Scientific journal

Fundamental research

ISSN 1812-7339

"Перечень" ВАК

ИФ РИНЦ = 1,674

Среди задач, поставленных президентом В.В. Путиным в 2021 г. перед правительством РФ, основное место занимает повышение качества жизни граждан РФ и реализация стратегических социально-экономических целей. Рост благосостояния наряду с национальными проектами занимает основную повестку работы на всех уровнях управленческого аппарата. С этой целью в настоящий момент рассмотрены и внедрены варианты поддержки пострадавших от пандемии граждан и различных сфер бизнеса, в том числе автопромышленного комплекса.

Тем не менее, как показывает анализ, за последнее время автомобильный рынок пробега в РФ, традиционно показывая рост продаж в период 2018–1019 гг., неожиданно стал менять показатели, объем наполнения складов и востребованность практически во всех линейках премиум и люкс сегментов. Статистические данные показывают, что от месяца к месяцу в 2020 и в 2021 гг. происходили резкие скачки аналитических графиков. На самом деле, в Москве и МО можно было наблюдать практически еженедельный рост цен на автомобили с пробегом на 0,5–1 %, с откатом на 1,5–2 % под конец каждого месяца. Наблюдается выделение рынка автомобилей с пробегом в качестве независимой площадки, изредка влияющей на рынок новых автомобилей. Надо отметить, такого явления не было давно, с середины 1990-х гг. Эти проблемы усиливаются ввиду воздействия на отечественную экономику множества негативных факторов, среди которых и мировой финансовый кризис, пожары, миграция, локдауны, внедрение грин-паспортов, QR-кодов, и усиление санкционной политики между странами.

Цель исследования – проанализировать поведение рынка автомобилей с пробегом в 2020–2021 гг. и спрогнозировать его перспективы на 2022 г. на примере г. Москвы.

Исследование основано на системном анализе собранного опыта управления столичными дилерскими центрами и анкетных опросах представителей рынка автомобилей с пробегом.

Автомобиль с пробегом представляет собой транспортное средство, либо находящееся на балансе организации (ООО, дилерского центра, лизинговой компании), либо имеющее одного или несколько собственников [1]. Чаще всего такой автомобиль имеет пройденный километраж в следующих градациях: до 5 000 км – автомобиль только прошел обкатку и еще не был на техническом обслуживании; от 5000 до 15000 км пробега – автомобиль прошел официальное техническое обслуживание, попав в интернет-базу Автотека; от 15 000 км и более – автомобиль считается бывшим в употреблении и требующим ухода за элементами интерьера и кузова.

Отметим, что при любом пробеге имеет значение наличие дорожно-транспортных происшествий, количество обращений за компенсацией либо ремонтом в страховую компанию [2], частая смена собственников и ряд возможных наложенных ограничений. Если ранее все эти условия могли значительно повлиять на ценообразование автомобиля, снижая его остаточную и среднерыночную стоимость, то с середины 2021 г. эти регуляторы практически перестали приниматься во внимание на вторичном рынке. Средний спрос в Москве и МО вырос по нашим наблюдениям в 1,7 раз, затронув в том числе и «народные» автомобильные бренды.

Если до 2020 г. рынок пробега приближался по объемам продаж к показателям рынка новых автомобилей, а также негласно регулировался выходом новой модели автомобиля в обновленном кузове, либо рестайлингом, то начиная с конца 2020 и с середины 2021 г. эти корреляции стали фактически расходиться.

Так, согласно аналитическому агентству АВТОСТАТ [3], соотношение приобретений новых автомобилей и автомобилей с пробегом в 2020 г. было следующим: на один новый автомобиль приходилось порядка 3,8 автомобиля с пробегом. Спрос менялся ежемесячно, вызывая импульсные желания населения вложить деньги в автомобили, которые скачкообразно растут в цене. Сезонные повышения цен производителей здесь играли совсем незначительную роль. На первое место в начале 2021 г. выходил дефицит моделей, связанный с приостановкой работы азиатских заводов по производству полупроводников. А во вторую половину года рынок определял дефицит оставшихся моделей, сложности с производством, вследствие неполной загрузки конвейеров и перехода сотрудников европейских производств на удаленную работу.

Максимальный рост рынка автомобилей с пробегом системно происходил в периоды закрытия официальных дилерских центров, достигая своих максимальных выкупных возможностей. Пять автомобилей покупались на вторичном рынке к одному, собираемому в премиальных и люксовых автобрендах, в онлайн-конфигураторе, а затем приобретаемому фактически дистанционно.

