Scientific journal

Fundamental research

ISSN 1812-7339

"Перечень" ВАК

ИФ РИНЦ = 1,674

Усложнение общей экономической ситуации обуславливает снижение расходов населения и бизнеса. Это, в свою очередь, сказывается на всех отраслях экономики, так как расходы одних участников рынка одновременно являются доходами других. Одновременно снижается покупательная способность населения, включая расходы на страхование, замедляются темпы роста кредитования. Банковское кредитование, представляющее собой драйвер роста страхового рынка в прошлые годы, в такой ситуации теряет свои позиции. Замедление роста кредитного портфеля отмечается во всех сегментах рынка, но наибольшим оно стало в сегменте кредитования населения. Годовые темпы роста розничного кредитного портфеля снизились на 1 июня 2014 г. до 21,3 % (с 31,0 % на 1 января 2014 г.), на 1 августа 2014 г. – до 17,3 % [3]. На состоянии страхового рынка сказываются также законодательные новации в этой сфере, изменения конкурентной среды и сжатие уровня спроса в других отраслях. Изменение законодательства связано с распространением действия законодательных требований о защите прав потребителей на сферу страховых отношений, повышением лимитов ответственности страховщика и изменениями тарифов в сегменте обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Замедление темпов роста страхового рынка усиливает конкуренцию, что вызывает изменения в списках лидирующих компаний. В Топ-5 лидеров страхового рынка в 1 полугодии 2014 года произошли изменения. Например, по КАСКО СГ «АльфаСтрахование» переместилась с 6-го на 5-е место, сместив СОАО «ВСК» (табл. 1).

На функционирование страхового рынка оказывает влияние изменение уровня потребительской активности в смежных отраслях, например снижение спроса на новые автомобили. В октябре 2014 г. продажи новых легковых автомобилей снизились на 9,9 % по сравнению с октябрем 2013 г., за период январь ‒ октябрь 2014 г. снижение составило 12,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. [7]. Сокращение количества приобретаемых автомобилей оказывает прямое воздействие на объем страховых премий, получаемым по таким видам страхования, как ОСАГО и КАСКО.

В современных макроэкономических условиях страховым организациям становится все сложнее поддерживать уровень рентабельности и обеспечивать финансовую устойчивость. Поддержание уровня рентабельности и оптимизация каналов продаж являются приоритетными задачами страховщиков в 2014 году.

По прогнозам наименее рентабельными в 2014 г. останутся КАСКО, ОСАГО и ДМС, наиболее рентабельными – страхование ответственности и страхование от несчастных случаев и болезней. Средний ожидаемый коэффициент убыточности в 2014 году составит: по ОСАГО – 79 %, по КАСКО – 82 %, по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) – 80 %, по страхованию ответственности – 44 %, по страхованию от несчастных случаев и болезней – 47 % [6].

Динамика показателей, характеризующих состояние страхового рынка Российской Федерации, представлена в табл. 2.

Таблица 1

Изменения в Топ-5 лидеров страхового рынка в 1 полугодии 2014 года относительно 1 полугодия 2013 года [5]

Таблица 2

Динамика показателей страхового рынка Российской Федерации в 2011–2014 гг. (1 полугодие), млрд руб. [4, 9].

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что объем собранных страховых премий и произведенных выплат в Российской Федерации демонстрирует рост. Прирост страховых премий за период 2011–2013 гг. составил 36,3 %, объем выплат по договорам страхования за тот же период вырос на 38,8 %.

Объем выплат увеличивается более быстрыми темпами, чем объем собираемых страховых премий, это не является положительной тенденцией. Страховые резервы, формируемые из страховых премий и являющиеся основой для выполнения страховщиком своих обязательств по осуществлению страховой защиты, должны увеличиваться пропорционально принимаемым рискам с целью обеспечения финансовой устойчивости страховой организации.

Наблюдается замедление ежегодных темпов прироста страховых премий (с 22,4 до 11,4 %) и выплат (с 22,3 до 13,5 %) в 2013 году, что говорит о снижении динамики развития национального страхового рынка и существовании проблем, обусловливающих сдерживание его активного расширения. В 1 полугодии 2014 г. страховые взносы выросли на 8,4 %, что на 5,3 % ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Наибольший прирост премий в 1 полугодии 2014 г. продемонстрировали сегменты страхования жизни, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней.

Сегмент добровольного страхования практически в 4,5 раза (по премиям) и в 3,5 раза (по выплатам) больше сегмента страхового рынка, представленного обязательными видами страхования. Так, за 1 полугодие 2014 г. по добровольным видам страхования было собрано страховых премий на сумму 414,25 млрд руб., в то время как по обязательным видам страхования было получено 92,98 млрд руб. За тот же период времени по добровольным видам страхования осуществлено выплат на сумму 166,71 млрд руб., по обязательным – 49,35 млрд руб.

