Рост роли маркетинговых исследований в управлении организацией связан с объективными тенденциями усиления глобализации рыночного пространства, конкуренции, либерализации внешнеэкономических отношений, повышения избирательности потребителей, а значит, и роста потребности в информации об окружающей среде.
Маркетинговые исследования российского рынка электротехнической продукции позволяют спрогнозировать возможные варианты развития ситуации на рынке и оценить потенциальные возможности предприятий с учетом быстро меняющейся внешней среды. Актуальность исследования обусловлена необходимостью научного обоснования процедуры анализа рынка (рис. 1) для практического решения маркетинговых проблем в условиях изменчивости макроэкономической среды.
Предложенный алгоритм состоит из двух блоков. Первый блок «Информация для процесса исследования рынка» включает в себя два этапа:
1. Разработка методического подхода к исследованию промышленного рынка;
2. Сбор и анализ информации для макроанализа рынка промышленной продукции.
Ко второму блоку «Информация для принятия управленческих решений» относится третий этап разработанного алгоритма – анализ рынка промышленной продукции.
В соответствии с процедурами представленного алгоритма проведем исследование рынка однофазных счетчиков электроэнергии эконом-сегмента на примере Москвы и Московской области (МО).
На первом этапе необходимо составить программу исследования соблюдая методический подход. В табл. 1 представлена программа исследования рынка счетчиков электроэнергии эконом-класса.
Рис. 1. Алгоритм исследования рынка промышленной продукции
Разработанный план отражает цели и задачи исследования, методы его проведения, источники вторичной информации, методы сбора первичных данных.
Второй этап – макроанализ рынка заключается в получении информации о деятельности участников рынка, главным образом конкурентов, и выявлении потенциальных и реальных потребителей. По результатам проведенных в компании конструкторских и потребительских анализов продукции конкурентов основными производителями счетчиков электроэнергии эконом-класса определены ООО «Инкотекс» и ООО «Матрица».
Эконом-сегмент счетчиков электроэнергии предполагает использование технологий связи приборов учета без дорогостоящего оборудования. Счетчики эконом-класса могут быть установлены в новостройках, а также в некоммерческих объединениях граждан (СНТ, ДНТ) с целью увеличения собираемости платежей за электроэнергию. Установка на этих объектах счетчиков электроэнергии эконом-класса обусловлена их невысокой стоимостью и отсутствием четких требований компании ОАО «Россети» к устанавливаемому оборудованию.
Заключительный этап включает в себя: оценку потенциальной емкости рынка, анализ данных о реальном рынке и формировании выводов по проведенному исследованию.
Таблица 1
Программа исследования рынка счетчиков электроэнергии эконом-класса на примере Москвы и Московской области
Этап программы |
Характеристика этапа |
I. Постановка проблемы, целей и задач исследования |
|
Проблема исследования |
проблема, требующая решения – оценка емкости рынка счетчиков электроэнергии эконом-класса |
Цель исследования |
сбор и анализ информации о состоянии рынка счетчиков эконом-класса для определения потенциальной емкости рынка |
Задачи исследования |
– выявить основных потребителей счетчиков эконом-класса с PLC; – рассчитать емкость данного сегмента; – определить перспективы дальнейшего развития данного сегмента рынка; – выявить объемы реализованных проектов АСКУЭ на базе однотарифных счетчиков и перспективы их наращивания |
II. Основные параметры исследования |
|
Вид исследования |
Описательное исследование |
Объект исследования |
рынок однофазных счетчиков электроэнергии эконом-класса Москвы и Московской области |
Методы исследования |
– анализ статистических данных; – легендированный телефонный опрос; – опрос по электронной почте крупнейших застройщиков |
Выборка |
сплошное исследование |
III. Сбор информации |
|
Вторичная информация |
– статистические данные Федеральной службы государственной статистики; – интернет-сайты производителей однофазных счетчиков эконом-класса в Москве и Московской области; |
Первичная информация |
– результаты легендированного опроса инжиниринговых фирм Москвы и Московской области; – результаты экспертного опроса застройщиков Москвы и МО |
Инструментарий |
– специально разработанные анкеты для сбора данных от строительных компаний; – разработка и апробация легенды для сбора данных |
IV. Анализ собранной информации |
|
Анализ и представление данных |
результаты сбора первичной и вторичной информации будут содержать: – состояние и перспективы развития рынка однофазных счетчиков электроэнергии эконом-класса в Москве и МО |
По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года общее количество некоммерческих объединений граждан составляет 80337, из них: садоводческие объединения – 73338, огороднические объединения – 5537, животноводческие объединения – 421 и дачные объединения – 1041. От общего количества некоммерческих объединений граждан 98 % (78875) составляют садоводческие и огороднические объединения. Основные количественные характеристики садоводческих и огороднических объединений представлены в табл. 2.
