014. – №8 (75) – С. 70–73.

2. Институциональная обеспеченность платежными услугами в территориальном разрезе на 1.01.15г.// Банк России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/PrintYG.aspx?pid=psrf&sid=ITM_35001&Year=2015&file=/statistics/p_sys/T1_1501.htm (дата обращения: 20.09.2015).

3. Официальный сайт Ассоциации коммерческих банков Волгоградской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://34banki.ru/articles/item/29 (дата обращения: 25.09.2015).

4. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru (дата обращения: 25.09.2015).

5. Регионы России. Социально-экономические показатели – 2014г.// Федеральнаяслужба государственнойстатистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_14p/Main.htm (дата обращения: 20.09.2015).

6. Рейтинг регионов России// Генеральный Директор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gd.ru/rating2015/ (дата обращения: 20.09.2015).

В России еще до наступления финансового кризиса уровень развития региональных рынков банковских услуг существенно отставал от темпов развития банковского рынка Москвы. Причины такого «разрыва» связаны с формированием рыночной экономики. Врезультате экономических реформ была создана новая банковская система, которая предполагала образование системообразующих московских банков с их филиалами и подразделениями в различных регионах России. Витоге помимо системообразующих банков Москвы создавались многочисленные коммерческие банки, которые также открывали свои филиалы в разных субъектах РФ. Вследствие этого основная часть финансовых учреждений была сконцентрирована в таких регионах, как Москва и Санкт-Петербург. На сегодняшний момент, как мы видим, к дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития добавилась дифференциация по уровню обеспеченности юридических и физических лиц банковскими услугами.

Социально-экономическое развитие регионов на территории России

Развитие банковской системы играет важнейшую роль в социально-экономическом развитии регионов и развитии экономики всей страны. От региональных показателей банковской активности и концентрации банковского капитала во многом зависят перспективы развития тех или иных регионов, которые в то же время создают предпосылки для привлечения инвестиций, выхода из финансового кризиса и повышения уровня жизни населения. Исходя из сложившейся ситуации банкам необходимо решить, в каком регионе и какие услуги целесообразно внедрять и развивать. При этом не нужно забывать, что специфика потребления банковских услуг, например, в Москве и Волгоградской области значительно будет отличаться в силу финансового положения и качества жизни населения. Поэтому,разрабатывая новый банковский продукт или услугу, целесообразно проанализировать социально значимые показатели развития региона, такие как уровень безработицы, средний доход населения, склонность населения к сбережениям. Цель и актуальность работы заключаются в том, чтобы показать, как вышеуказанные социально-экономические показатели, а также показатели обеспеченности регионов банковскими услугами влияют на специфику потребления банковских услуг в регионах России.

Состояние региональных рынков банковских услуг в современной России

Количество банков на 01.01.2015года составило 834, то есть за прошедший 2014год сократилось еще на 89банков (923 – 834). Аколичество банков за последние 6лет (с2007 по 2015годы) сократилось уже на 302банка (1136 – 834) что составляет 26,6 %, и что самое неприятное – быстрыми темпами происходит сокращение банков практически по всем федеральным округам. Если так пойдет и дальше, то региональные банки в ближайшее время просто могут исчезнуть.

Из таблицы видно, что основное количество банков зарегистрировано в европейской части страны, и очень мало региональных банков за Уралом. Особо обращает на себя внимание незначительное количество региональных коммерческих банков на территории огромных по площади Дальневосточного, Северного и Уральского федеральных округов, которое к тому же существенно снизилось за анализируемый период, а ведь основные богатства России находятся именно на этих территориях страны.

Абсолютным лидером рейтинга регионов России является Москва. Место каждого региона определялось исходя из суммарного рейтинга таких показателей, как численность экономически активного населения, уровень наличия спроса на повседневные товары, уровень наличия спроса на товары длительного пользования, динамика экономического роста, инфраструктура и региональная налоговая политика. Стагнация, санкции и другие негативные тенденции пока не касаются экономики этого субъекта РФ. Доходы бюджета Москвы в 2015году по прогнозам составят более 1610,2млрдруб. Волгоградская область занимает 47-еместо в рейтинге регионов [6].

Таблица 1

Динамика общего количества действующих банков России в разрезе федеральных округов за 2011–2015гг.

Источник: составлено авторами по материалам [4].

Таблица 2

Институциональная обеспеченность населения России банковскими услугами в территориальном разрезе на 1.01.15г.

