Производство строительных материалов отражает динамику развития национальной экономики. Низкий уровень технологического развития отрасли негативно сказывается на возможности реализации и эффективности инфраструктурных инвестиционных проектов, высокая зависимость от импортной продукции ведет к риску удорожания объектов строительства, а также последующей эксплуатации [1]. Восстановление строительной отрасли региона, в том числе промышленности строительных материалов, является одним из приоритетных направлений региональной политики.
Целью исследования является поиск направлений инвестиционного развития промышленности строительных материалов Республики Бурятия с ориентацией на внутренний и внешние рынки, в том числе за счет создания регионального промышленного кластера.
Материалы и методы исследования
Информационную основу исследования составили публикации Федеральной службы государственной статистики, оперативная таможенная статистика. Методическую основу исследования составили методы стратегического анализа, описательной статистики, системного анализа.
Результаты исследования и их обсуждение
В Республике Бурятия по виду экономической деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» на 31 декабря 2020 г. зарегистрирована 131 коммерческая организация. Объем производства по данному виду деятельности в 2020 г. составил 3 414,8 млн руб., всего занято 1,2 тыс. чел. Износ основных производственных фондов по укрупненному виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» составляет 51,1 % (табл. 1). Существует необходимость в обновлении основных фондов организаций. Барьером своевременного обновления является высокая процентная ставка по привлеченным заемным средствам, короткие сроки предоставления коммерческих кредитов, недостаток собственной прибыли в связи с низкой экономической эффективностью производства.
Отрасль строительных материалов является традиционной специализацией региона, что связано с наличием множества разведанных и ранее эксплуатируемых месторождений, историческими особенностями инфраструктурного развития Сибири и Дальнего Востока [2, 3]. В регионе присутствует научная и образовательная инфраструктура промышленного кластера строительных материалов, в том числе: Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Байкальский колледж недропользования, Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий, Геологический институт СО РАН, Институт физического материаловедения СО РАН.
Продукция промышленности строительных материалов ориентирована на региональный рынок, рынки субъектов СФО и ДВФО. Основным конкурентным преимуществом продукции является высокое качество природного сырья, в связи с чем распространена практика вывоза сырья (горной массы) для дальнейшей переработки на заводах в других регионах. Развитие промышленности строительных материалов связано с реализацией проектов по первичной и глубокой переработке сырья на месте добычи [3]. В качестве зарубежного рынка рассматривается рынок Монголии ввиду географической близости (рис. 1).
ООО «ТимлюйЦемент», ООО «Горная компания» входят в холдинг «Сибирский цемент», который в свою очередь обеспечивает финансовую устойчивость компаний, организует сбыт продукции. ООО «Тимлюйский завод» является единственным поставщиком хризотилцементных изделий на территории Дальневосточного федерального округа, данная продукция не поставляется другими производителями ввиду дальности перевозок. ООО «Старатели-Сибирь» производит сухие строительные смеси под маркой «Старатели» и поставляет продукцию на рынки СФО и ДВФО для обеспечения плана продаж группы компаний «Старатели». ООО «БЗМН» является производителем минерального порошка. ООО «Дорстройсервис» является крупнейшей региональной строительной компанией, специализируется на строительстве дорог, объектов промышленного и гражданского назначения. ООО «Дорстройсервис» производит дорожные строительные материалы для собственных нужд.
Целью создания промышленного кластера строительных материалов Республики Бурятия является переход на качественно новый уровень технологического развития, организации производства и ведения бизнеса участников промышленного кластера (рис. 2).
Таблица 1
Основные показатели по виду деятельности «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» Республики Бурятия в 2018–2020 гг.
|
Показатель |
Ед. изм. |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства |
млн руб. |
2651,5 |
3918,8 |
3414,8 |
|
Индекс производства |
% |
90,6 |
127,4 |
74,0 |
|
Среднегодовая численность работников организаций |
тыс. чел. |
1,0 |
1,2 |
1,2 |
|
Степень износа основных фондов на конец года (обрабатывающие производства) |
% |
50,9 |
53,0 |
51,1 |
|
Удельный вес полностью изношенных основных фондов на конец года (обрабатывающие производства) |
% |
13,9 |
14,5 |
21,0 |
Источник: https://burstat.gks.ru.
Рис. 1. Рынки сбыта продукции промышленности строительных материалов Республики Бурятия. Источник: составлено авторами
Задачи создания промышленного кластера: технологическая модернизация участников промышленного кластера; кооперация и интеграция участников промышленного кластера в технологические, сбытовые цепочки; обеспечение согласованности деятельности образовательных учреждений, научных организаций в части подготовки специалистов, проведения исследований и разработок в сфере промышленности строительных материалов; обеспечение согласованности системы государственного управления, в том числе системы государственной поддержки, в части развития промышленного кластера, сопутствующих отраслей.
В табл. 2 представлен анализ сильных и слабых сторон развития промышленности строительных материалов в Республике Бурятия.
Рынок строительных материалов является конкурентным, насыщенным в части присутствия российских и международных брендов, торговых марок. На наш взгляд, развитие участников промышленного кластера подразумевает развитие системы контрактного производства под маркой известных брендов, а также вхождение в группы компаний [4]. Группы компаний могут быть заинтересованы в поглощении участников промышленного кластера при наличии уникального актива (месторождение, технология, высокая организация производства, гарантированный сбыт).