Апрельский рост рынка продаж в 2021 г. немного снизился к сентябрю, но в целом продолжал демонстрировать динамичный поступательный рост рынка легковых автомобилей с пробегом. Лидерами продаж по-прежнему остаются Москва и МО, далее следуют Санкт-Петербург и города-миллионники (Воронеж, Волгоград, Ростов-На-Дону, Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Новосибирск, Красноярск [4]).

Распределение мест по продажам автомобилей премиальной категории с пробегом представлено в таблице.

Автомобили премиальной категории с пробегом

Также, отметим рост продаж Lexus RX (средняя цена – 3,8 млн руб., доля в продажах – 3,64 %) и BMW X5 (средняя цена – 5,69 млн руб., доля в продажах – 3,59 %).

Завершают рейтинг наиболее востребованных и наиболее продаваемых моделей автомобилей с пробегом: Mercedes-Benz C-класс, BMW X6, BMW X3, Mercedes-Benz GLC-класс, Lexus LX [5].

Автолюбители и потенциальные покупатели автомобилей с пробегом в 2021 г. использовали четыре варианта выбора возможности приобретения машины с пробегом.

Первый: Напрямую обратиться к рекламе дилерских онлайн-площадок, либо воспользоваться маркетинговыми предложениями официальных центров.

Второй: Использовать популярные платформы, типа авто.ру, авито.ру, карпрайс.ру для подбора, осмотра и личного просмотра с собственником его предложения.

Третий: Обращение к популярным автоблогерам и автоэкспертам, посредством социальных сетей: Instagram и Facebook. Групповые чаты в Telegram и WhatsApp продолжают собирать потенциальных покупателей, оттягивая аудиторию в онлайн-формат.

Четвертый: «Сарафанное радио» и приобретение у соседей, знакомых и друзей из социальных сетей, посредством распространения личных постов и заказных, рекламных сториз.

В городах-миллионниках РФ, согласно опросу Telegram Analytics (2021) потребители чаще стали использовать третий и четвертый способы. Второй применяется в основном для выставления на продажу собственного автомобиля или для приблизительной оценки стоимости приобретаемого для себя автомобиля.

В Москве и по МО в основном более 70 % покупателей от 35 лет и старше, доверяют первому варианту, но и третий вариант все чаще (более 23 %) находит отклик и удовлетворяет желание «купить у своих», «поторговаться», «иметь возможность предъявления претензий авторитетному лицу», «стремление опираться на поручительство доверенного лица» и т.п. 7 % жителей столицы стремятся использовать площадку авто.ру и самостоятельно ищут себе автомобиль с пробегом, проверяют его в официальном или в неофициальном дилере и обращаются к автомобильным подборщикам (по данным аналитической группы CM. Expert).

Столичная молодежь в возрасте от 18 до 25 лет в социальных сетях сообщают о том, какие материальные блага (машина, компьютер, одежда, квартира) они хотели бы иметь в жизни, кем стать в будущем, какой автомобиль приобрести. Ответ на вопрос, как и каким образом они будут это делать, не содержит конкретной информации. На вопросы «Что может Вам помочь в достижении цели?» и «Что может помешать?» – поколение, родившееся в 1995–2001 гг. чаще всего дает философские и общие ответы (Поживем – увидим; Я не думаю об этом сейчас и т.п.). Некоторые примеры ответов: «я сам», «друзья», «интернет», «бог», «неизвестные обстоятельства», «начну действовать – там видно будет». А вот заранее проанализировать и представить себе возможные препятствия на пути к желаемой цели, разработать стратегию действий, назначить сроки исполнения – это для многих столичных ребят является сложной задачей [6]. Данная целевая аудитория с большей вероятностью не станет рассматривать автомобиль с пробегом в качестве своего первого автомобиля, обратившись к каршеринговым компаниям.

Значительный процент опрошенных надеется занять денег у родителей и родственников (получить более половины суммы). Менее 6,5 % респондентов не готовы вообще получать права, надеясь на личного водителя и службы такси.

Основным же источником роста рынка автомобилей с пробегом при этом продолжает оставаться программа tradе-in, реализуемая практически всеми дилерскими центрами Москвы.

Привлекательность данной программы сохраняется до сих пор благодаря экономии времени конечного потребителя, проверки юридической чистоты и истории машины, а также оценки технического состояния и прогноза дальнейшего ценообразования на такие автомобили. В период пандемии 2021 г. данная программа показала свои возможности, увеличив экспозиционные площадки только на территории столицы в 1,5 раза.

Основная тенденция двух пандемийных лет – это переход потребительского спроса в направлении вторичного рынка. Такую ситуацию отмечают ведущие игроки рынка. Так, с января по октябрь 2021 г. в компании Рольф выросли продажи автомобилей с пробегом более чем на 55 %. Менее крупные дилеры увеличили свои обороты уже в 2021 г. на 65 %.