Источник: составлено авторами по материалам [2].

Исходя из данных табл.2, можно сделать вывод, что на 1млнжителей в Волгоградской области приходится 271банковское учреждение. По количеству банков Волгоградская область занимает 19место среди 81регионов России. Относительно неплохой показатель, однако стоит учитывать тот факт, что основную долю кредитных организаций в Волгограде и Волгоградской области составляют филиалы и дополнительные офисы банков Москвы. Этот фактор несомненно влияет на развитие региональных коммерческих банков, когда в условиях возрастающей конкуренции и усиления нормативов со стороны Банка России их вытесняют с банковского рынка.

По данным на 1июля 2015года на территории Волгоградской области работают 4коммерческих банка, 30филиалов и 4представительства инорегиональных банков. Кроме того, в городе и области функционируют 264дополнительных офиса, 43кредитно-кассовых офиса, 145операционных касс вне кассового узла, 155операционных офисов, 11передвижных пунктов кассовых операций банков и филиалов региональных и инорегиональных банков [3].

Методика маркетингового исследования региональной специфики потребления банковских услуг

Методика – это алгоритм или процедура для проведения каких-либо целенаправленных действий. Внашем случае под методикой понимается совокупность приемов, а также план маркетинговых действий, нацеленные на исследование показателей, которые влияют на потребление банковских услуг в регионах.

Как упоминалось ранее в статье основную долю кредитных организаций в Волгограде и Волгоградской области составляют филиалы и дополнительные офисы банков Москвы. Разрабатывая новый продукт или услугу, руководству банка необходимо четко осознавать, для кого и на какие рынки будет внедрен данный продукт. Из-за больших отклонений в уровне жизни населения различных регионов России новый банковский продукт или услуга где-то будет пользоваться спросом, а где-то и вовсе не найдет своего применения. Чтобы избежать таких последствий, для начала необходимо определить, какие показатели влияют на специфику потребления банковских услуг. Впервую очередь это социально-экономические показатели, показатели обеспеченности региона банковскими услугами, а также маркетинговые показатели регионального банковского рынка (табл.3).

Эффективное развитие розничного направления в условиях растущего многообразия профилей спроса населения на рынке банковских услуг выявляет необходимость более качественной сегментации клиентов не только по объективным показателям (социальным, экономическим), но по эмоционально-поведенческим характеристикам (предпочтения, лояльность, удовлетворенность).

Таблица 3

Основные показатели, влияющие на региональную специфику потребления банковских услуг в России

Источник: составлено авторами по материалам [1, 5].

Все перечисленные показатели и характеристики обуславливают необходимость применения современных маркетинговых инструментов и технологий при разработке новых и совершенствовании существующих банковских продуктов. Одним из современных инструментов, который позволит сгруппировать и проанализировать полученные данные о региональном рынке, а также повысить эффективность реализации стратегии банка в данном региона, является создание базы данных маркетинговой информации.

Изначально маркетинговая информация о потенциальных клиентах банка размыта, одна часть находится в памяти сотрудников, другая часть записана на разных носителях информации, которые ведут отдельные службы и подразделения банка. Объединение и анализ этой информации позволит банку по новому взглянуть на качество процессов, происходящих в клиентской базе.

Примерный план маркетингового исследования региональной специфики потреблениябанковских услуг. Источник: составлено авторами

Таким образом, база данных маркетинговой информации о клиентах банка конкретного региона позволит решить ряд практических задач:

1.Спрогнозировать запросы клиентов.

2.Снизить финансовые риски как банка, так и клиентов.

3.Определить отношение клиентов к банку.

4.Определить способы контактов с клиентами.

5. Сегментировать региональный рынок по группам клиентов.

6.Повысить доверие и лояльность к банку со стороны клиентов.

7.Повысить уровень знаний банка о клиентах конкретного региона России и их специфики потребления.

Результаты маркетингового исследования

В результате исследования было установлено, что специфика потребления банковских услуг в различных регионах России зависит, прежде всего, от социально-экономического положения региона. На сегодняшний момент, как мы видим, к дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития добавилась дифференциация по уровню обеспеченности юридических и физических лиц банковскими услугами. Это одни из основных показателей, которые необходимо учитывать банкам при разработке стратегии внедрения банковской услуги на новый региональный рынок сбыта.

Библиографическая ссылка