Таблица 2
Количественные характеристики садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан
Число объединений граждан – всего, единиц |
Количество земельных участков в объединениях граждан – всего, тыс. единиц |
Количество земельных участков граждан в среднем на одно объединение, единиц |
|
Садоводческие объединения |
|||
Российская Федерация |
73338 |
12923,8 |
176 |
Москва |
30 |
5,9 |
196 |
Московская обл. |
10918 |
1263,6 |
116 |
Огороднические объединения |
|||
Российская Федерация |
5537 |
744,5 |
134 |
Москва |
5 |
0,3 |
68 |
Московская обл. |
224 |
23,7 |
106 |
В Российской Федерации насчитывается 78875 садово-огороднических товариществ, объединяющих в себе 13668300 земельных участков. В Москве и Московской области зарегистрировано 11177 садово-огороднических товариществ, в составе которых 1293500 участков. Приборы учета электроэнергии могут быть установлены только в некоммерческих объединениях граждан, имеющих доступ к сетям электроснабжения. Для выявления обеспеченности всех некоммерческих объединений сетями электроснабжения в ходе сделан официальный запрос в Федеральную службу государственной статистики. На основании полученных данных можно сделать вывод, что в Москве и Московской области доступ к сетям электроснабжения имеют 97 % некоммерческих объединений.
Рынок строительства нового жилья в Москве и Московской области оценен по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы. На рис. 2 представлена динамика строительства квартир в Москве и Московской области в период с 2009 по 2014 гг.
Рис. 2. Динамика строительства квартир в Москве и МО
Таблица 3
Перечень инжиниринговых компаний Москвы и Московской области, занимающихся установкой АСКУЭ
Компания |
Город |
Производители устанавливаемых СУ/счетчиков, интегрируемых в систему |
Объемы реализованных проектов по установке АСКУЭ за период с 2010 по 2015 гг. |
ТанКос-электропроект |
Москва |
PLC – сч. БИМ ZigBeeTPP – сч. Меркурий |
PLC – 7 900 т. у.; ZigBee – 464 т. у. |
Электромонтаж-профи |
Москва |
PLC – сч. Меркурий |
нет данных |
ЦРСА (РПС) |
Люберцы |
Матрица |
После слияния с ГК «РПС» – 129 СНТ=15000 т. у. |
АНТ Сервис Групп |
Зеленоград |
Матрица, Меркурий (канал связи – не определён) |
с системой «Меркурий-Энергоучет» – 1 проект в СНТ |
10 киловольт |
Москва |
Меркурий |
нет данных |
Май Энерго |
Железнодорожный |
Матрица |
нет данных |
Н-ЭлектроКомпания |
Москва |
Меркурий PLC-I Меркурий (канал связи–485) Матрица |
Мер. PLC-I – 3 000 т. у. из них 500 т. у. за 2014 г. Мер. (485) – 24 000 т. у. Матрица – 1 660 т. у. |
Энсеркон |
Москва |
Меркурий, СЭТ |
нет данных |
ПрофЭнерго |
Электросталь |
Матрица |
2000 т. у. |
Энфорс |
Москва |
Меркурий |
нет данных |
Связьстройсервис |
Москва |
Матрица |
МО – 232 т. у.; Влад. обл. – 168 т. у. |
По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы в 2014 году в Москве и Московской области было построено 193603 квартиры, из них: в Москве – 46080; в МО – 147523.
Реальный рынок автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) на базе счетчиков электроэнергии эконом-класса. Для оценки реальной емкости рынка проанализирована информация об объеме выполненных работ по установке данных систем инжиниринговыми компаниями.
В табл. 3 представлена обобщенная информация, полученная в ходе исследования.
Результаты легендированного интервьюирования участников рынка. Компания «ТанКос-электропроект» реализует проекты по установке АСКУЭ для садовых товариществ, жилых поселков, гаражных кооперативов и крупных торговых центров. Используя ZigBee (TelePositionProject) в качестве канала связи в системе АСКУЭ в 2014 году установлены системы в 4 СНТ (464 точки учета). В 2015 году компанией внедрено АСКУЭ с использованием технологии PLC (счетчики БИМ) в 9 СНТ (821 абонент) Московской области. В 2014 году АСКУЭ установлены в 23 садовых товариществах и 1 коттеджном поселке (2323 точек учета). В 2013 году системы учета э/э установлены в 20 СНТ (2320 точек учета). В 2012 году 21 СНТ оснащено АСКУЭ (2436 точек учета). Порекомендовали систему с технологией связи ZigBee (TelePositionProject).
«Электромонтаж-профи» специализируется на установке систем в СНТ (без тендеров), в устанавливаемых системах АСКУЭ использует приборы Меркурий 201 (обязательно с PLC).