Большим спросом пользуются машины в хорошем и отличном состоянии, от одного владельца, ухоженные и обслуженные в официальных дилерских центрах. Недорогие кроссоверы востребованы чуть больше премиальных седанов. А полный привод и автоматическая коробка передач на сегодняшний день являются основным запросом более 95 % покупателей автомобилей с пробегом.

Стоит упомянуть и о дизельных двигателях. В общественном сознании такой двигатель по-прежнему считается экономичным, использующим «дешевое топливо». Однако последние данные не подтверждают данной экономии, что является следствием двух факторов:

1. Рост цен на дизельное топливо.

2. Необходимость дополнительного обслуживания ДВС.

Примечательно, что главная тенденция 2020–2021 гг. – это заметная продолжительность владения одним хозяином автомобилем с пробегом. Многие не меняют автомобиль по прошествии действия гарантийного срока от официального производителя. Хотя еще в 2018–2019 гг. это было определяющим фактором замены владельцем автомобиля. Снижение доходов населения также сказывается на продолжительности владения транспортным средством, доводя средние показатели до 8–12 лет в «народных» брендах и до 5–7 лет в премиум сегменте.

С учетом сложной инфляционной составляющей, сниженной покупательной способностью и ростом цен на сырье, тенденция роста цен на автомобили с пробегом продолжится. При этом потребность в улучшении качества жизни сохранит свой рост, несмотря на замедление темпов ее удовлетворения. Описаны такие доминирующие приоритеты качества жизни, как: физическое здоровье и материальное благополучие, социальное благоустройство (социальные отношения и позиционирование себя), благополучие в работе и продуктивной активности, эмоциональное благополучие и др. Собственным обобщенным оценочным индикатором качества жизни человека является его образ жизни. Это форма жизнедеятельности, типичная для определенных конкретных социальных или виртуальных отношений, характеризующих данное общественное устройство или интернет-сообщество, отражающее особенности общения, реакций, поведения людей и склад их мышления [7]. Таким образом, автомобиль (не старше 5–7 лет) продолжает выполнять роль приоритетного образа качественной жизни, воплощая социальный успех.

Важно отметить повышающийся спрос на автомобили с пробегом до 15000–20000 км. Это обусловлено в сознании потребителя возможностью эксплуатации «практически нового автомобиля», экономии на техническом осмотре, а также возможностью максимально выгодно продать «через год или два» автомобиль с пробегом до 50 000 км.

Сезонный, два раза в год, рост цен от производителей сохранится и на ближайшие годы.

Увеличение налога на добавленную стоимость на 2 % с 2019 г. также оказал существенное влияние на ценообразование рынка автомобилей с пробегом.

Возможность найти автомобиль, удовлетворяющий эстетические потребности автолюбителей, а также стремление покупателей к инновационным технологиям, которые уже использованы в модельных рядах 2019–2020 гг., позволит продолжить рост московского рынка автомобилей с пробегом.

В среднем, по опросам аналитического агентства Автостат, в 2021 г., каждый третий автовладелец народного автомобильного сегмента стремится сэкономить на ремонте и обслуживании автомобиля, в основном из-за опасений при посещении сервисного центра.

Клиенты, столкнувшиеся с неправильно проведенной диагностикой своего автомобиля, заменой запасных частей по завышенным ценам, игнорированием отзывных компаний производителя, публикуемых на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии [8], навязанными дополнительными услугами по кузовному и другим ремонтам, преждевременной заменой тормозных колесных дисков и колодок, сменой масла на неоригинальных производителей в коробке передач и в моторе, статистически чаще начали обращаться в официальные дилерские центры, получая соответствующую отметку в электронной сервисной книжке.

В премиальном сегменте всего лишь каждый шестой автовладелец испытывает недоверие к официальным данным и рекомендуемым сервисом работам. Среди вопросов, подрывающих доверие, отмечаются: длительная диагностика состояния двигателя, сроки его ремонта или наступления спорных гарантийных случаев, частое отсутствие подменённого автомобиля, вследствие распродажи внутреннего автомобильного парка, вызванного повышенным спросом и дефицитом автомобилей в 2021 г.

