В современных экономических исследованиях уровень конкуренции рассматривается как один из важнейших драйверов экономического роста товарных рынков, а ее качество – как стратегический приоритет развития национальной экономики [1]. Однако большинство рынков отраслей тяжелой промышленности являются рынками с ограниченной конкуренцией. Отсюда становится актуальным вопрос о том, насколько велика степень ограниченности конкуренции на традиционных промышленных рынках.

Цель работы: провести эмпирический анализ уровня ограниченности конкуренции на традиционных промышленных рынках РФ и установить ее фактическое состояние. Объектом исследования выступают товарные рынки секторов машиностроения и металлообработки. Важность исследуемых рынков для национальной и мировой экономической системы трудно переоценить. В целом доля производства продукции промышленного назначения в ВВП России составляет 26 %, тогда как в мировом – 30 %.

Логика исследования включает в себя следующие этапы:

1) оценка общего состояния и тенденция развития традиционных промышленных рынков РФ;

2) оценка показателей рыночной власти и финансовой результативности промышленных рынков РФ;

3) оценка показателей концентрации промышленных рынков РФ;

4) интерпретация результатов.

Материалы и методы исследования

При проведении исследования использовались методы системного анализа и синтеза, а также факторный, кластерный и статистический анализ. В качестве исходных материалов были использованы статистические данные, представленные Федеральной службой государственной статистики, а также базы данных «СПАРК-Интерфакс».

Результаты исследования и их обсуждение

Руководствуясь классификатором ОКВЭД, можно выделить 5 укрупненных видов деятельности добывающей промышленности, 24 – обрабатывающей промышленности, и сопутствующие виды деятельности (энергообеспечение, водоснабжение и др.). Согласно данным Росстата, рынки обрабатывающей промышленности составляют 72,7 % от общего объема производства, тогда как рынки добывающей – только 27,3 %. Объемы производства распределены крайне неравномерно.

В пятерку крупнейших отраслей промышленности входят производство пищевых продуктов, металлургическое и химическое производство. Так, к примеру, рынки металлов занимают 10 % от объемов производства всей промышленности РФ, а рынки химических продуктов – 5,2 %. Наблюдаемый рост промышленных рынков металлургии связан с их стабильностью [2] и увеличивающимся потреблением выпускаемой продукции [3]. Тем не менее существует ряд факторов, ограничивающих их рост. Прежде всего, такими факторами являются высокий уровень энергозатратности, фактическое отсутствие вспомогательной инфраструктуры и социальная нагрузка [4]. Кроме того, ряд исследователей в качествве сдерживающих факторов выделяют также низкий уровень спроса на российские товары исследуемых рынков на мировой арене, падение цен на эту продукцию, высокие удельные расходы сырья и материальных ресурсов [5]. Все эти и множество других факторов негативно сказались на темпах развития рынков данной отрасли, что видно на рисунке. В отличие от металлургии, рынки тяжелого машиностроения занимают всего 2,16 % от всей промышленности России. Тем не менее индексы производства у отраслей машиностроения имеют тенденцию спада, что обусловлено отставанием в энергетической области, низкой рентабельностью и низкой загрузки производственных мощностей на предприятиях машиностроения [6].

Вторым этапом исследования является оценка показателей финансовой результативности и рыночной власти на промышленных рынках. В качестве основных показателей финансовой результативности выбраны валовая рентабельность и емкость рынка. В теории промышленных рынков выделяют три основных прямых показателя рыночной власти: индекс Бэйна, Тобина и Лернера [7]. В качестве показателя уровня рыночной власти был выбран индекс Бэйна, что обуславливается наличием соответствующих исходных данных. Табл. 1 содержит в себе показатели для некоторого набора рынков отраслей металлургии и машиностроения.

26,8 % всей выручки рынков металлургии и машиностроения имеет рынок чугуна, стали и ферросплавов. Валовая рентабельность большей части рынков металлургии и машиностроения варьируется в интервале от 15 до 25 %, в независимости от показателя рыночной власти. Тем не менее можно отметить, что из всех рынков металлургии только медный имеет уровень коэффициент Бэйна выше 1. Среди рынков производства металлических изделий и машиностроения таких гораздо больше.

Третьим этапом исследования степени ограниченности конкуренции является анализ промышленной концентрации. В качестве показателей, характеризующих степень концентрированности рыночной структуры, выбраны однодольный индекс концентрации (CR1), индекс Холла-Тайдмана (HT), Херфиндаля-Хиршмана (HHI), а также количество фирм на рынке (K).

Все рынки черной и цветной металлургии имеют крайне высокий уровень концентрации, что обусловлено наличием на каждом из них лидирующих компаний, доля которых варьируется от 20 до 75 % (табл. 2). Рынки машиностроения и металлической продукции характеризуются дифференциацией по уровню концентрации. Среди наиболее концентрированных рынков можно выделить рынки паровых котлов, оружия и боеприпасов, металлических бочек, волоконно-оптических кабелей, двигателей и турбин, а также рынок машиностроения для переработки пластмасс и резины. Такой спектр обусловлен высокой ресурсоемкостью вышеназванных рынков.

Завершающий этап исследования – оценка рыночных структур, согласно типологии, представленной в работе [8], с применением инструментария кластерного анализа. По итогам расчетов, кластеры получились неравномерными. Так, в первый кластер вошло 19 промышленных рынков (45,24 %), в четвертый – 12 промышленных рынков (28,57 %), во втором кластере оказалось 5 рынков (11,9 %), а в третьем и пятом всего по 3 рынка (по 7,14 %). Распределение по кластерам, а также центроиды представлены в табл. 3.

Таблица 2

Показатели промышленной концентрации рынков металлургии и машиностроения

Таблица 3

Результаты кластерного анализа

Таблица 4

Интерпретация результатов кластерного анализа

Стоит отметить, что представленное деление на кластеры является в определенной степени условным, так как анализировался только один период. Однако в рамках предложенного подхода представляется возможность проводить экспресс-тесты на уровень конкуренции и конкурентоспособности конкретного промышленного рынка. Характеристика исследуемых рынков представлена в табл. 4.

Выводы

По полученным результатам был сделан вывод о том, что большая часть промышленных рынков имеют структуру работающей конкуренции. Таким образом, результатом исследования стала комплексная оценка уровня конкуренции на промышленных рынках РФ.

1) проведена оценка общего состояния промышленных рынков и выявлены тенденции их развития. Показано, что промышленные особенности существенно влияют на экономический рост рынков;

2) проведена оценка показателей финансовой результативности промышленных рынков, в ходе которой выявлен уровень рыночной власти на них. Показано, что в некоторых рыночных структурах уровень рыночной власти прямо пропорционально влияет на показатели эффективности;

3) проведена оценка показателей концентрации промышленных рынков. Выявлено, что наибольший уровень концентрации имеют рынки добывающей, металлургической и химической промышленности. Показано, что львиная доля традиционных промышленных рынков являются квазиконкурентными.

Тем не менее данное исследование не является исчерпывающем. Оно полностью выполнено в русле структурного подхода к оценке уровня конкуренции и практически не учитывает влияния всех заинтересованных сторон. Однако проведенное исследование позволит поднять на более качественный уровень оценку неравенства промышленных рынков, а также поможет выработать более эффективные предложения по конкурентной политике.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-01109 «Комплексная оценка институциональной среды инновационной деятельности в России и ее влияния на конкурентоспособность и инновационную активность производственных структур».