Центр разработки средств автоматизации (ЦРСА) в настоящий момент устанавливает системы «Матрица». В 2010 году перестали сотрудничать с компанией «Инкотекс» из-за того, что АСКУЭ с PLC (счетчики Меркурий) не подходят для садовых участков. Эта технология должна применяться только в многоквартирных домах (на других объектах существует много помех, низкая собираемость данных).
АНТ Сервис Групп занимаются установкой систем АСКУЭ «Матрица» и «Меркурий». В ходе легендированного интервью, представители компании, ссылаясь на то что в разных районах необходимо устанавливать разные системы (например, в митровском – Матрица, в Истринском – Меркурий) отказались рекомендовать какую-либо систему учета электроэнергии.
Н-ЭлектроКомпания – в настоящий момент работает с системами «Меркурий-Энергоучет». В ходе телефонного разговора получена информация о том, что в 2014 году практически все проекты в СНТ реализовывались с применением технологий PLC. Представитель компании не рекомендует приобретать систему учета электроэнергии на технологии PLC (неполная собираемость данных). В течение последних 5 лет компанией реализовывались проекты по установке АСКУЭ в новостройках. В большей степени на объектах устанавливались счетчики Меркурий, объединенные в систему с использованием 485/CAN интерфейса. В 2014 году АИИС КУЭ жилых домов ЖК «Переделкино Ближнее» г. Москва (45 многоквартирных домов, 11646 абонентов) и ЖК «Светолюбово», г. Пушкино, Московской области (709 абонентов) реализовывались с использованием счетчиков Меркурий (Мер. 200.02 – 12355 шт., Мер. 230ART – 644 шт.).
Компания «Энфорс» при внедрении системы АСКУЭ в садовых товариществах работает с многотарифными приборами учета (Меркурий 206). Система с такими счетчиками позволяет не только отслеживать потребление абонентов, но и экономить.
Проанализировав собранную информацию, необходимо сделать вывод, что вышеперечисленными инжиниринговыми компаниями за 2014 год автоматизированные системы учета были установлены в 68 садоводствах (что составляет 1 % от общего количества товариществ Московской области).
Для выявления объемов реализованных проектов АСКУЭ в новостройках крупнейшим застройщикам (ГК «СУ-155», ГК «ПИК», ГК «МОРТОН», ОАО «Главстрой», ГК «Ренова») Москвы и Московской области разосланы официальные письма с запросом информации. Сбор данных был ограничен политикой нераспространения информации вне договорных отношений с поставщиками.
По данным, полученным от сотрудников ГК «ПИК», вводимая недвижимость оснащается системами АСКУЭ на базе счетчиков Меркурий. Доля компании по площади вводимого жилья составляет 27 %, что позволяет сделать вывод о том, что в 50000 квартир (27 % от количества построенных квартир в Москве и Московской области за 2014 год) установлены системы АСКУЭ.
Из всех выявленных инжиниринговых компаний Москвы и Московской области проекты по созданию систем АСКУЭ в новостройках реализует «Н-ЭлектроКомпания». В новостройках Москвы и Московской области технология PLC-I практически не применяется. В 98 % вводимого многоквартирного жилья рынка Москвы и Московской области согласно проектам приборы учета должны быть связаны 485/CAN интерфейсом (это обязательное техническое условие компании Мосэнергосбыт для вводимого многоквартирного жилья). Также системы учета электроэнергии в новостройках на 485/CAN канале связи дешевле, чем PLC-I. Технология PLC-I находит применение в коттеджных поселках и садоводствах, но большим спросом на этих объектах пользуются системы с технологией PLC-II (за 2014 год:PLC-I – 500 счетчиков, PLC-II – 5000 счетчиков).
Таким образом, в результате анализа собранной информации по предложенному алгоритму проведения маркетинговых исследований рынка промышленной продукции сделано следующее заключение. Ежегодно автоматизированными системами учета оснащаются не более 1–2 % от общего количества садовых товариществ Москвы и Московской области. По оценкам экспертов, занимающихся реализацией проектов АСКУЭ в садовых товариществах, использование приборов учета с PLC-I проблематично в силу низкой собираемости данных со счетчиков. Компании, занимающиеся установкой систем АСКУЭ на дачах и в садоводствах, не рекомендуют приобретать системы с каналом связи PLC-I, так как данная технология работает с перебоями. Выявленная емкость рынка систем автоматизированного учета в локальной группе садоводческих товариществ с технологией PLC-I составляет всего 3000 приборов учета электроэнергии.
Рецензенты:
Акинин П.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов, ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь;
Банникова Н.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой предпринимательства и мировой экономики, ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», г. Ставрополь.
Библиографическая ссылка
Агаларова Е.Г., Бабенко Т.С. ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 5-4. – С. 693-698;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38324 (дата обращения: 17.08.2024).