Перспективы развития промышленного кластера связаны с восстановлением рынка строительных материалов, увеличением объема бюджетного финансирования строительства социальных объектов, дорожной отрасли. Положительная динамика потребления строительных материалов позволит аккумулировать инвестиционные ресурсы для технологического перевооружения участников промышленного кластера [5]. Преимуществом расположения кластера на территории Республики Бурятия, включенного в состав Дальневосточного федерального округа, является возможность развития инфраструктуры промышленного кластера с участием институтов поддержки развития территорий, промышленности, субъектов малого и среднего бизнеса: Фонд развития Дальнего Востока, Корпорация развития Дальнего Востока, Фонд развития промышленности [6].
Возможно создание частных промышленных парков на производственных площадках участников кластера и размещение на данных площадках новых участников кластера с различными кооперационными проектами. Включение участников промышленного кластера в состав резидентов территорий опережающего развития позволит повысить их инвестиционную привлекательность.
Рис. 2. Цели и задачи промышленного кластера строительных материалов Республики Бурятия. Источник: составлено авторами
Таблица 2
Анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей развития промышленности строительных материалов в Республике Бурятия
|
Внутренняя среда |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
− высокое качество природного сырья; − наличие производственных площадок с развитой инфраструктурой, с возможностью расширения мощностей; − высокие кооперационные возможности участников кластера в рамках создания новых или развития имеющихся технологических цепочек производства строительных материалов |
− высокий моральный и физический износ основных производственных фондов; − сезонность производства ввиду высоких энергетических затрат на производство в зимний период года; − дефицит оборотных средств для запуска производства (формирование запасов сырья, готовой продукции, проведение подготовительных, ремонтных работ); − ограничения выхода на новые рынки, удержания рынков в связи с неразвитой моделью ведения бизнеса, логистики, маркетинга |
|
|
Внешняя среда |
Возможности |
Угрозы |
|
− низкая стоимость привлечения трудовых ресурсов; − рост потребления строительных материалов в связи с увеличением объемов финансирования программ капитального строительства, реализации инфраструктурных проектов на территории региона, субъектов Дальневосточного федерального округа; − расширение ассортимента сырья, готовой продукции за счет вовлечения в оборот ранее действующих месторождений минерального сырья |
− отсутствие надежной системы финансирования промышленных предприятий; − технологическое отставание от сопутствующих отраслей, запросов потребителей продукции; − конкурентный, насыщенный рынок конечной продукции (конкуренция со стороны групп компаний, холдингов, высокая стоимость выхода на рынок) |
Перспективы расширения линейки производимой промышленным кластером продукции связаны с реализацией инвестиционных проектов по добыче минерального сырья и выпуску конечной промышленной продукции:
− освоение Молодежного месторождения хризотил-асбеста, расположенного в Муйском районе Республики Бурятия. Месторождение по содержанию текстильных сортов асбеста является уникальным, не имеющим аналогов среди разрабатываемых месторождений [2];
− ввод в эксплуатацию приостановленного Мухор-Талинского месторождения перлитов в Заиграевском районе Республики Бурятия и его переработка с созданием новых производственных мощностей или на производственных мощностях действующих предприятий – участников промышленного кластера;
− организация выпуска строительных материалов с целью импортозамещения, замещения ввоза из других регионов (при условии экономической эффективности). К числу таких производств могут быть отнесены производство брусчатки, бордюрных камней и плиты для мощения из природного камня; изделий из цемента, бетона или искусственного камня.
Асбест является экспортным продуктом, география сбыта которого включает страны СНГ, Азии. Объем экспорта асбеста за 2021 г. составил 601,4 тыс. т, за 2020 г. – 594,6 тыс. т, 2019 г. – 651,7 тыс. т (табл. 3).
Таблица 3
Объем экспорта по коду ТН ВЭД 2524 (асбест) за 2021 г.
|
№ |
Страна |
Стоимость, млн долл. США |
в % к итогу |
|
1 |
Индия |
66,3 |
36,05 |
|
2 |
Китай |
39,3 |
21,33 |
|
3 |
Индонезия |
28,0 |
15,24 |
|
4 |
Шри-Ланка |
13,4 |
7,30 |
|
5 |
Вьетнам |
8,8 |
4,76 |
|
6 |
Прочие страны |
28,2 |
15,32 |
|
Итого |
184,0 |
100,00 |
Источник: составлено авторами по данным [7].
Реализация инвестиционного проекта по восстановлению добычи и переработки перлита соответствует целям политики импортозамещения. Объем импорта по коду ТН ВЭД 2530100000 – вермикулит, перлит и хлориты, невспененные, за 2021 г. составил 130,6 тыс. т, 2020 г. – 103,4 тыс. т, 2019 г. – 114,0 тыс. т, 2018 г. – 97,3 тыс. т (табл. 4).
Таблица 4
Объем импорта по коду ТН ВЭД 253010 (вермикулит, перлит и хлориты) за 2021 г.
|
№ |
Страна |
Стоимость, млн долл. США |
в % к итогу |
|
1 |
Армения |
4,1 |
47,96 |
|
2 |
Турция |
3,0 |
34,87 |
|
3 |
Узбекистан |
0,6 |
7,37 |
|
4 |
Южная Африка |
0,2 |
2,42 |
|
5 |
Греция |
0,2 |
2,11 |
|
6 |
Прочие страны |
0,4 |
5,27 |
|
Итого |
8,6 |
100,00 |
Источник: составлено авторами по данным [7].
Заключение
Промышленность строительных материалов Республики Бурятия, с одной стороны, является перспективным направлением развития экономики региона, с другой стороны, характеризуется слабым технологическим развитием, сырьевой направленностью производителей. Предприятия отрасли ориентированы на внутренний рынок региона, развитие которого определяется бюджетным финансированием строительства социальных объектов, дорожного строительства. На наш взгляд, для обеспечения устойчивого развития отрасли необходима реализация проектов, направленных на импортозамещение в масштабах российской экономики, а также экспорт продукции в ближайшие для региона страны.