В люксовом же сегменте этот процент недоверия обслуживающему сервисному центру остается на самом низком уровне, поскольку даже люксовый сегмент автомобилей с пробегом использует протоколы и стандарты, объединенные едиными программами лояльности. Причем некоторые производители обеспечивают возможность бесплатного длительного сервисного обслуживания. Состояние и ухоженность таких автомобилей позволяет в течение 20–30 календарных дней найти нового владельца [9]. Многие автомобили с пробегом, выставляемые самими владельцами на онлайн-площадки авто.ру и авито.ру, перекупаются в 2021 г. в течение нескольких дней дилерскими центрами или специальными представителями. В 2020–2021 гг. отмечается прирост покупателей автомобилей с пробегом в данном сегменте. Процент покупателей, рассматривающих данный сегмент как инвестиционное вложение, вырос на 8–10 % от существующего в 2018–2019 гг.

Отдельного внимания заслуживает факт участившихся случаев обращения за помощью к премиальным автоэкспертам, более десять лет находящихся в автомобильной нише и обладающих обширными связями с дилерскими сетями определенных премиальных и люксовых автопроизводителей [10]. В Москве, по состоянию на ноябрь 2021 г., число таких специалистов не превышает нескольких человек. Обычно это люди с опытом руководства и управления продажами дилерского центра, знающие алгоритмы взаимоотношений с официальными представительствами, умеющие собирать и обрабатывать необходимую информацию самым оперативным способом, знающие текущую ситуацию на рынке и способные контролировать процесс сделки от начала до конца.

Такие эксперты способны подобрать клиенту автомобиль с пробегом в отличном состоянии, проверить историю владения и обслуживания, юридическое и криминалистическое сопровождение проверки. Возможность забронировать автомобиль под клиента является дополнительной сервисной услугой, как сопровождение на постановку на учет в ГИБДД, транспортировка автомобиля к новому автовладельцу в закрытом эвакуаторе, химическая чистка и дезинфекционная обработка салона автомобиля, специальная полировка и обработка кузова защитными средствами, в том числе бронепленкой или цветной пленкой. Их внимание к таким деталям, как реставрация внутренних элементов отделки, обновление кожаных и пластиковых деталей, комплексный детейлинг для восстановления первоначального состояния пластиковых, металлических и хрустальных деталей интерьера и частично экстерьера, привлекает индивидуальным подходом и знанием всех «подводных камней». Оборот денежных средств данных специалистов не превышает более 0,15 % от годового оборота денежных средств среднестатистического официального дилерского центра по Москве. Вполне вероятно, что тенденция обращения за услугой такого персонального консьерж-сервис специалиста продолжит набирать популярность и в 2022–2023 гг.

В результате проведенного опроса и аналитического исследования представляется важным повышение общей грамотности в области новых технологий, энерго- и ресурсосберегающих трендов. Попадание инновационных и мультимедийных технологий на вторичный рынок автомобилей, а также переход на электрические двигатели потребует интенсивного обучения специалистов всех уровней, в связи с возрастающим спросом на электрокары с пробегом. Следует принять во внимание и факт перехода британскими производителями полностью на электрические двигатели с прекращением в 2025 г. выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Системным аналитикам российских дилерских центров следует учитывать следующие тенденции мировых автопроизводителей: компания Porsche увеличивает объемы продаж своей новой модели Тaycan. Американский производитель Tesla активно продвигает свой новый модельный ряд в Москве и РФ, несмотря на отсутствие сервисного центра. Компания BMW уже заявила о новинке 2022 г. – iX. Компания Аudi продолжает экспансию E-tron, а Мercedes-Benz – своих моделей EQ. Появление всех вышеперечисленных моделей и марок столичные потребители уже ожидают на вторичном рынке.

Заключение

Восстановление автомобильного рынка с пробегом в самостоятельно функционирующий и самоопределяющийся сегмент рынка – поддерживает возможности населения РФ в улучшении качества жизни, а также регулирует бережное управление собственными ресурсами.

Согласно проведенному аналитическому обзору и исследованию, скорее всего 2022 г. продолжит рост рынка автомобилей с пробегом в Москве и МО.

Планируемая европейская диверсификация экономики и рассредоточенное налаживание производства полупроводников в Европейском союзе будет зависеть от распределенных между странами Еврозоны квот.

Наращивание мощностей начнет происхо- дить поэтапно и будет зависеть по-прежнему от снятия ограничений на производствах, введения QR-кодов для вакцинированных работников. Сохраняется зависимость и от возможных потерь человеческого и интеллектуального капитала по итогам 2021 г., наращивания «зеленой экономики», электромобилей и переходу к сокращению выброса СО2.

Без решения имеющихся проблем рынка автомобилей с пробегом г. Москвы сложно обеспечить качественную динамику и удовлетворенность социально-экономическими возможностями и ростом экономики страны. Аналитика автомобильного рынка нуждается в дальнейшем исследовании и внедрении стандартных методов оценки, учитывающих инновационные и нестандартные запросы потребителей.