Особого внимания заслуживает показатель, характеризующий уровень выплат по страховым операциям, который в 1 полугодии 2014 г. по всему страховому рынку в целом составил 42,6 %, по добровольным видам страхования – 40,24 %, по обязательным видам страхования – 53,08 %. Как показывают представленные данные, обязательные виды страхования являются более убыточными, чем добровольные. Уровень выплат по добровольным видам находится на уровне ниже среднего показателя по рынку, а по обязательным видам – превышает его.

Количество субъектов страхового дела, зарегистрированных в государственном реестре, за период 2011 г. – 1 квартал 2014 г. снизилось с 579 до 425 (на 154 субъекта). Снижается количество страховых организаций, а количество обществ взаимного страхования, наоборот, демонстрирует тенденцию ежегодного увеличения (с 7 в 2011 г. до 13 в 2014 г.).

Сокращение количества субъектов страхового дела при одновременном росте собираемых страховых премий и осуществляемых выплатах по договорам страхования говорит о концентрации страхового рынка. Причинами выступают сокращение темпов роста, ухудшение экономической ситуации, падение рентабельности страхового рынка [11].

Топ-10 компаний в 1 квартале 2014 г. собрали 61,3 % всех страховых премий (без взносов на обязательное медицинское страхование), индекс концентрации (отражает изменение относительной рыночной доли крупнейших российских страховщиков и рассчитывается как доля Топ-10 страховщиков non-life по взносам в совокупных рыночных взносах (без взносов на обязательное медицинское страхование), включая входящее перестрахование) составил 57,5 % [5]. В 2014 г. ожидается дальнейшая концентрация рынка за счет сокращения доли средних и мелких страховщиков из-за недостатка накопленных ресурсов и наличия большого количества убыточных полисов в портфеле [6].

На основе анализа структуры страховых премий и выплат по видам страхования выявим современные тенденции развития страхового дела (табл. 3). В структуре страховых премий и выплат за период 2011 г.– 1 полугодие 2014 г. произошли следующие изменения:

– по страхованию жизни: доля премий увеличилась с 5,2 до 9,4 %, доля выплат изменилась незначительно с 2,6 до 2,7 %;

– по личному страхованию, кроме страхования жизни: доля премий увеличилась с 21,9 до 26,2 %, доля выплат снизилась с 26,8 до 23,7 %;

– по страхованию имущества: доля премий сократилась с 50,2 до 40,5 %, доля выплат незначительно снизилась с 48,3 до 47,8 %;

– по страхованию гражданской ответственности: доля премий снизилась с 4,1 до 3,4 %, доля выплат увеличилась с 1,2 до 2,2 %;

– по страхованию предпринимательских и финансовых рисков: доля премий увеличилась с 1,8 % до 2,2 %, доля выплат незначительно увеличилась с 0,5 до 0,8 %;

– по ОСАГО: доля премий снизилась с 15,6 до 13,3 %, доля выплат увеличилась с 18,5 до 18,7 %;

– по обязательным видам страхования, кроме ОСАГО: доля премий выросла с 1,1 до 5,0 %, доля выплат выросла с 2,1 до 4,1 %.

В 1 полугодии 2014 г. страховой рынок представлен на 81,7 % по премиям и на 77,2 % по выплатам добровольными видами страхования, на 18,3 % по премиям и на 22,8 % по выплатам – обязательными видами страхования.

Премии, собираемые по виду страхования жизни, демонстрируют ежегодный прирост и составляют 9,4 % в общем объеме премий, полученных в 1 полугодии 2014 г. С 2011 г. доля премий по страхованию жизни увеличилась на 4,2 %. Выплаты по виду страхования жизни изменялись разнонаправленно и в 1 полугодии 2014 г. составили 2,7 % в общем объеме выплат. За период 2011 г. – 1 полугодие 2014 г. доля выплат по страхованию жизни изменилась незначительно – на 0,1 %, в то же время в 2012 г. наблюдалось увеличение до 3,6 % с последующим спадом.

Таблица 3

Динамика структуры страховых премий и выплат по видам страхования в Российской Федерации в 2011 – 1 полугодии 2014 гг., % [9]

Страхование жизни не является популярным видом страхования в Российской Федерации, поэтому не оказывает существенного влияния на стимулирование роста страхового рынка в целом. Основным источником развития страхования жизни служит банковский канал продаж (заключение договоров страхования жизни при выдаче кредитов), поэтому рост в данном сегменте напрямую зависит от уровня кредитной активности. При этом повышение уровня закредитованности будет служить фактором риска в долгосрочной перспективе. Развитие классических видов страхования жизни в Российской Федерации происходит медленно. Основой развития страхования жизни должно стать накопительное и пенсионное страхование жизни при условии введения налоговых льгот и закрепления инвестиционных продуктов [10].

Личное страхование (кроме страхования жизни) представлено такими видами, как страхование от несчастных случаев и болезней и медицинское страхование. На данные виды страхования в 1 полугодии 2014 г. приходилось 26,2 % премий и 23,7 % выплат. В предыдущие годы наблюдалось превышение доли выплат по личному страхованию (кроме страхования жизни) над долей премий. Например, в 2013 г. доля премий, полученных по договорам личного страхования (кроме страхования жизни) в общем объеме собранных премий составила 23,1 %, а доля выплат – 24,5 %.

Самым распространенным видом страхования является страхование имущества (40,5 % премий и 47,8 % выплат в 1 полугодии 2014 г.). В структуре страхования имущества около 50 % приходится на страхование средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта).

Страхование гражданской ответственности и страхование предпринимательских и финансовых рисков представляют незначительный объем страхового рынка Российской Федерации. В 1 полугодии 2014 г. по данным видам страхования было собрано 3,4 и 2,2 % страховых премий и произведено 2,2 и 0,8 % выплат соответственно.

Самым проблемным сегментом в настоящее время является ОСАГО. В 2013 году страховщики получили убыток по данному виду страхования в 23 регионах страны. Распространение действия закона о защите прав потребителей и повышение лимитов ответственности повлекло за собой увеличение уровня убыточности (в связи с ростом уровня мошенничества и судебных расходов) и ограничение продаж со стороны страховщиков. Рост тарифов, связанный с увеличением лимитов ответственности, должен оказать влияние на уровень убыточности операций по данному виду страхования. Для стабилизации ситуации в сегменте ОСАГО необходимо повышение тарифов на 40–60 % и проведение коррекции региональных поправочных коэффициентов [8].

Рост уровня мошенничества среди убытков, урегулированных по Закону о защите прав потребителей, является актуальной тенденцией 2014 года. Многие страховые компании связывают рост убыточности автострахования именно с возрастающей долей мошенничества и ожидают вмешательства регулятора, направленного на ужесточение наказаний и создание реестра страховых мошенников [6].

Обязательное страхование кроме ОСАГО включает такие виды страхования, как обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, страхование ответственности перевозчиков, страхование ответственности предприятий – владельцев опасных объектов и др. [1]. Особого внимания заслуживает страхование гражданской ответственности предприятий – владельцев опасных объектов. В связи с изменением законодательства увеличились и продолжат расти поступления по данному виду страхования.

Таким образом, для страхового рынка Российской Федерации 2014 год станет проблемным и по объему собираемых премий, и по уровню рентабельности. Заметного увеличения рентабельности и ускорения роста страхового рынка не произойдет, темпы прироста взносов составят 10–10,5 % [2], причем рост отрасли будет поддерживаться за счет лидирующих игроков. Мерами по снижению убыточности могут быть: улучшение взаимодействия с партнерами (автосервисами, лечебно-профилактическими учреждениями и т.д.), рост тарифов по убыточным видам страхования, либо группам клиентов, совершенствование судебного процесса по урегулированию претензий, расширение использования франшизы, снижение уровня мошенничества, информационная консолидация страховщиков (например, обмен информацией по убыткам), развитие кросс-продаж (дополнительная продажа клиентам, приобретающим полис по убыточному виду страхования, полисов по прибыльным видам страхования).

Страховые компании должны сосредоточиться на улучшении качества портфеля, а также сокращении расходов. Способами сокращения расходов могут быть, например, оптимизация бизнес-процессов и внедрение информационных технологий (в том числе развитие продаж через Интернет). Среди приоритетных сфер государственного регулирования и контроля на первый план выходят ценовая политика страховых компаний и достаточность капитала. Дальнейшее позитивное развитие рынка будет возможным при условии стимулирования страхования имущества граждан, стабилизации ситуации в автостраховании и развития страхования жизни.

Рецензенты:

Агарков Г.А., д.э.н., и.о. зав. кафедрой государственных и муниципальных финансов Института «Высшая школа экономики и менеджмента», Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург;

Разумовская Е.А., д.э.н., профессор кафедры страхования Института «Высшая школа экономики и менеджмента», Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург.

Работа поступила в редакцию 09.02.2015.